【ITBEAR】9月16日消息，智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，2024年中國車市零售實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的開門紅走勢(shì)，隨后新能源車與燃油車出現(xiàn)劇烈的分化，2024年1-8月新能源車的零售601萬輛，增35%的走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，接近于2023年的36%的增速。隨著國家報(bào)廢更新政策的推出并在7月加倍補(bǔ)貼，新能源車加速高增長(zhǎng)。8月傳統(tǒng)車零售87萬同比下降28%，而新能源車零售同比上升43%，相差71個(gè)點(diǎn)，燃油車稅負(fù)重，補(bǔ)貼鼓勵(lì)購買新能源，燃油車企業(yè)崩盤壓力較大。
農(nóng)村居民對(duì)價(jià)格敏感度比較高，相當(dāng)一部分人傾向于購買7萬元以下的純電動(dòng)車。目前A00級(jí)在200公里以下不免稅，相對(duì)于低速電動(dòng)車仍有劣勢(shì)。因此新能源車下鄉(xiāng)仍需在經(jīng)濟(jì)性電動(dòng)車方面給予政策支持?？h鄉(xiāng)市場(chǎng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足推廣使用，因此推動(dòng)光伏儲(chǔ)能電動(dòng)車協(xié)同發(fā)展對(duì)新能源下鄉(xiāng)也是很好的促進(jìn)。
在小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)中新能源車的銷售結(jié)構(gòu)也從過去2021年87%是純電動(dòng)車，到2024年變成56%是純電動(dòng)車，小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)跟大城市的情況有逐步接近的特征。
汽車下鄉(xiāng)需要加力而不是抑制。小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前純電動(dòng)車的銷量結(jié)構(gòu)從2020年的A00級(jí)占比66%，降到目前的2024年的占比35%，占比出現(xiàn)了明顯下降的趨勢(shì)。雖然報(bào)廢更新政策對(duì)A00級(jí)電動(dòng)車有一定拉動(dòng)，但這樣的支持力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，新能源車下鄉(xiāng)應(yīng)該放開200公里以下電動(dòng)車的車購稅減免支持，這樣才能有利于農(nóng)村中老年人的務(wù)實(shí)的較低的消費(fèi)能力，而不是擠壓他們?nèi)ベI低速電動(dòng)車。
1. 2024年8月新能源車批發(fā)很強(qiáng)
2024年8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到105萬輛，超越歷史最高水平。 由于春節(jié)因素和降價(jià)干擾，2月回落較大,3-7月市場(chǎng)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，8月環(huán)比增長(zhǎng)巨大。
2023年以來由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢(shì)，2月銷量較低有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實(shí)現(xiàn)新品銷量的持續(xù)增量。
8月新能源乘用車批發(fā)達(dá)到105萬輛銷量，同比增長(zhǎng)回升到32%的表現(xiàn)較好，與1-7月的增速30%相比是超強(qiáng)的增長(zhǎng)，1-8月總體較快上漲。8月的批發(fā)增長(zhǎng)仍是相對(duì)零售偏低的，體現(xiàn)了市場(chǎng)的拉動(dòng)效果。
2. 全國新能源滲透率-批發(fā)
8月新能源車廠商批發(fā)滲透率48.9%，較2023年8月35.6%的滲透率提升13.3個(gè)百分點(diǎn)。
8月，自主品牌新能源車滲透率63%;豪華車中的新能源車滲透率43.2%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.8%。
8月傳統(tǒng)車廠家批發(fā)同比下降24%，而新能源車零售同比上升32%，增速差距56個(gè)點(diǎn)，燃油車壓力較大。
3. 2024年8月新能源車零售增速強(qiáng)
2024年8月新能源車市場(chǎng)零售103萬輛，呈現(xiàn)8月強(qiáng)于7月異常特征，總體處于零售持續(xù)走強(qiáng)狀態(tài)。
由于北京放號(hào)，6-8月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價(jià)觀望群體開始購車，報(bào)廢更新加大了購買的熱情釋放。
2023年累計(jì)零售775萬輛，同比增長(zhǎng)36%。8月增速43%的表現(xiàn)超強(qiáng)，2024年1-8月新能源車的零售601萬輛，增35%的走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，接近于2023年的36%的增速，這是很不錯(cuò)的表現(xiàn)。
4. 全國新能源滲透率-零售
8月新能源車國內(nèi)零售滲透率54%，較去年同期37.3%的滲透率提升16.7個(gè)百分點(diǎn)。
8月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率75.9%;豪華車中的新能源車滲透率33.5%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8%。
8月傳統(tǒng)車零售87萬臺(tái)同比下降28%，而新能源車零售同比上升43%，相差71個(gè)點(diǎn)，燃油車稅負(fù)重，壓力較大。
