經(jīng)過近兩年的努力，旭輝控股集團(tuán)終于在境外債務(wù)重組方面取得了重要突破。該集團(tuán)于9月27日宣布，已與占境外債務(wù)本金總額相當(dāng)比例的債券持有人小組達(dá)成正式重組支持協(xié)議。
據(jù)悉，此次簽署重組支持協(xié)議的債券持有人小組，所代表的境外票據(jù)未償還本金總額占比高達(dá)46.9%，境外總債務(wù)本金總額占比也達(dá)到了31.1%。這一進(jìn)展無(wú)疑為旭輝控股集團(tuán)的境外債務(wù)全面解決方案注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)積極，旭輝集團(tuán)股價(jià)在消息公布后漲超15%，顯示出投資者對(duì)集團(tuán)未來發(fā)展的信心。
此次境外債務(wù)重組涉及的債務(wù)規(guī)模龐大，包括多筆高級(jí)債、可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債以及境外貸款，本金總規(guī)模達(dá)到68.58億美元。相關(guān)投資人背景多樣，涵蓋境內(nèi)外銀行、銀團(tuán)以及各類基金。
為了鼓勵(lì)更多債權(quán)人盡早參與重組，旭輝控股集團(tuán)還設(shè)定了早鳥同意費(fèi)和一般同意費(fèi)的激勵(lì)機(jī)制。同時(shí)，集團(tuán)向債權(quán)人提供了包括短年期票據(jù)、貸款、中年期票據(jù)+強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債等多種重組選項(xiàng)，以滿足不同債權(quán)人的需求。
旭輝控股集團(tuán)表示，此次境外債務(wù)的全面重組提案完成后，將有效緩解集團(tuán)的流動(dòng)資金壓力，并提供更為可持續(xù)的資本架構(gòu)。這不僅有助于為所有持份者創(chuàng)造長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值，還將推動(dòng)集團(tuán)逐步向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的深度調(diào)整周期。
在推進(jìn)境外債務(wù)重組的同時(shí)，旭輝控股集團(tuán)也在積極改善境內(nèi)財(cái)務(wù)狀況。據(jù)了解，自2023年以來，集團(tuán)已合計(jì)完成境內(nèi)展期約141億元，有效緩解了境內(nèi)的資金壓力。
旭輝在全國(guó)范圍內(nèi)的項(xiàng)目也有積極進(jìn)展。目前已有72個(gè)項(xiàng)目入圍房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”，其中45個(gè)項(xiàng)目已通過融資置換、展期降息等方式成功改善了項(xiàng)目現(xiàn)金流狀況。
總體來看，旭輝控股集團(tuán)正通過多方面的努力，積極應(yīng)對(duì)債務(wù)挑戰(zhàn)，推動(dòng)集團(tuán)的穩(wěn)健發(fā)展。此次境外債務(wù)重組的重大進(jìn)展無(wú)疑為集團(tuán)未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
#旭輝控股集團(tuán)# #境外債務(wù)重組# #債務(wù)解決方案# #股價(jià)上漲# #輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型#
