【ITBEAR】9月25日消息，近期，西南證券股份有限公司的王湘杰和鄧文鑫對科大訊飛進行了深入研究，并發(fā)布了題為《2024年半年報點評：新舊動能轉(zhuǎn)換，AI賦能收入增勢延續(xù)》的研究報告。該報告對科大訊飛給出了買入評級，當前其股價為33.26元。
科大訊飛（002230）發(fā)布的2024年半年度報告顯示，公司實現(xiàn)了93.2億元的收入，同比增長18.9%；然而，歸母凈利潤卻錄得-4.0億元，相比上年同期的7357.2萬元有所下滑；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤更是達到-4.8億元，同比下滑58.9%。
在AI的賦能下，科大訊飛B/C兩端的核心業(yè)務(wù)取得了顯著增長，抵消了G端業(yè)務(wù)收入下滑的不利影響，整體收入保持良好增長態(tài)勢。具體而言，教育產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入28.6億元，同比增長25.1%；汽車業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入3.5億元，同比增長65.5%；醫(yī)療業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2.3億元，同比增長18.8%；開放平臺業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入23.4億元，同比增長47.9%；智能硬件實現(xiàn)收入9.0億元，同比增長56.6%。
為了持續(xù)投入戰(zhàn)略布局，科大訊飛計劃注冊和發(fā)行新一期的中期票據(jù)，擬注冊規(guī)模不超過50億元。同時，公司的高管們也計劃在未來6個月內(nèi)增持不低于2000萬元的公司股份，彰顯了對公司未來發(fā)展的信心。
在盈利預(yù)測方面，考慮到公司仍處于密集投入期，預(yù)計2024-2026年的EPS分別為0.25元、0.46元和0.62元。作為國內(nèi)的AI領(lǐng)軍企業(yè)，科大訊飛在算力、算法、數(shù)據(jù)等方面積累深厚，同時掌握GBC多個落地場景入口，后續(xù)成長空間廣闊，業(yè)績拐點有望來臨，因此維持“買入”評級。
該股最近90天內(nèi)共有21家機構(gòu)給出評級，其中16家給予買入評級，5家給予增持評級；過去90天內(nèi)機構(gòu)的目標均價為46.35元。
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