【ITBEAR】港股核電板塊今日異動，多只個股短線跳漲。其中，中核國際(02302.HK)漲幅超過7%，中廣核礦業(yè)(01164.HK)漲逾6%，中國核能科技(00611.HK)亦跟隨上漲。此番異動背后，是核電行業(yè)近期迎來的一系列積極消息。
亞馬遜近期成為支持核能發(fā)展的新晉科技公司，一口氣簽署了三項相關(guān)協(xié)議，特別是與電力公司合作建設(shè)小型模塊化核反應(yīng)堆(SMR)。這一動向引發(fā)了市場關(guān)注。
另一方面，美國核能創(chuàng)新公司Oklo本周股價在僅三個交易日內(nèi)飆漲超過80%，進一步激發(fā)了市場對核電資產(chǎn)的興趣。該公司由OpenAI創(chuàng)始人山姆·奧特曼投資。
值得注意的是，隨著AI浪潮帶來的龐大能源需求以及全球向清潔能源轉(zhuǎn)型的趨勢，以亞馬遜為代表的科技巨頭們正在集體“押寶”核電，這可能對核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)驅(qū)動。
本月早些時候，英偉達CEO黃仁勛表示，數(shù)據(jù)中心對可再生能源的需求日益膨脹，核電是一個不錯的選項。谷歌也宣布已簽訂協(xié)議，計劃購入6-7個小型模塊化核反應(yīng)堆（SMRs）的電力，以滿足其日益增長的電力需求。
更早之前，微軟也與美國廢棄多年的三哩島核電站簽訂了一項為期20年的能源采購協(xié)議，所有電力都將被用于驅(qū)動AI數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)。這一系列動作表明，核電在全球范圍內(nèi)的復(fù)興勢頭正勁。
中信證券在近日的報告中指出，AI發(fā)展導(dǎo)致對電力需求激增，全球范圍內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)有望迎來復(fù)興。國內(nèi)方面，核電機組的有序推進有望拉動零部件訂單增長。
國內(nèi)在雙碳目標下，電力智能化、市場化改革加速深化，電力信息化需求持續(xù)加大，這也利好核電長期發(fā)展。據(jù)華福證券分析師此前的研究，目前國內(nèi)已經(jīng)核準的包括已經(jīng)在建設(shè)過程中的機組共46臺，裝機容量達5505萬千瓦。
華福證券還認為，核產(chǎn)業(yè)在促進能源綠色轉(zhuǎn)型和保障能源安全方面具有無可比擬的優(yōu)勢和不可或缺的作用。除了發(fā)展核電之外，核能未來還將在海水淡化、核能制氫、醫(yī)療防護等方面發(fā)揮更大的作用。
