【ITBEAR】在萬眾矚目中，馬斯克口中的“載入史冊的一天”終于到來。在這場別開生面的發布會上，一輛無方向盤、無油門、無剎車的無人駕駛出租車Cybercab驚艷亮相，成為全場焦點。
馬斯克還展示了可容納20名乘客的巴士機器人Robovan，同時人形機器人Optimus服務生穿梭其間，為賓客提供服務。特斯拉這場“we robot”發布會，與以往的技術發布會截然不同，更像是一場盛大的派對。
對于資本市場而言，特斯拉此次發布的Cybercab和Robovan無疑將引發無人駕駛領域的又一輪熱潮。特斯拉“we robot”發布會對概念股的影響主要體現在“利好”和“利空”兩個方面，關系形式則大致分為“共生”和“對抗”兩種。
在“共生”方面，特斯拉的全自動駕駛系統FSD采用純視覺路線，為相關視覺感知系統供應商帶來了機遇。聯創電子和豪恩汽電便是其中的佼佼者。聯創電子專注于車載光學鏡頭及影像模組的研發，其產品已被應用于實現車輛的無人駕駛。而豪恩汽電的智能感知系統在市場上也處于領先地位，已與多家國內外車企建立長期穩定的合作關系。
車聯網相關概念股如宜通世紀、經緯恒潤也將隨著特斯拉FSD的普及和Cybercab的量產而進入快速發展階段。經緯恒潤是特斯拉在中國的重要合作伙伴，為其提供車聯網系統相關服務和解決方案。而宜通世紀則通過與中國聯通的合作，間接與特斯拉產生聯系。
然而，特斯拉FSD技術的進展也在蠶食部分概念股企業的市場份額。高精地圖供應商如四維圖新、中海達，以及激光雷達供應商如萬集科技、金奧博等，他們的市場可能會隨著純視覺路線的普及而逐漸萎縮。
小鵬汽車作為同樣押寶純視覺路線的企業，在前幾天的發布會上也展示了其全新一代智駕方案——AI鷹眼視覺方案。這一方案被搭載于小鵬P7+上，標志著小鵬汽車向全球AI汽車公司轉型的決心。然而，這也讓小鵬汽車與特斯拉成為了直接的競爭對手。
對于無人駕駛出租行業而言，特斯拉的Cybercab無疑給依賴高精地圖和激光雷達實現無人駕駛技術的蘿卜快跑帶來了挑戰。資本市場對純視覺方案Cybercab的追捧，無疑會降低對蘿卜快跑的熱度。
傳統出租車和網約車行業也將受到Cybercab量產的沖擊。國內的滴滴出行、高德打車以及美國的Uber等傳統網約車運營商都面臨著無人駕駛浪潮的沖擊。如果他們無法在這一趨勢到來前完成變革，那么他們的未來堪憂。
總的來說，特斯拉“we robot”發布會將對概念股市場產生深遠影響。哪些企業能夠抓住機遇脫穎而出，哪些企業又將面臨挑戰逐漸淡出市場，這一切都取決于他們如何應對這一場由特斯拉引發的無人駕駛革命。
