聲明:本文來自于微信公眾號 億邦動(dòng)力（ID:iebrun），作者:林思嘉，授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
2023，有人相信虛擬數(shù)字人賽道能繼續(xù)騰飛，也有人揣測虛擬數(shù)字人是一鳴驚人而竭的匆匆流星。這一年，虛擬數(shù)字人的融資和應(yīng)用較前一年都呈現(xiàn)出從“心動(dòng)爆發(fā)期”向“平穩(wěn)考察期”的轉(zhuǎn)變。
除了喧嘩市聲，虛擬數(shù)字人的應(yīng)用市場也有許多涌動(dòng)的暗流。究竟要不要用虛擬數(shù)字人?有人觀望，有人否定，也有人結(jié)束觀望投入行動(dòng)，更有人成了第一批吃到螃蟹的。除了商家態(tài)度，虛擬數(shù)字人在各大平臺也面臨著不同的待遇和命運(yùn)。
億邦動(dòng)力梳理盤點(diǎn)了2023年虛擬數(shù)字人的融資、應(yīng)用、市場和平臺規(guī)則，試圖揭示它在過去一年的發(fā)展境遇，并分析它在2024年的想象空間和市場潛力。
01
喧囂過后逐漸轉(zhuǎn)入服務(wù)和應(yīng)用
大模型助力頭部項(xiàng)目仍受追捧
虛擬數(shù)字人是營銷市場追逐的焦點(diǎn)，也是許多品牌追捧的熱點(diǎn)。過去幾年，不少機(jī)構(gòu)在這一領(lǐng)域下注，助力行業(yè)迎來快速發(fā)展。
據(jù)億邦動(dòng)力不完全統(tǒng)計(jì)，2023年有公開報(bào)道的26起融資事件中，6起為種子輪，4起為天使輪，3起為Pre-A輪，7起為A輪和A+輪，種子+天使輪和Pre-A到A+階段的融資在總?cè)谫Y事件中占比持平，均為40%，而進(jìn)入C輪、D輪的僅3起。
2022年種子+天使輪融資事件占比60%，2023年早期項(xiàng)目融資比例稍有下降。這表明，投資人對初創(chuàng)項(xiàng)目的熱情有所減退，轉(zhuǎn)而尋找有一定商業(yè)成績或者產(chǎn)品在市場得到初步驗(yàn)證的企業(yè)。（參考閱讀《ChatGPT爆發(fā)!30億AI造人神話背后的玩家技術(shù)和應(yīng)用》）
不過，一些明星初創(chuàng)公司仍然是機(jī)構(gòu)追逐的焦點(diǎn)。2023年，不僅有愛霏粒、山漫文化等成立不足一年的公司獲得融資，更有聆心智能等公司獲得投資機(jī)構(gòu)持續(xù)加注。
比如聆心智能，成立于2021年11月，2022年底獲得連星資本、圖靈創(chuàng)投和智譜AI的天使輪投資，2023年2月又再次完成Pre-A輪融資，SEE Fund領(lǐng)投，老股東超額跟投。
聆心智能孵化自清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系，核心成員來自清華大學(xué)、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)和谷歌等，也是國內(nèi)最早開展大模型底層技術(shù)的團(tuán)隊(duì)。2023年第二十屆ChinaJoy上，聆心智能的數(shù)字人產(chǎn)品就亮相現(xiàn)場，為觀眾帶來AI對話。
這些獲得早期融資的項(xiàng)目，一部分主要受益于ChatGPT和大模型，另一部分則受益于虛擬數(shù)字人的場景落地和應(yīng)用，比如AI虛擬主播直播服務(wù)團(tuán)隊(duì)靈犀深智、萬像科技等。
除了上述早期項(xiàng)目，2023年拿到C輪、D輪融資的團(tuán)隊(duì)，多是耕耘數(shù)年的服務(wù)型數(shù)字人制作公司，企業(yè)的關(guān)鍵詞從去年的“技術(shù)”變更為“服務(wù)”。
比如海馬云，2023年4月拿到D輪融資，此前一直深耕云原生數(shù)字人;來畫科技，2023年8月拿到匯納科技領(lǐng)投的3500萬元戰(zhàn)略融資，至此融資額已經(jīng)超過10億元，該公司主要通過降低內(nèi)容創(chuàng)作門檻和成本，吸引更多Z世代用戶。
2023年，隨著市面上消費(fèi)級元宇宙、AIGC應(yīng)用越來越多，資本對數(shù)字人團(tuán)隊(duì)的關(guān)注有了更長遠(yuǎn)的視角，更看重垂直場景的服務(wù)能力。
