4月22日，2024年公募基金一季報已經披露完畢。
今年一季度，哪些基金規模實現暴增？哪些基金“最賺錢”？哪些基金成為市場上的靚仔？和訊基金全面梳理了全市場近2萬只公募基金2024年一季度規模變化、利潤情況、資產配置情況等關鍵數據，為您多角度展示公募基金行業風采！
一季度基金規模增長TOP20
iFinD數據顯示，2024年一季度，截至2024年一季度末，公募基金市場基金數量11717只，截止日資產凈值29.09萬億元，較去年同比增長9.32%。
全市場非貨幣公募基金方面，今年一季度僅11777只基金規模負增長，其余168825只基金均實現了不同程度的規模增長，占比93.5%。
一季度，非貨幣基金規模增長TOP20規模份額增長均超50億份，被動指數型基金成份額增長的“主力軍”。具體來看，易方達滬深300ETF份額增長最多，為497.36億份；華泰柏瑞滬深300ETF緊隨其后，份額增長178.85億份；嘉實滬深300(160706)ETF份額增長171.19億份，位列第三。華夏滬深300ETF、華夏上證50(510050)ETF份額增長均超100億份。
圖1：2024年一季度非貨幣基金規模增長TOP20，數據來源：iFinD
值得注意的是，多只ETF規模暴增，原因是來自國家隊大手筆掃貨。一季度末，中央匯金共掃貨了6只ETF，依次為華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、南方中證500ETF。
易方達滬深300ETF一季報顯示，疑似中央匯金的機構申購易方達滬深300ETF約457億份，耗資約761億元。中央匯金增持華泰柏瑞滬深300ETF263.56億份，以一季度平均價格估算耗資超888億元。此外，嘉實滬深300ETF一季報顯示，疑似中央匯金的機構席位增持嘉實滬深300ETF156億份，增持該基金耗資約543億元。
除了被動指數型基金外，債基成為今年一季度規模暴增的另一主力。債基整體規模增長，與債市走牛、機構配置需求、投資者風險偏好等因素息息相關。
在非貨幣公募基金規模增長TOP20榜單中，債券型基金占11位。具體來看，富國國有企業一季度規模增加130.10億份，位列第五位。易方達穩悅120天滾動短債C份額規模增長逼近100億份，最終錄得98.70億份。
一季度的爆款基金恰恰由債基貢獻。iFinD數據顯示，年內發行規模超20億元的均為債券型基金，其中興證全球中債0—3年政策性金融債指數基金、安信長鑫增強A、國投瑞銀啟源利率債、浦銀安盛普安利率債等多只產品首發募集規模超70億元。
一季度基金利潤TOP20
iFinD數據顯示，今年一季度，11091只基金正收益，14只基金一季度利潤超10億元，400只基金一季度利潤超1億元。
圖2：一季度非貨幣基金利潤TOP20，數據來源：iFinD
2024 年一季度市場以結構性機會為主，從市場風格來看，一季度滬深300 價值指數和滬深 300 成長指數的漲跌幅分別為 9.42%和-1.15%，中證500價值相對中證500成長獲得了超額收益。而一季度利潤排名TOP10的基金9只為ETF基金，其中，前4均為跟蹤滬深300ETF基金，合計利潤達247.62億元。
具體來看，華泰柏瑞滬深300ETF一季度盈利78.45億元，排在首位；易方達滬深300ETF發起式盈利62.69億元，居次席；嘉實滬深300ETF和華夏滬深300ETF盈利均超過50億元。華夏上證50ETF、南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞上證紅利(510880)ETF、廣發納指100ETF等也都位居基金盈利排行榜前列。
展望二季度，華泰柏瑞滬深300ETF一季報指出，進入到業績披露期后，行情或將逐漸向基本面收斂，疊加前期浮盈盤了結，短期市場上漲節奏或有放緩，基本面改善仍需更多驗證。中期來看，國內經濟修復進程、改革加碼方向及力度、海外美債利率趨勢拐點，并同步配合著積極財政政策的前置，或將對A股市場表現及預期帶來正向影響。
一季度基金重倉股TOP20
圖3：2024年一季度基金重倉股市值排行TOP20，數據來源：iFinD
一季度，貴州茅臺(600519)仍然是基金第一大重倉股，重倉市值為1478億元。第二名為寧德時代(300750)，重倉市值1108億元。在一季度，兩只個股均被明顯加倉，尤其是寧德時代，基金的加倉動作更大。第三名為五糧液(000858)，重倉市值達到622億元。
獲得基金明顯加倉的個股還包括：五糧液(000858)、紫金礦業(601899)、美的集團(000333)、招商銀行(600036)、中國平安(601318)、長江電力(600900)等個股，基金明顯減倉的個股包括：瀘州老窖(000568)、邁瑞醫療(300760)、騰訊控股、立訊精密(002475)、中芯國際、中國海洋石油。此外，相比于去年底的基金持倉，藥明康德(603259)、騰訊控股、中芯國際退出前十大，美的集團、招商銀行、紫金礦業新進前十大。
從行業分布來看，一季度基金對工業行業相關個股更為青睞。776只工業行業個股被重倉持有，除了寧德時代、陽光電源(300274)、中國船舶(600150)、匯川技術(300124)、中瑞股份、三花智控(002050)，億緯鋰能(300014)、濰柴動力(000338)、大秦鐵路(601006)、中國建筑(601668)、思源電氣(002028)、中遠海能(600026)等均被多家公募基金選擇堅守。
據公開資料，對于二季度，博時基金認為，進入二季度，4月份首先要關注業績影響，重視高股息風格、資源品的回歸。A股存在明顯的“財報效應”，在強勁的指數超跌反彈和部分板塊累計漲幅較大的情形下，4月份投資很難忽略業績的影響。同時，4月份進入財報驗證期，考慮到業績改善可持續的方向相對稀缺、分紅比例提升迎來集中驗證期疊加紅利交易結構的改善，重視高股息風格的回歸。另外可關注中周期位置逐步改善、短周期景氣抬升的中游設備制造板塊。
永贏基金則認為，目前，貨幣政策未出現明顯收緊跡象，內外部流動性仍然偏寬松，因而二季度小盤風格可能將延續占優。此外，紅利風格的長期投資邏輯也并未打破，國內經濟仍將以溫和復蘇為主，二季度超季節性走強的概率預計不高，因此無風險利率或難以反轉上行，紅利風格或仍具備長期投資價值。
