【ITBEAR】9月3日消息，中國電力建設集團有限公司（簡稱“中國電建集團”）正計劃通過其子公司電建海裕有限公司發(fā)行一筆高級無抵押綠色債券。該債券將以美元計價，期限為3年，并遵循Reg S發(fā)行規(guī)則。此次發(fā)行預計將為公司帶來新的資金流，以支持其綠色項目的發(fā)展并優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)。
據(jù)ITBEAR了解，該綠色債券的發(fā)行評級預期為A-（惠譽），顯示出市場對中國電建集團信用狀況的認可。債券的發(fā)行規(guī)模將達到美元基準規(guī)模，而初始指導價則設定為T3+100bps。這一指導價反映了當前市場環(huán)境下對該類型債券的合理定價。
資金用途方面，中國電建集團計劃將凈收益用于償還離岸債務，并為符合其綠色融資框架條件的項目進行再融資。這不僅有助于公司降低財務成本，還能進一步推動其在可再生能源和環(huán)保領(lǐng)域的投資。
此外，該綠色債券還將在港交所上市，提高其市場流動性。債券的最小面額設定為20萬美元，增量為1000美元，便于投資者根據(jù)自身需求進行配置。同時，標普作為第二方意見提供人，將為投資者提供專業(yè)的評估意見。
在發(fā)行過程中，工銀國際和渣打銀行將擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人的角色，負責協(xié)調(diào)各方工作并確保發(fā)行的順利進行。農(nóng)業(yè)銀行、匯豐銀行等多家知名金融機構(gòu)也將參與其中，共同為本次發(fā)行提供全方位的支持和服務。
總的來說，中國電建集團此次擬發(fā)行的綠色債券具有諸多亮點，不僅有助于公司優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)和推動綠色項目發(fā)展，還為投資者提供了新的投資選擇。市場普遍對此次發(fā)行持積極態(tài)度，期待其能順利完成并發(fā)揮應有的效應。
