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作者｜汪夢婷
私募基金最新業(yè)績出爐。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止4月30日，年內(nèi)私募機構(gòu)平均虧損0.41%。規(guī)模百億以上的私募，今年平均收益率1.08%，其中有38家實現(xiàn)正收益，海南希瓦、樂瑞資產(chǎn)、睿璞投資收益率排名靠前。
部分“網(wǎng)紅”私募基金經(jīng)理業(yè)績不佳，百萬大V“風月逢投資筆記”吳悅風虧損慘重，其產(chǎn)品最近凈值僅0.5539元，今年已跌近40%。“私募魔女”李蓓旗下半夏投資年初至今收益率為-5.15%，其個人收益率也仍未回正。
百億私募盈虧參半，量化不敵主觀
今年4月，A股先抑后揚，整體呈現(xiàn)出震蕩向上走勢，私募基金整體凈值有所修復。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，有業(yè)績記錄的4777家私募機構(gòu)4月份收益均值為0.91%。得益于2月-4月正收益，年內(nèi)私募收益均值收窄至-0.41%，其中2327家私募機構(gòu)實現(xiàn)正收益，占比為48.71%。
50-100億規(guī)模私募今年收益均值為1.99%，領(lǐng)跑其余規(guī)模私募同期整體表現(xiàn)。今年來有39家50-100億規(guī)模私募實現(xiàn)正收益，占比為58.21%，其中前十名收益均值為17.91%，中燁正企（北京）國際投資、上海希瓦、玖鵬資產(chǎn)表現(xiàn)相對出色。
小型私募表現(xiàn)較差，今年以來3873家0-5億規(guī)模私募收益均值為-0.80%，是唯一一組今年來收益依然為負的私募。小私募業(yè)績分化明顯，正收益占比為46.14%，其中前十名收益均值高達101.78%。
年內(nèi)，百億私募收益成功轉(zhuǎn)正，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至4月30日，百億私募數(shù)量為92家，有業(yè)績展示的76家今年以來收益均值為1.08%，其中38家實現(xiàn)正收益，占比為50%，前十收益均值為12.55%。
值得注意的是，今年主觀百億私募大幅跑贏量化。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的36家主觀百億私募今年來收益均值為4.05%，4月收益均值為2.11%；百億量化私募今年來收益均值為-3.39%，4月收益均值為0.41%。
從具體公司業(yè)績看，前四個月海南希瓦、樂瑞資產(chǎn)、睿璞投資收益率排名靠前，分別為19.48%、17.86%、15.18%。靈均投資、啟林投資、九坤投資墊底，今年分別虧損14.09%、12.07%、7.69%。
“網(wǎng)紅”私募業(yè)績分化
私募整體業(yè)績回暖之際，不少網(wǎng)紅私募馬失前蹄，基金凈值持續(xù)創(chuàng)新低。
今年4月，吳悅風旗下基金清盤的消息在業(yè)內(nèi)流傳。隨后，他回應媒體稱，傳聞是謠言，只是關(guān)掉了產(chǎn)品凈值。吳悅風為知名財經(jīng)大V，微博粉絲超過300萬，不過今年斷更已久，最新一條博文發(fā)布于今年1月。
公開資料顯示，吳悅風從業(yè)經(jīng)歷十余年，曾任灃京資本合伙人，安邦保險資管公司權(quán)益投資經(jīng)理與股指期貨專業(yè)風險責任，現(xiàn)為嘉越投資合伙人、基金經(jīng)理，管理“嘉越月風投資創(chuàng)世號”。
“嘉越月風投資創(chuàng)世號”也是為吳悅風旗下唯一一只基金，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，該基金成立于2022年11月，今年以來已虧39.35%，成立以來收益率44.61%，期間最大回撤超過63%。
據(jù)一位持有者總結(jié)的“月風個人產(chǎn)品的回撤之路”，吳悅風在2023年上半年投資AI大賺，不過未及時止盈，隨后在美股做空英偉達、在港股組做多創(chuàng)新藥，加杠桿滿倉A股，在反彈前清倉買紅利板塊，再重倉美股XBI創(chuàng)新藥指數(shù)，在7萬2的位置重倉抄頂比特幣、五一期間抄頂特斯拉……該投資者評價，“整個投資之路就是拿客戶的錢不停追漲殺跌滿倉梭哈。”
私募排排網(wǎng)顯示，“嘉越月風投資創(chuàng)世號”最近單位凈值僅0.5539元，同類排名7330/7369。
“私募魔女”李蓓仍未收復失地，據(jù)私募排排網(wǎng)，半夏投資年初至今虧損5.15%，在百億私募中排名倒數(shù)第十。今年1月，李蓓曾在半夏投資官微發(fā)文道歉，稱過去幾個月犯了速勝論的錯誤，配置了進攻性的品種，不夠謹慎、不夠耐心，造成凈值較大回撤，已戰(zhàn)術(shù)性減倉。
與此同時，部分知名基金經(jīng)理取得不錯成績，如梁宏旗下海南希瓦在百億私募中奪冠，其個人收益率26.51%；高毅資產(chǎn)鄧曉峰、馮柳年內(nèi)收益率分別為21.67%、1.24%；林園年內(nèi)收益率5.31%。
但斌旗下東方港灣亦名列前茅，年初至今收益率11.93%，在百億私募中排名第五。在東方港灣最新投資觀點中，AI繼續(xù)被看好。
東方港灣稱，隨著24年下半年AI推理成本的大幅下降，以及GPT5等新模型能力的升級，AI應用的滲透率會得到極大的提升。當下AI估值中等偏上，波動率會一直比較大，但改變不了時代前進的方向。
