每日優(yōu)鮮即將于美東時間6月25日登陸美股，在納斯達克上市，股票代碼「MF」。自遞交IPO招股書以來，每日優(yōu)鮮已獲超額認(rèn)購，預(yù)計提前至美東時間6月25日上市。摩根大通、花旗、中金、華興等擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。富途也以聯(lián)席簿記管理人（Co-Manager）的身份參與其中，助力每日優(yōu)鮮順利招股。
數(shù)據(jù)來源：每日優(yōu)鮮招股書
每日優(yōu)鮮簡介
每日優(yōu)鮮成立于 2014 年 10 月，是一家技術(shù)驅(qū)動的創(chuàng)新型社區(qū)零售企業(yè)，也是中國社區(qū)零售業(yè)的創(chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者。自成立至今，每日優(yōu)鮮一直備受資本青睞，現(xiàn)已完成多輪融資，其投資方包括騰訊、老虎環(huán)球基金、高盛、中金資本、時代資本、等知名機構(gòu)，股東背景強大。
今年 3 月，每日優(yōu)鮮提出了「(A+B)xN」的全新戰(zhàn)略，要將自己打造成社區(qū)零售數(shù)字化平臺，賦能社區(qū)零售板塊的商超、菜場和小店。在「(A+B)xN」戰(zhàn)略中，A代表每日優(yōu)鮮首創(chuàng)的前置倉即時零售，B代表每日優(yōu)鮮于 2020 年下半年推出的智慧菜場業(yè)務(wù)，而N則是指 2021 年啟動的零售云業(yè)務(wù)。招股書披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示， 2018 年- 2020 年，每日優(yōu)鮮的GMV從 47 億元人民幣增長到 76 億元人民幣，年復(fù)合增長率26.9%;凈收入總額從 35 億元增長至 61 億元，年復(fù)合增長率31.5%;毛利額從 3 億元人民幣增長至 12 億元，年復(fù)合增長率98%。此外，每日優(yōu)鮮前置倉即時零售業(yè)務(wù)的平均客單價為94. 6 元，高于其他前置倉企業(yè)，履約利潤率也高于行業(yè)其他三大主要參與者的平均水平。
數(shù)據(jù)來源：每日優(yōu)鮮招股書
在關(guān)注經(jīng)營質(zhì)量優(yōu)化的同時，每日優(yōu)鮮也在持續(xù)投資技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施升級。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，在中國前置倉即時零售行業(yè)，每日優(yōu)鮮的技術(shù)和智能化水平實現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先，在生鮮管理相關(guān)專利方面和技術(shù)團隊規(guī)模方面均排名第一。通過對智慧零售網(wǎng)絡(luò)(RAIN)的應(yīng)用，每日優(yōu)鮮有98%的庫存補貨決策、97%的采購決策和85%的庫存周轉(zhuǎn)管理決策都由系統(tǒng)自動完成，平均庫存損耗率2.5%，生鮮商品周轉(zhuǎn)天數(shù)僅1. 8 天，下午 5 點晚高峰時段SKU在售率為94%。
每日優(yōu)鮮能夠成為中國社區(qū)零售業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，不僅因為擁有著優(yōu)秀的業(yè)務(wù)能力、占據(jù)著可觀的市場增長空間，同時還離不開精誠協(xié)作的全體員工。正是通過股權(quán)激勵計劃，每日優(yōu)鮮核心團隊的凝聚力增強了，從而對企業(yè)增長助力頗多。
每日優(yōu)鮮股權(quán)激勵計劃詳解
為讓員工更加積極地參與企業(yè)的增長， 2018 年 2 月，每日優(yōu)鮮的股東和董事會批準(zhǔn)通過了經(jīng)過修訂和重述的“ 2017 年股權(quán)激勵計劃”，即“ 2017 年計劃”。根據(jù)該計劃可發(fā)行的普通股最高總數(shù)為98，735， 606 股普通股。截至招股書發(fā)布日，每日優(yōu)鮮的董事、高級職員、員工、顧問等已被授予并發(fā)行了總計28，945， 162 股B類普通股的股票期權(quán)，其行權(quán)價格為每股0. 01 美元至0. 44 美元，以及總計3，113， 456 股B類普通股的限制性股票單位。
2017 年股權(quán)激勵計劃的主要條款包括：
激勵類型：允許授予期權(quán)、股票增值權(quán)、限制性股票激勵、限制性股票單位激勵和其他股票激勵。
管理權(quán)： 2017 年計劃將由董事會管理。董事會將決定獲得激勵的參與者，每位參與者獲得激勵的類型和數(shù)量，以及每項激勵的期限和條件。
激勵協(xié)議：根據(jù) 2017 年計劃授予的激勵將以激勵協(xié)議為證明。激勵協(xié)議中應(yīng)闡述每項激勵的期限、條件和限制，可能包括但不限于行權(quán)計劃、回購條款、優(yōu)先購買權(quán)和激勵結(jié)算時的付款方式。
激勵對象： 2017 年計劃的激勵對象為公司員工、董事和顧問。
行權(quán)計劃：除非獲得董事會批準(zhǔn)，否則根據(jù) 2017 年計劃授予受贈人的激勵須遵守行權(quán)計劃，該行權(quán)計劃和其他行權(quán)安排的詳情應(yīng)在激勵協(xié)議中列明。
行權(quán)：董事會將決定每項激勵的行權(quán)價格。激勵協(xié)議中應(yīng)表明每項激勵的有效期限，但最長行權(quán)有效期為自授予日起十年。每次授予的到期日期可以在激勵協(xié)議中指定，該日期不得超過授予日期起的十周年。
轉(zhuǎn)讓限制：普通股的購股權(quán)只能依據(jù)激勵協(xié)議中規(guī)定的條款和條件進行轉(zhuǎn)讓，由董事會自行決定。
激勵期限和 2017 年計劃的修訂：自授予日起十年或激勵協(xié)議中規(guī)定的較短期限屆滿后，將將無法行使任何期權(quán)或股票增值權(quán)。董事會有權(quán)暫停或終止 2017 年計劃。
下表為截至招股書發(fā)布日，授予董事和執(zhí)行官的已發(fā)行限制性股票單位下的普通股數(shù)量。在 2016 年 4 月到 2021 年 3 月期間，每日優(yōu)鮮共向董事和執(zhí)行官發(fā)放了52，708， 716 股的激勵。
數(shù)據(jù)來源：每日優(yōu)鮮招股書
總結(jié)
從 2014 年 10 月成立，到 2021 年 6 月赴美上市，每日優(yōu)鮮僅用了不到七年，期間優(yōu)秀員工能夠留在企業(yè)并為企業(yè)源源不斷地創(chuàng)造價值，離不開股權(quán)激勵的作用。隨著每日優(yōu)鮮的赴美上市，對于核心員工來說也迎來了股權(quán)變現(xiàn)、共享企業(yè)發(fā)展成果的時機。而每日優(yōu)鮮也在招股書中表明，將繼續(xù)向員工授予股權(quán)激勵以留住優(yōu)秀員工，吸引有能力的人才，共創(chuàng)輝煌。
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