截至2023年9月，虛擬數(shù)字人投融資金額為30.98億元，已達(dá)2022年全年金額（43.14億）的72%，投融資數(shù)量為48起，達(dá)到2022年全年數(shù)量(63起)的76%，不論是金額還是投資事件，2023年虛擬數(shù)字人在投資市場上的盛況都和2022年相比不遑多讓。
在經(jīng)歷了幾年的快速增長之后，2023年新增的虛擬人相關(guān)企業(yè)主體數(shù)量也在趨于平穩(wěn)。2023年1-6月，新增600多家虛擬人相關(guān)的企業(yè)主體，全年或?qū)⑴c2022年基本持平（2022年新增虛擬人相關(guān)企業(yè)主體超過1300家）。
盡管這個(gè)領(lǐng)域的喧嘩市聲正在散去，但考慮到當(dāng)前的宏觀環(huán)境和創(chuàng)投趨勢，虛擬數(shù)字人賽道可謂是今歲風(fēng)景依舊獨(dú)好。
02
各電商平臺規(guī)則限制不一
虛擬人在美團(tuán)快手殺瘋了
隨著虛擬數(shù)字人的焦點(diǎn)從技術(shù)轉(zhuǎn)移到服務(wù)，各大平臺的態(tài)度和規(guī)則的重要性顯著提升。“堵”，還是“疏”，關(guān)乎商家和服務(wù)商的利益。
抖音是較早對虛擬數(shù)字人做出規(guī)范的平臺。2023年5月9日，抖音發(fā)布虛擬人注冊認(rèn)證規(guī)定，支持虛擬人發(fā)展，但需在平臺注冊且實(shí)名認(rèn)證，且禁止完全無人的AI直播。
虛擬人可分為娛樂型虛擬主播和功能型虛擬人，前者強(qiáng)調(diào)“外皮”，將精細(xì)擬真的虛擬數(shù)字人形象與“中之人”扮演相結(jié)合，后者則用來為真人“代班”直播，充直播時(shí)長，實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。
抖音新規(guī)，直接影響到功能型虛擬人。據(jù)億邦動(dòng)力了解，抖音上的“娛樂型”虛擬主播基本完成注冊認(rèn)證，然而功能型虛擬人采用2D形象，新規(guī)之后幾乎偃旗息鼓。再加上服務(wù)商提供的公模直播，商家想提交形象授權(quán)證書等認(rèn)證的過程變得錯(cuò)綜復(fù)雜。（參考閱讀《抖音對AIGC明牌!虛擬人帶貨 危還是機(jī)?》）
目前，帶貨虛擬人應(yīng)用的主流做法是僅將其作為助播或待播工具。據(jù)說，在保持直播本身合規(guī)的情況下，這類虛擬人不用身份也可開播。也就是說，抖音的新規(guī)雖然“卡”住了一部分虛擬主播，但本質(zhì)上是對虛擬人直播“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的一次嚴(yán)厲敦促。
除了抖音，微信視頻號也對虛擬人直播做出限制:第一，由虛擬人、皮套人出鏡，以及換臉的短視頻，部分內(nèi)容會(huì)受到提示技術(shù)合成的標(biāo)注;第二，創(chuàng)作者可添加的提示類型里，新增“內(nèi)容由人工智能技術(shù)生成”的選項(xiàng);第三，2023年8月，騰訊發(fā)布直播帶貨宣傳規(guī)范（低質(zhì)量細(xì)則-無露臉直播），稱視頻號櫥窗商家/達(dá)人在直播推廣商品過程中，長時(shí)間不露臉，影響用戶體驗(yàn)的，屬于違規(guī)行為，將受限流、限播、封禁等處置。
相比于抖音和視頻號，2023年虛擬數(shù)字人在美團(tuán)和快手有了更為樂觀的應(yīng)用。尤其是在本地生活領(lǐng)域，虛擬數(shù)字人無疑是頗為重要的參與者。
2023年7月中旬，美團(tuán)App首頁上線固定直播入口，此后“住著玩去北京”“住著玩去珠海”“住著玩去三亞”等數(shù)十個(gè)地方酒旅賬號在美團(tuán)直播，銷售酒店與餐飲團(tuán)購券，主播多數(shù)時(shí)候?yàn)樘摂M人。
根據(jù)億邦動(dòng)力觀察，這些虛擬人對引流關(guān)注、回答問題等流程工作適應(yīng)性較好，但很難回答個(gè)性化的復(fù)雜問題，有的虛擬人統(tǒng)一以“稍后做統(tǒng)一回復(fù)”應(yīng)答。這說明目前美團(tuán)數(shù)字人技術(shù)還有待提高，但不論是提示用戶提問帶產(chǎn)品鏈接還是“宣傳片+數(shù)字人”的直播形式調(diào)整，美團(tuán)想要嘗試打通虛擬人直播賽道的決心是顯而易見的。
