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A股、港股全線爆發。8月30日早盤，A股放量大漲，兩市成交額突破5000億元，超5000家上市公司飄紅。截至中午收盤，滬指上漲1.34%，深證成指上漲2.8%，創業板指上漲3%，富時A50漲超2%。板塊方面，消費電子、文化傳媒、半導體、鋰電池等多個板塊大幅走高。港股今日早盤亦走強，截至發稿，恒生指數漲超1.5%，恒生科技指數漲近3%。消費電子概念掀漲停潮消費電子板塊今日早盤掀起漲停潮，英唐智控、力源信息、智動力實現20%漲停，捷邦科技、精研科技漲超10%，勝利精密、奮達科技、深科技等漲停。華福證券表示，消費電子大廠新品將于9月集中發布，板塊情緒有望得到進一步催化。蘋果、meta、華為等消費電子大廠均將在9月發布重磅新品。按照以往慣例，蘋果一般在9月舉行新品發布會發布新一代iPhone手機。meta將在今年9月25日“Connect大會”發布“真AR”眼鏡。華為將在9月發布首款三折手機。三家大廠發布的產品均在細分領域具備重大創新，有望進一步點燃消費電子板塊情緒。方正證券認為，2023年是果鏈設備公司營收表現低迷的一年，今年來看，蘋果手機的看點主要在于AI，硬件創新力度相對較小，預計設備公司全年表現為恢復性增長。2025—2026年有望成為蘋果創新大年，屆時設備公司有望迎來更高彈性的增長。非銀金融迎來久違大漲在銀行股回調之際，非銀金融板塊迎來久違大漲，天茂集團、中國銀河、華鑫股份漲停，新華保險、中國太保、天風證券等多股大漲。非銀金融板塊大漲，與其估值偏低有一定關系。信達證券認為，進入半年報季，在債券利率持續下行、股票市場波動減弱背景下，券商行業二季度業績有望環比改善，自營或仍為券商業績區分的勝負手。監管預期改善及券商業績回暖有望催化行業估值修復。保險方面，信達證券認為，在央行降息組合拳落地、商業銀行相繼下調存款利率的背景下，險企或將通過調降預定利率、提升投研能力并優化資金配置，緩解利差損帶來的經營壓力。國海證券表示，當前券商板塊仍面臨兩大不確定性因素，一是嚴監管的進程仍難以捉摸，后續證監系統、券商、基金公司等機構以及個人可能會面臨包括審查、審計在內的多種合規要求，以及可能因不合規行為而引發的相應管理措施；二是板塊的供給側改革進展仍存在較大不確定性，券商間尤其是頭部券商間的并購重組仍牽動心弦。當前時點，板塊仍具有較高的性價比及賠率，后續行業投資應重點關注市場風格變化與并購重組加速等因素帶來的催化。保險方面，國海證券表示，長端利率的變化或將左右板塊的中長期走勢，尤其是當長端利率出現快速下滑的時候，利差損風險的擔憂將再度提升且難以證偽，因此后續仍需密切關注長端利率走勢，同時關注央行干預與市場交易行為對長端利率的雙重影響。計算機板塊掀漲停潮除了消費電子外，計算機等成長板塊也受資金關注。截至中午收盤，華勝天成、真視通等多股漲停。東方證券認為，隨著華為全聯接大會召開日期的臨近，以及下半年預期有更多的產品發布，市場關注華為在半導體、以及計算產業鏈方面的進展與變化。此外，下半年一般是政府開支高峰，市場預期信創與國產化領域有望迎來更多的政策驅動。今年政府工作報告提出，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用于國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。國聯證券認為，信創行業作為國家重大戰略，或有望因此受益。責編：李丹校對：彭其華