【ITBEAR】今日早盤，AI算力板塊展現出強勁的增長勢頭，其中工業富聯作為龍頭股，放量沖擊漲停，午間漲幅超過8%，市值再度攀升至5000億上方。
這一上漲趨勢與昨夜美股市場的表現相呼應。英偉達在盤中一度刷新歷史新高，帶動了整個芯片股板塊的普遍走高。據媒體報道，英偉達未來一年的Blackwell訂單已經售罄，北美CSP客戶已預訂了未來幾個季度的全部Blackwell GPU產能。
工業富聯的母公司鴻海在上周的科技日活動上透露，公司已準備好成為全球首個量產出貨GB200的公司，并計劃在墨西哥擴大AI服務器產能，以滿足市場對AI算力的旺盛需求。預計2025年，GB200 NVL72機架的產能將提升至2萬臺。
國盛證券在最新的研報中指出，AI算力仍是當前乃至未來兩三年內市場最明確的主線之一，產業發展趨勢已經確立，且在全球宏觀環境或政策變動下的受影響程度相對較小。西南證券也分析認為，人工智能的發展正驅動算力需求的增長，進而推動AI服務器市場的快速擴張。根據IDC的數據，全球AI服務器市場規模預計將從2022年的195億美元增長至2026年的347億美元，復合增長率達到17.3%。
