作為風(fēng)向標(biāo)，“國家隊”的操作是市場關(guān)注焦點。
3月31日，2023年公募基金和上市公司年報披露完畢，“國家隊”去年在ETF和上市公司上的投資操作也“浮出水面”。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年末，“國家隊”現(xiàn)身287只個股的前十大股東名單，合計持股市值達(dá)2.54萬億元，較2022年末的2.43萬億元，增長4.5%。
值得一提的是，自2023年四季度起，股票ETF成為“國家隊”入市的重要路徑。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，作為“國家隊”的中央?yún)R金和國新投資，2023年末合計重倉持有約525億份ETF基金，其中，中央?yún)R金重倉持有約507億份ETF基金。
“國家隊”重倉股
大家常說的“國家隊”，一般包括中央?yún)R金、中國證金、證金資管、外管局旗下投資平臺、證金定制基金等機構(gòu)。
據(jù)Wind統(tǒng)計，截至2023年末，“國家隊”現(xiàn)身287只個股的十大股東名單，合計持股市值2.54萬億元，較2022年末的2.43萬億元，增長4.52%。
其中，中央?yún)R金持股市值合計2.13萬億元，中國證金持股市值合計3368.85億元。
以持股市值計算，2023年末，“國家隊”前十大重倉股是中國銀行7921.87億元、工商銀行6091.38億元、農(nóng)業(yè)銀行5226.57億元、中金公司736.71億元、中國平安571.95億元、中信建投564.54億元、新華保險347.32億元、申萬宏源259.88億元、中國人壽234.00億元、中國神華219.70億元。
“國家隊”的前十大重倉股集中在金融領(lǐng)域。
在“國家隊”現(xiàn)身的287只重倉個股中，2023年“國家隊”減持了175只，增持9只，其余近百只個股基本保持不變。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，國家隊增持個股如下：農(nóng)業(yè)銀行1，048，370.59萬股、中金公司193，615.57萬股、中國銀行33，037.29萬股、工商銀行28，680.80萬股、中國平安19，951.15萬股、建設(shè)銀行7，145.10萬股、東方財富2，529.16萬股、新華保險786.37萬股、珠江啤酒273.28萬股。
而“國家隊”2023年持股數(shù)量降幅較大的個股有：國電電力-14.19%、特變電工-13.36%、軟控股份-12.09%、中國電建-11.11%、美邦服飾-11.10%、大秦鐵路-10.69%、華夏銀行-8.83%、鹽田港-8.17%、現(xiàn)代投資-7.44%、魯泰A-6.87%等。
“國家隊”掃貨ETF
自2023年四季度以來，“國家隊”入市主要路徑是投資ETF基金。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，作為“國家隊”的中央?yún)R金和國新投資，2023年末合計重倉持有約525億份ETF基金。
其中，“國家隊”掃貨ETF的主力是中央?yún)R金。
2023年10月23日，中央?yún)R金公告稱，當(dāng)日買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來繼續(xù)增持。
那么，2023年中央?yún)R金究竟有多少資金流入ETF？
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、華夏基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃、易方達(dá)基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃合計重倉持有506.97億份ETF基金。
來自天相投顧數(shù)據(jù)統(tǒng)計則指出，截至2023年年末，中央?yún)R金投資及中央?yún)R金資產(chǎn)合計持有ETF份額達(dá)到438.12億份，持倉市值達(dá)到1176.95億元。
具體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央?yún)R金投資”）是9只寬基ETF的前十大持有人，共持有401.3億份，2023年增持131.39億份。
其持有最多的是華夏上證50ETF，共持有123.61億份，以該基金2023年年底的凈值估算（下同），中央?yún)R金共持有約292億元。
緊隨其后的是2只滬深300ETF，包括華泰柏瑞滬深300ETF約62.47億份，約219億元；易方達(dá)滬深300ETF約61.46億份，約103億元。
2023年，中央?yún)R金投資新進(jìn)易方達(dá)滬深300ETF前十大持有人，持有約61.46億份。另外，2023年中央?yún)R金投資增持4只ETF，包括華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF，分別增持56.15億份、38.23億份、25.99億份、11.02億份。
總體來看，中央?yún)R金投資2023年末持有的主要是大盤ETF，特別值得關(guān)注的是，其2023年加倉集中在滬深300和上證50的相關(guān)產(chǎn)品。
而中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央?yún)R金資產(chǎn)管理”）2023年末現(xiàn)身5只寬基ETF十大持有人名單，共重倉持有36.83億份，2023年增持1.94億份。
中央?yún)R金資產(chǎn)管理還在2023年加倉了匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、嘉實滬深300ETF，此外，持有匯添富中證800ETF、易方達(dá)深證100ETF份額不變。
總體來看，中央?yún)R金資產(chǎn)管理以持有大中盤ETF為主。
2023年末，華夏基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃是27只上市基金的前十大持有人，共重倉持有42.06億份。2023年同比增持2.14億份。
總體來看，其以行業(yè)主題ETF為主，持有份額最多的3只基金分別是易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF、華寶中證醫(yī)療ETF。
易方達(dá)基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃是6只上市基金的前十大持有人，共重倉持有26.79億份ETF基金，2023年同期增持1.01億份。
其持有最多的是易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF，約9.45億份；其次是廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF，約6.28億份。
2023年其增持了廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF、易方達(dá)滬深300ETF、南方中證500ETF。減持了易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF。
總體來看，其投資標(biāo)的以大盤寬基ETF和海外互聯(lián)網(wǎng)主題ETF為主。
除了中央?yún)R金之外，作為“國家隊”的國新投資有限公司（下稱“國新投資”）2023年也現(xiàn)身4只ETF的前十大持有人名單。
2023年12月1日，中國國新公告稱，旗下國新投資有限公司（下稱“國新投資”）增持中證國新央企科技類指數(shù)基金，并將在未來繼續(xù)增持。
國新投資2023年末持有ETF共4只，持有份額17.88億份。
其中，南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF份額最大，約10.39億份；另外還持有博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF、博時央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF。
此外，它還持有1只REITs基金，華夏中國交建高速REIT，約0.23億份。