國內(nèi)乘用車新能源滲透率持續(xù)突破50%的原因：1、中國制造業(yè)不斷強(qiáng)大帶來的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的賦能，裝備制造業(yè)和零部件產(chǎn)業(yè)的電池、電機(jī)、芯片等具有超強(qiáng)優(yōu)勢(shì);2、在新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)下，中國車企全力發(fā)展新能源車，推動(dòng)著中國汽車由大變強(qiáng);3、乘用車行業(yè)開放發(fā)展的指導(dǎo)思想，促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、智能消費(fèi)制造企業(yè)、國際新能源車企等全面進(jìn)入，激活了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新能力;4、中國車企創(chuàng)新性的發(fā)展插混技術(shù)，實(shí)現(xiàn)狹義插混和增程式的技術(shù)突破，豐富了世界新能源發(fā)展的技術(shù)線路，取得中國插混占世界插混市場(chǎng)78%份額的突破性優(yōu)勢(shì);5、8月份國家加力乘用車報(bào)廢更新政策，純電插混等較常規(guī)燃油車補(bǔ)貼高出0.5萬元，進(jìn)一步助力新能源汽車發(fā)展;綜上措施推動(dòng)著7-8月淡季車市的新能源車滲透率連續(xù)超過了50%，助力新能源普及邁上了新的臺(tái)階;此現(xiàn)象值得關(guān)注。
5. 新能源車城鄉(xiāng)市場(chǎng)分析
統(tǒng)計(jì)上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定(國函〔2008〕60 號(hào))明確“以我國的行政區(qū)劃為基礎(chǔ)， 以民政部門確認(rèn)的居民委員會(huì)和村民委員會(huì)轄區(qū)為劃分對(duì)象，以實(shí)際建設(shè)1 為劃分依據(jù)，將我國的地域劃分為城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村”。其中，“城鎮(zhèn)包括城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)。城區(qū)是指在市轄區(qū)和不設(shè)區(qū)的市，區(qū)、市政府駐地的實(shí)際建設(shè)連接到的居民委員會(huì)和其他區(qū)域。鎮(zhèn)區(qū)是指在城區(qū)以外的縣人民政府駐地和其他鎮(zhèn)，政府駐地的實(shí)際建設(shè)連接到的居民委員會(huì)和其他區(qū)域”;而“鄉(xiāng)村是指本規(guī)定劃定的城鎮(zhèn)以外的區(qū)域”。
由于保險(xiǎn)數(shù)據(jù)是國家金融監(jiān)督管理總局管理的國家數(shù)據(jù)，其分類沒有統(tǒng)計(jì)局這么的細(xì)致，所以我們無法從國家金融監(jiān)督管理總局的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)看到相應(yīng)的這個(gè)城鄉(xiāng)的分布，我們只能用這個(gè)地級(jí)市的分類做相應(yīng)的分析基礎(chǔ)，做近似的參考分析。
按照國家金融監(jiān)督管理總局和統(tǒng)計(jì)局的差異來看，保險(xiǎn)數(shù)據(jù)是國家金融局的官方數(shù)據(jù)，從這個(gè)數(shù)據(jù)可以看到，只能是按照大城市、中型城市、小型城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)幾個(gè)相對(duì)來說村鎮(zhèn)占比的比例差異而做分析，因此我們把縣鄉(xiāng)市場(chǎng)跟小城市場(chǎng)統(tǒng)稱為這個(gè)小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)。
在對(duì)小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的分析來看，新能源車純電動(dòng)的銷量在不斷地提升之中，2020年小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的銷量占比在0.5%，到2024年小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的新能源車在全國乘用車的銷量占比達(dá)到5.3%，實(shí)現(xiàn)了不斷提升的趨勢(shì)。
小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)提升主要是依托純插混電動(dòng)車和純電動(dòng)車的增長(zhǎng)，小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)主要也是因?yàn)樘娲加蛙嚨牟寤旄冸婎愜囆瞳@得了較強(qiáng)增長(zhǎng)的表現(xiàn)。
從小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)銷量的新能源分布來看，在東北、華北、西北、中部地區(qū)純電動(dòng)的銷量增長(zhǎng)速度相對(duì)是較快的。近期應(yīng)該說西北還有東北表現(xiàn)都是不錯(cuò)的情況，華北地區(qū)表現(xiàn)也相對(duì)較強(qiáng)，而東部的華南和華東地區(qū)總體表現(xiàn)是相對(duì)一般的情況。
從車型結(jié)構(gòu)來看，8月的小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的純電動(dòng)車A00級(jí)的銷量提升較大，各地的A00級(jí)持續(xù)大幅地增長(zhǎng)，東北和華北、西北的A00級(jí)環(huán)比7月都有50%以上的增長(zhǎng)。
前期的小微型電動(dòng)車由于車購稅優(yōu)惠的取消而壓力大，微型電動(dòng)車目前跟低速電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)中出現(xiàn)了相對(duì)較大的壓力。而A0級(jí)的中高價(jià)電動(dòng)車占比也是在小城市中獲得一定增長(zhǎng)。所以在縣鄉(xiāng)市場(chǎng)中，適合農(nóng)民需要的A00級(jí)的電動(dòng)車目前的需求前期并沒有得到有效的釋放，8月出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)。
