【ITBEAR】9月23日消息，阿里巴巴自2023年推出“AI驅動”戰略以來，通過大力投資AI基礎設施，并在B端和C端用戶側迅速推進AI應用，實現了從云計算、核心電商到全球業務的全方位轉型與升級。
隨著生成式AI基礎模型及模擬人類“慢思考”的智能Agent的崛起，全球市場對AI計算能力的需求預計將呈現指數級增長。在此背景下，阿里巴巴加速推進“AI驅動”戰略，顯著加快了技術落地與商業模式創新的步伐。
據ITBEAR了解，阿里巴巴2024年的業績報告顯示，AI相關營收正推動阿里云重回增長軌道。具體而言，2024年第二季度，阿里云營收增長6%至265.49億元，其中AI相關產品收入實現了三位數的同比增長，公共云業務也實現了兩位數的同比增長。尤為值得一提的是，AI相關產品收入已連續兩個季度保持高速增長。
阿里云經調整EBITA利潤同比增長155%，單季度EBITA利潤達到23.37億元。這一利潤提升不僅得益于公共云戰略的成功實施，更反映了AI技術在提升業務效率方面的顯著優勢。阿里巴巴在技術研發和客戶服務上的持續投入，雖然短期內對利潤造成了一定影響，但長期來看，這些投入為技術創新奠定了堅實基礎，進一步增強了公司在全球市場的競爭力。
阿里云通過低成本試用策略，推動新用戶嘗試云環境、云技術和云業務，為未來廣闊的增長前景奠定基礎。目前，全國80%以上的科技企業和超過一半的AI大模型公司選擇阿里云作為研發或業務基礎。阿里CEO吳泳銘在最新財報電話會上透露，阿里云的新服務器資源一經上架即被客戶鎖定和租用，顯示出AI云計算服務的巨大市場需求。這一積極的市場反饋為公司提供了巨大信心，未來幾個季度內，阿里云將繼續增加對AI云服務的資本開支，預期這將進一步推動營收和利潤的雙增長。
近期，摩根士丹利在報告中指出，目前美國市場投資數據中心可產生30%-50%的內部收益率。根據利潤邊際估算，2025年GPU IaaS有望實現50%以上的毛利率。這表明，對AI算力的旺盛需求是一個全球性現象，頂尖的云計算服務企業在可預期的時間內將繼續面臨供不應求的市場局面。作為AI底座的云計算，在整個AI產業鏈中的重要性將進一步凸顯。阿里巴巴正不斷優化其AI基礎設施，以鞏固其在全球AI云計算市場中的領先地位。
在技術范式突破的背景下，行業更加注重AI基礎設施建設。近期，頭部開發者和應用公司都在驚嘆OpenAI的o1模型展現出的驚人推理能力。o1模型在推理階段密切結合強化學習方法，可實現復雜問題分類并預判解決路徑，再以Agent的執行方式分步行動將其解決。這種模擬人類“慢思考”的模式是o1突破的核心，它以更大的推理量換取解答問題的更高能力，在解決復雜的數學、理論和工程問題上取得了質的飛躍。
阿里巴巴在AI方面的突出能力稟賦中，創新、低成本的云計算資源是最大的顯性優勢，而業界領先的、可高度定制閉源和開源AI模型，則是不可忽略的隱性優勢。o1模型的橫空出世代表基礎模型能力的發展在一定時間內進入平臺階段，開箱即用、能力廣泛的各類模型，可深度定制的自家模型調優能力，以及成本精益、可大規模靈活拓展的推理運算能力，三者之間的天然匹配足以幫助開發者構建性能卓越的AI云服務，提供獨一無二的生態價值。
與海外大型競爭者相比，阿里巴巴在AI領域的處境相當，具備多重優勢。一方面，集團穩定的財務狀況能夠極好地支持通義模型開發，不會因當前營收壓力而動搖在AI大模型軍備賽中領先的長遠目標；另一方面，模型訓練開支的絕對大頭在于AI基建的消耗，而這一環節正好處于阿里云的優勢閉環內。此外，阿里巴巴還積極投資國內AI大模型企業，擴大支持國內大模型生態的發展。
在應用端，阿里巴巴快速推廣基于大模型的AI賦能，不同于市場上多數基于FOMO的單向投入，而是商業化模式和前景清晰，因此可以一定程度上免于未來貨幣化的焦慮。除了“AI+云”的商業模式驅動財務增長外，阿里巴巴還通過AI技術深度改造其核心電商業務，提升了整體運營效率，并通過AI賦能電商內容創作和廣告投放等手段，增強了電商平臺的生態整合和競爭力。
