【ITBEAR】英偉達(dá)，被譽為“AI芯片龍頭”，近期在美股市場上大放異彩，引領(lǐng)科技巨頭們的集體反彈。
英偉達(dá)的漲勢在今年尤為顯著，年內(nèi)累計漲幅已超過168%。盡管在6月觸及歷史高點后，因財報未能滿足市場超高預(yù)期而經(jīng)歷震蕩，但近期英偉達(dá)展現(xiàn)出強勁的恢復(fù)勢頭。
在美東時間周二，英偉達(dá)于美國華盛頓特區(qū)啟動了為期三天的“AI峰會”。會上，英偉達(dá)企業(yè)平臺副總裁兼總經(jīng)理Bob Pette表示，全球正處于“即將看到更多行業(yè)采用AI的邊緣”，并預(yù)計AI將在各行業(yè)產(chǎn)生高達(dá)20萬億美元的影響。他還透露，眾多知名企業(yè)和科研機構(gòu)，包括AT&T、德勤、Quantiphi以及美國國家癌癥研究所和SETI研究所等，都在使用英偉達(dá)的軟件技術(shù)。
英偉達(dá)下一代Blackwell芯片將于今年四季度向客戶發(fā)貨，其能源效率備受矚目。微軟、OpenAI等科技巨頭已開始展示收到的新款B200芯片服務(wù)器。微軟Azure更是宣布，已成為全球首個使用Blackwell系統(tǒng)的云服務(wù)供應(yīng)商。OpenAI也透露，開發(fā)人員已用上首批DGX B200工程機。
富士康正在墨西哥建設(shè)世界上最大的英偉達(dá)超級芯片工廠，以應(yīng)對市場對Blackwell平臺的巨大需求。據(jù)悉，GB200超級芯片是英偉達(dá)下一代Blackwell系列計算平臺的關(guān)鍵組件。
對于Blackwell芯片的需求，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛用一個詞來形容：“瘋狂”。他表示，每個人都想擁有最多的芯片，每個人都想成為第一個擁有的。他提到，芯片售價預(yù)計在3萬至4萬美元之間，目前Blackwell的需求已達(dá)到了前所未有的高度，生產(chǎn)線也在全力運轉(zhuǎn)。
新款Blackwell芯片對英偉達(dá)未來的盈利至關(guān)重要。英偉達(dá)預(yù)計該產(chǎn)品將在1月份的季度帶來“數(shù)十億美元”的收入，而華爾街的估計數(shù)字約為40億美元。分析師們普遍認(rèn)為，Blackwell芯片有望推動英偉達(dá)業(yè)績增長，并消除市場對公司在史上最大、最糟糕的產(chǎn)品周期到來前出現(xiàn)泡沫的擔(dān)憂。
摩根士丹利在其研報中指出，對Blackwell下一代最強芯片在今年最后幾個月對公司營收的潛在提振持樂觀態(tài)度。其預(yù)計，Blackwell芯片產(chǎn)量在第四季度應(yīng)為25萬至30萬片左右，有望貢獻(xiàn)50億至100億美元的收入。