而快手本地生活的虛擬人直播，相對限制更少，推流機(jī)會(huì)更充足。比如，抖音的美食、游玩、住宿、休閑娛樂和麗人等類目榜單均未無虛擬人直播，而快手則出現(xiàn)了一些連鎖品牌用虛擬人的直播間，包括“下沉市場四大天王”，即蜜雪冰城、華萊士、正新雞排和絕味鴨脖等。
在幾大電商平臺中，聚集了最多的虛擬人主播直播間要屬淘寶和京東，但這些直播間進(jìn)入公域的加載率普遍不到5‰，甚至低于無人和循環(huán)播放宣傳片的直播間。就公域的推流來說，虛擬人直播間流量普遍大幅度低于真人直播間，甚至最低可達(dá)1/40，就銷售的產(chǎn)品來說，絕大多數(shù)是標(biāo)品，尤其是品牌產(chǎn)品。（參考閱讀《我，一個(gè)虛擬人，靠自然流量直播賣了8萬多，居然不是在抖音淘寶》）
作為以“逛街購物”為核心心智的平臺，淘寶和京東的虛擬人直播間面臨的最大痛點(diǎn)在于體驗(yàn)感的缺失。對于大多數(shù)用戶決策快的低價(jià)產(chǎn)品，虛擬人可以完成引導(dǎo)下單的任務(wù)，但對于涉及體驗(yàn)、感受、情緒的產(chǎn)品，虛擬人的效果明顯不如真人。
通過上述分析可以看到，快手和美團(tuán)的本地生活業(yè)務(wù)對虛擬人直播表現(xiàn)出了最大的興趣和包容性，其次是淘寶和京東等傳統(tǒng)貨架電商，盡管效果一般但已經(jīng)鋪下一定規(guī)模，最后是抖音、視頻號等平臺，即使仍有解釋空間，但明確的限制和規(guī)范不容忽視。
從類目來看，本地生活和文旅等和虛擬人的適配性較高。從概念到應(yīng)用，平臺態(tài)度與虛擬人技術(shù)之間的雙向拉扯始終是這個(gè)行業(yè)必須時(shí)刻關(guān)注的“灰犀牛”之力。另外，虛擬人降低了一部分內(nèi)容生產(chǎn)的門檻，而在電商平臺上做到風(fēng)生水起的門檻，卻從未降低過。
03
一上來就問銷量對虛擬人不公平
過度的放手和依賴是一種偷懶
2023年6月1日，小冰公司旗下網(wǎng)紅明星虛擬人上線，第一款產(chǎn)品基于網(wǎng)紅半藏森林生成，可按月或按年訂閱。這是一款旨在滿足用戶社交、情感、陪伴等需求的虛擬人，發(fā)布5天便斬獲巨量粉絲關(guān)注。
過去一年，這類虛擬人呈現(xiàn)出矚目的爆發(fā)力。如果說，小冰虛擬人的爆紅和它10億美元獨(dú)角獸的市場聲量相關(guān)，那么資本市場對新型相似企業(yè)的青睞，顯然更能說明問題。
2023年公開報(bào)道獲得融資的26家公司中，就有10家具備人格屬性虛擬人制作相關(guān)技術(shù)，或有相關(guān)制作案例。境相宇宙，主打虛擬偶像孵化與IP運(yùn)營，在產(chǎn)品介紹中強(qiáng)調(diào)“給用戶帶來多元情緒價(jià)值輸出”;AI烏托邦，聆心智能旗下虛擬人，以人格化和個(gè)性化的虛擬人物創(chuàng)建引擎為核心技術(shù)，讓用戶自行構(gòu)建有靈魂、有個(gè)性、有風(fēng)格的智能體，解決深度對話和聊天。
虛擬人情感陪伴風(fēng)口，并非只在朝夕。自從AIGC走進(jìn)大眾視野，有不少虛擬人出圈走紅，如虛擬偶像洛天依、抖音虛擬美妝達(dá)人“柳夜熙”、超寫實(shí)虛擬時(shí)尚博主AYAYI等。與此同時(shí)，行業(yè)也早早開辟了直播打賞、IP周邊和數(shù)字藏品等多種變現(xiàn)方式。
但這一階段的虛擬人囿于較長的制作周期（通常花費(fèi)數(shù)周到數(shù)個(gè)月）、超高的內(nèi)容制作費(fèi)用(一個(gè)項(xiàng)目動(dòng)輒百萬元級別)，可以說有一部分依然處于被概念綁架的“懸浮”階段，有的虛擬人存在面部表情奇怪、肢體動(dòng)作僵硬等問題，有的虛擬人制作方面“依賴傳統(tǒng)影視CG流程、缺乏創(chuàng)新性”。
2023年，從資本到制作公司再到市場，AIGC技術(shù)的成熟讓虛擬人的語言理解能力和交互能力都得到了直觀地提高，技術(shù)風(fēng)格從精細(xì)外表的“狂飆突進(jìn)”走向外表與內(nèi)涵的“穩(wěn)步結(jié)合”。
虛擬人仍然處于風(fēng)口之上，除了亮點(diǎn)突出的面向C端情感陪伴類，市場上還有哪些虛擬人的新增商業(yè)模式?哪些企業(yè)正在布局?
