【ITBEAR】8月14日消息，近期，恒越基金發布公告，其旗下發起式基金——恒越品質生活面臨清盤倒計時。公告指出，若截至2024年8月31日，該基金資產凈值低于2億元，基金合同將自動終止，且無法通過召開基金份額持有人大會的方式延續。
恒越品質生活基金自2021年8月31日成立至今已近三年，然而其規模和業績表現均不盡如人意。截至2024年二季度末，該基金規模僅為0.61億元。更令人擔憂的是，截至2024年8月12日，該基金的凈值已跌至0.2742，目前處于市場倒數位置。該基金自成立以來，除了成立初期半個月內凈值有所上漲外，之后一路下跌，且調倉換股頻繁，導致換手率和交易傭金支出較高。
據ITBEAR了解，發起式基金是指基金公司使用公司股東資金、公司固有資金、公司高級管理人員和基金經理等人員的資金認購的基金金額不少于1000萬元，且持有期限不少于3年的基金。這類基金降低了募集成立的門檻，但強化了基金退出機制。Wind數據顯示，截至8月12日，市場上共有2085只發起式基金（不同基金份額合并計算），其中1074只規模低于2億元，占比高達51.5%。這一數據揭示了發起式基金面臨的嚴峻規模壓力。
發起式基金起源于2012年，旨在響應基金管理人和投資者風險、利益進一步捆綁的呼聲。近年來，發起式基金快速發展，主要原因包括抓住市場波動時的逆勢布局機會、向市場傳遞信心、豐富產品線以及布局長期投資策略。然而，當前市場環境下，發起式基金也面臨著諸多挑戰。
為了更好地發展發起式基金，業內人士表示，管理人應當進一步強化投研能力，加強投研團隊建設，提高對市場趨勢的分析和預判能力。同時，注重長期業績和長期投資回報，確保基金的穩定運行。此外，優化產品結構，根據市場需求和投資者偏好，設計多樣化的發起式基金，以滿足不同投資者的需求。
綜上所述，恒越品質生活基金面臨的清盤倒計時只是發起式基金市場現狀的一個縮影。在市場競爭日益激烈、投資者對基金業績和規模要求不斷提高的背景下，發起式基金需要不斷創新和完善，以應對未來的挑戰并尋求更好的發展機遇。
