【ITBEAR】遠(yuǎn)洋集團（03377.HK）近期發(fā)布公告，宣布未能按照原計劃在2025年到期的2億美元3.80%增信綠色票據(jù)上，預(yù)先支付380萬美元的半年度利息。該票據(jù)附有不可撤銷備用信用證的全額保障，允許受托人在需要時提取，以履行發(fā)行人及其擔(dān)保人的責(zé)任。
根據(jù)久期財經(jīng)的信息，這筆票據(jù)是遠(yuǎn)洋集團控股有限公司發(fā)行的債券，從2022年4月26日開始計息，預(yù)定于2025年4月26日到期，其下一個付息日定于10月26日。備證機構(gòu)為浙商銀行股份有限公司北京分行。
值得注意的是，這份公告還明確，該債券并未被納入遠(yuǎn)洋集團當(dāng)前的境外債務(wù)重組計劃中。此前，遠(yuǎn)洋集團已宣布其境外債務(wù)重組方案，涵蓋了包括銀團貸款、雙邊貸款及現(xiàn)有票據(jù)在內(nèi)的債務(wù)工具，涉及未償還本金總額約56.36億美元。
遠(yuǎn)洋集團還透露了境外債務(wù)重組的最新進展，表示重組工作正在有序進行。與此同時，關(guān)于英國重組計劃的聆訊將于10月18日在英格蘭及韋爾斯高等法院舉行，屆時法院將考慮是否批準(zhǔn)召開債權(quán)人會議，以審議并可能批準(zhǔn)英國重組計劃。
遠(yuǎn)洋集團預(yù)計，在重組生效且公司持續(xù)運營的前提下，今年將產(chǎn)生28億美元的現(xiàn)金，用于償還新貸款及新票據(jù)。
然而，有知情人士向澎湃新聞透露，遠(yuǎn)洋集團的境外債權(quán)人小組（持有超過公司境外高級債25%的總持倉）計劃全力反對即將在英國法院舉行的召集聆訊。為此，債權(quán)人小組已委托年利達律師事務(wù)所的倫敦團隊及英國御用大律師出庭，提出相關(guān)疑問，并請求法庭延期，同時要求公司回應(yīng)債權(quán)人的擔(dān)憂。
據(jù)該知情人士透露，債權(quán)人小組的英國律師團隊認(rèn)為，他們有合理且有力的理由質(zhì)疑重組方案的當(dāng)前分組及其他不公平安排，并有望成功干預(yù)英國法院的重組計劃流程，迫使公司重新與境外債權(quán)人進行談判，包括改進已提出的方案。
