【ITBEAR】9月29日消息，金誠信（603979.SH）近日披露了其向不特定對象發行可轉債的預案，計劃募集不超過20億元的資金。這筆資金將主要用于贊比亞Lubambe銅礦的采選工程技改項目、礦山采礦運營及基建設備購置等多個項目。
作為國內較早“走出去”的礦山開發服務商，金誠信自2003年起便承接了贊比亞Chambishi項目的礦山開發業務，至今已有超過20年的經驗。近年來，公司正逐步從單一的礦山服務企業向集團化的礦業公司轉型，積極布局全球資源開發業務，先后并購了多個礦產項目，包括兩岔河磷礦、剛果（金）Dikulushi銅礦等，同時還參股了哥倫比亞San Matias銅金銀礦，并收購了贊比亞Lubambe銅礦80%的股權。
金誠信的資源項目現已增至5個，分布在4個國家，涵蓋了銅、銀、金、磷礦產的生產能力。截至2024年上半年，公司總計擁有礦產保有資源量為銅236萬噸、銀179噸、金19噸以及磷礦石1895萬噸。其業績增長態勢也十分顯著，2024年上半年營收達到42.73億元，同比增長30.31%；歸母凈利潤6.13億元，同比增長52.29%。
金誠信表示，本次發行的可轉債存續期限為6年，票面利率較低，有助于減少公司利息支出，提高募投項目的經濟效益。若可轉債在轉股期內實現轉股，將增加公司凈資產規模，進一步改善資金運營狀況。隨著募集資金投資項目的達產，公司的經營規模和盈利水平也將得到進一步提升。
值得注意的是，本次募資將重點投入贊比亞Lubambe銅礦的采選工程技改項目和礦山采礦運營。Lubambe銅礦位于贊比亞銅帶省孔科拉盆地，設計產能為250萬噸/年。然而，由于多種原因，該礦山一直未能達產。金誠信計劃通過技改工程和優化選礦指標，提升礦山的運輸效率和回收率，以實現達產并創造良好的經濟效益。
Lubambe銅礦的相關股權和債權是金誠信于今年1月以2美元的名義價格收購而來。盡管收購價格看似低廉，但交易中包含了對賭與借貸條款，銅價的漲跌也給項目盈利能力帶來了較大的不確定性。今年銅價波動較大，一度創歷史新高，但近期也有所回調。金誠信計劃在礦山原設計規模下進行技改優化，使礦山具備達產條件。據公告，Lubambe銅礦采選工程技改項目的總投資金額為8.01億元，實施主體為Lubambe銅礦有限公司，建設周期為3年。
金誠信還計劃向贊比亞Lubambe銅礦的少數股東ZCCM Investments Holdings PLC轉讓10%的股權，對價為1美元。轉讓完成后，金誠信將持有70%的股權并主導礦山的運營管理。截至2024年6月末，Lubambe銅礦保有礦石量7460萬噸，銅品位1.97%，酸溶銅品位0.35%。根據可行性研究報告，項目達產后稅后財務內部收益率為17.36%，稅后投資回收期為7.40年。
