【ITBEAR】受英偉達股價持續攀升影響，港股相關概念股節后表現強勁。其中，半導體板塊午后顯著上揚，宏光半導體(06908.HK)股價一度飆升超過30%，中芯國際(00981.HK)亦錄得近12%的漲幅。
尤其值得關注的是，鴻海集團旗下鴻騰精密(06088.HK)股價盤中大漲20%，創下近三個月新高。這一漲勢背后，是鴻海集團在墨西哥為英偉達建設全球最大的GB200生產基地的消息，以應對市場對英偉達Blackwell平臺的巨大需求。
據悉，GB200有望在今年四季度開始批量發貨，并可能隨后大規模鋪開。考慮到B系列芯片是英偉達的重要更新，符合當前AI大模型市場的發展需求，市場對其銷售預期較高。
鴻騰精密作為全球服務器連接器龍頭之一，其管理層此前預計2024年服務器/互連業務收入將同比增長15-20%，其中AI服務器相關產品收入將占比8-10%。光大證券分析師指出，憑借在連接器行業的技術積累和精益制造能力，鴻騰精密有望通過英偉達的認證，進入其背板連接供應商名單。
英偉達在最近的人工智能峰會上宣傳其Blackwell芯片的高能效，進一步激發了市場對AI概念的熱情。英偉達企業平臺副總裁兼總經理鮑勃·佩特表示，Blackwell平臺在設計時就注重能源效率，預計人工智能將在各行業產生高達20萬億美元的影響。
受此消息提振，英偉達美股當日上漲4%，連續第五天上漲，逼近歷史高位。同時，鴻騰精密上半年實現20.67億美元營收，同比增長15.9%；凈利潤3267.2萬美元，同比扭虧為盈，顯示出AI帶動的制造需求已開始反映在其業績上。
信達證券分析師在報告中指出，隨著我國近期推出一系列提振信心、刺激經濟的政策，AI也將成為重要的投資方向之一。
光大證券預計，鴻騰精密2024-2026年營收將分別實現45.09、62.73、78.80億美元，同比增長7.5%、39.1%、25.6%；同期歸母凈利潤預計分別為1.76、2.71、3.76億美元，同比可增長約36.7%、53.5%、38.8%。
