2021年8月13日,國美零售控股有限公司公布公告,將于2021年9月6日(星期一)下午2時30分舉行股東特別大會,以通過獨立股東批準公司于2021年4月7日與國美管理訂立的租賃協議。
根據協議,國美管理將向國美零售出租三處位于北京和長沙的物業──包括國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈。此三處物業的各自租期自2021年7月1日起,并且于2040年12月31日結束,其中鵬潤大廈的部份辦公空間受限于現有租賃,租期將自2023年3月1日起開始。公司于整個租期應付的租金總額約為人民幣17,865,157,700元。租金總額參考自兩名獨立物業估值師使用市場法評估市場租金后厘定,選擇市場法作為估值方法的原因是:1、上述物業各自周邊有很多相同類型物業的租賃先例,因此滿足使用市場法的條件;2、獨立物業估值師選擇的可資比較物業均具備相似的用途性質,并且位于各項物業的臨近之處(大部分位于各項物業五公里之內)。經考慮上述后,董事會認為租金基準公平合理。
總租金將由國美零售按發行價向國美管理配發代價股份以支付人民幣17,575,581,950元,并透過向國美管理轉讓旗下全資附屬公司Hudson Assets的全部股權以支付人民幣289,575,750元予以結算。代價股份的發行價將為每股2.11元港元,較截至2021年4月1日最后交易日(即股份于訂立協議前的最后交易日)止最后五個交易日的收盤價均價的1.45港元溢價約45.52%,代價股份相當于公司現有已發行股本約41.64%,及經發行代價股份擴大后公司已發行股本約29.40%。
探索平臺化集成創新模式、重點發展品牌連鎖店、鼓勵“一店多能”、構建線上與線下深度融合、虛擬與實體互相補充的商業綜合服務體系,是宏觀經濟發展的未來趨勢及國家政策的未來導向。打造商業集約式發展生態圈,融合商業屬性和社會屬性,是國家擴內需、促消費的重點方向。此協議與國家發展戰略及政策導向有著非常高的契合度。在此前提下,本協議將使國美零售引入創新型零售概念,以城市為單位,與知名品牌合力打造城市全品類體驗展示廳,相互賦能,形成場景互聯,實現共贏。這將加速國美零售“家?生活”戰略第二階段的深化升級,于北京及長沙等重點城市打造地標式城市展廳,將有助國美零售進一步擴大全國線上線下雙平臺網絡的生態圈。
根據市場整體預測,國內商業、辦公室等物業租金水平將持續上漲,協議將能最大程度降低上述物業的租金不確定性,減少未來租金成本上升的壓力。與此同時,總租金將透過發行代價股份形式支付,并不涉及現金,讓集團在推進業務快速拓展同時,能有效減輕營運資金消耗,提升資本管理效率。同時,本協議將增加集團的使用權資產,有助于提升集團的凈資產值,大幅改善資產負債比率。本次協議將成為集團“家?生活”戰略的重要支撐,未來集團將全力構建在線、線下、供應鏈、物流、大數據及云平臺、共享共建六大平臺,持續用科技和智慧締造真快樂,成為人們最喜歡的娛樂賣、娛樂買、分享樂消費平臺。