2023年公開報(bào)道獲得融資的26個(gè)項(xiàng)目中，虛擬人直播類型的項(xiàng)目有6個(gè)，僅次于人格屬性虛擬人項(xiàng)目的10個(gè)，且5個(gè)都高達(dá)千萬元級別。這足以證明，雖然有部分虛擬主播不適于應(yīng)用場景，為市場帶來一陣危機(jī)的涼風(fēng)，但投融資市場仍然對其背后的拓展空間和技術(shù)可能性抱有相當(dāng)大的期待。
例如，AI數(shù)字人直播服務(wù)商中冠智享，主打通過AI自動(dòng)化直播增強(qiáng)真人，強(qiáng)調(diào)虛擬人負(fù)責(zé)閑時(shí)階段、高并發(fā)的訴求，以此讓真人的時(shí)間得到釋放;橙麥智能擅長的則是AI數(shù)字人技術(shù)及AI智能語音技術(shù)的軟件系統(tǒng)，將數(shù)字人技術(shù)與短視頻、直播相結(jié)合，在解決企業(yè)線上營銷難題上發(fā)力。這兩個(gè)著眼虛擬人直播的企業(yè)都入選“2023十大中國最具商業(yè)合作價(jià)值的數(shù)字人企業(yè)”。
億邦動(dòng)力曾訪談量子行星CEO陳丹，他認(rèn)為一上來就問能賣出多少銷售額的思路對虛擬人并不公平;在整個(gè)直播電商環(huán)節(jié)里，數(shù)字人只是一個(gè)電商工具，頂多算個(gè)服務(wù)，對團(tuán)隊(duì)運(yùn)營能力要求極高，比如話術(shù)、投流和供應(yīng)鏈等。（參考《我，一個(gè)虛擬人，靠自然流量直播賣了8萬多，居然不是在抖音淘寶》）
也就是說，虛擬主播的大規(guī)模折戟反映出的不僅僅是虛擬人技術(shù)的欠缺，更多暴露的其實(shí)是企業(yè)在引用虛擬主播后對于直播運(yùn)營事業(yè)的“偷懶”。在當(dāng)前虛擬人初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)還在接收投融資拓張技術(shù)和團(tuán)隊(duì)，努力于向企業(yè)提供整套綜合AI能力服務(wù)，從外在互動(dòng)到內(nèi)在情感令企業(yè)全方位省心省力直播的當(dāng)下，部分企業(yè)過早地向虛擬人表達(dá)了過度的“放手”或說“依賴”。
當(dāng)然，也可以說，目前虛擬人團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平和服務(wù)思路尚且跟不上企業(yè)直播日新月異的需求，在主播界越來越“卷”，越來越被萬眾矚目、層層挑剔的當(dāng)下，虛擬人的技術(shù)和需求之間產(chǎn)生了肉眼可見的斷層。
不過，令人驚喜的是，2023年AIGC技術(shù)行業(yè)迎來了“瘋狂的三月”，GPT-4、Microsoft365Copilot、Midjourney V5、Google PaLM API、文心一言等重磅的AI創(chuàng)新產(chǎn)品扎堆推出，由AIGC引發(fā)的科技浪潮正在席卷全球。
基于深度學(xué)習(xí)的自然語言生成技術(shù)與虛擬人結(jié)合成為可能，2023年初億邦動(dòng)力對于“‘物美價(jià)廉、低門檻’為潛在賣點(diǎn)的虛擬人”的展望，或許有望在較近的未來落地。AIGC技術(shù)的爆發(fā)或?qū)⒋蠓嵘摂M人尤其是虛擬主播的語意理解能力、情緒感受能力和用戶溝通能力，并降低應(yīng)用的門檻，令虛擬人自動(dòng)化水平實(shí)現(xiàn)一次令人激動(dòng)的飛躍。對于虛擬人技術(shù)與應(yīng)用的前景，資本和市場或許都在心底籌備著一場壓抑已久的歡呼。
