【ITBEAR】8月16日消息，安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)近期宣布對(duì)其2024年度第二期中期票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）的申購(gòu)區(qū)間進(jìn)行調(diào)整，新的申購(gòu)區(qū)間設(shè)定為2.8%至4.5%，此前區(qū)間為3.2%至4.5%。
根據(jù)之前發(fā)布的募集說明書，該期中期票據(jù)的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模設(shè)定為0億元，而發(fā)行金額上限為6億元。資金用途方面，其中3億元計(jì)劃用于補(bǔ)充子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司的營(yíng)運(yùn)資金，另外3億元?jiǎng)t用于償還子公司安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司的有息負(fù)債。
據(jù)ITBEAR了解，該期中票的期限為3+1+1年，特別的是，在第3個(gè)和第4個(gè)計(jì)息年度末，發(fā)行人有權(quán)選擇上調(diào)或下調(diào)本期債務(wù)融資工具的票面利率。一旦發(fā)行人做出關(guān)于是否調(diào)整票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，從而將持有的全部或部分本期債務(wù)融資工具按面值回售給發(fā)行人。
此次中期票據(jù)的發(fā)行日期安排在8月16日至19日之間，由民生銀行擔(dān)任主承銷商及簿記管理人。