中國車市大中城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的車型差異極其巨大，特大城市是特斯拉MODEL3、MODEL Y以及小米SU7等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，到大型城市也是MODEL Y、MODEL3表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而到了縣鄉(xiāng)市場(chǎng)就是海鷗等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，同時(shí)五菱宏光mini、五菱宏光繽果、長(zhǎng)安lumin、比亞迪元、熊貓mini、元up等經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車在縣鄉(xiāng)市場(chǎng)需求極其旺盛。所以可以看到在縣鄉(xiāng)市場(chǎng)前8個(gè)車型基本都是經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車為主的特征。
而在插電混動(dòng)市場(chǎng)中，前幾位車型中主要也是比亞迪秦L，理想L6等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。而到縣鄉(xiāng)市場(chǎng)，基本來說就是比亞迪秦、秦L和宋等這些中低價(jià)車型表現(xiàn)相對(duì)是不錯(cuò)的情況。而中大型車在縣鄉(xiāng)市場(chǎng)總體需求比較弱，而秦、秦L、宋在整個(gè)縣鄉(xiāng)市場(chǎng)以低價(jià)獲得了相對(duì)燃油車較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，獲得縣鄉(xiāng)市場(chǎng)更強(qiáng)的需求增長(zhǎng)。
6. 新能源乘用車用途特征
2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的新能源車出租租賃的占比持續(xù)下降。2024年出租租賃的占比在7.9%， 8月的出租占比6.2%，私人消費(fèi)走強(qiáng)。
近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)萎縮，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。8月的純電動(dòng)出租租賃比例較春節(jié)前明顯回升。
7. 區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。剔除特大城市的限購因素，2024年8月份純電動(dòng)新能源乘用車在特大城市占到總銷量的比例下降到17.4%，這也是說明特大城市的新能源車市場(chǎng)銷量逐步增速放緩，整車和基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大、公共交通差，近期的中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。
8. 新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善
8月的新能源車下滑主力是西安等前期銷量偏高的城市，總體影響不大。8月的新能源車環(huán)比增長(zhǎng)主力是上海、鄭州、重慶、蘇州等城市，下滑的是長(zhǎng)春、珠海等市場(chǎng)區(qū)域。
2024年新能源相對(duì)于2023年同期仍是大幅增長(zhǎng)，北京、西安、杭州、成都等增長(zhǎng)都相對(duì)較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。
9. 純電動(dòng)車的區(qū)域需求差異
純電動(dòng)私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。近兩年限購大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大中型限行城市市場(chǎng)占比持續(xù)回升，小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)私人消費(fèi)市場(chǎng)回升較慢。純電動(dòng)車的租賃市場(chǎng)目前表現(xiàn)稍有改善，2020年出租租賃占純電動(dòng)車銷量處于峰值，隨后2021年出租租賃的占比下降，2021-2023年表現(xiàn)下降到15%左右，2024年8月下降到10%，其中中型城市的占比下降較大。
從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的需求低迷，特大城市表現(xiàn)一般。尤其是8月相比較同期的增量主要是小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)提升明顯。主力車型仍是外延式發(fā)展，8月份較同期的主力區(qū)域更延伸到中小城市市場(chǎng)，特大型城市的純電動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)低迷。
10.插混乘用車的區(qū)域需求
插混車型的私人消費(fèi)市場(chǎng)增量潛力較大，雖然上海減量，但中小城市市場(chǎng)均有較好需求。縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的個(gè)人插混需求增長(zhǎng)迅猛，8月的環(huán)比表現(xiàn)也很強(qiáng)。插電混動(dòng)車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。
8月插混走強(qiáng)，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混形成較好的推動(dòng)。
近幾年非限購城市的插電混動(dòng)車占比逐步提升，比亞迪和吉利相對(duì)較強(qiáng)。秦和海豹在8月在縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車型。
比亞迪秦宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。
11.増程乘用車的區(qū)域需求
增程式乘用車的主要用戶是個(gè)人和單位，其中單位用戶的占比遠(yuǎn)高于插混用戶，體現(xiàn)了插混的車型不如増程適合單位用戶。
増程的主力市場(chǎng)仍是大中型城市，但隨著問界和深藍(lán)等的增長(zhǎng)，小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)也逐步崛起。
12.純電乘用車的區(qū)域滲透率-8月
目前看限購城市的純電動(dòng)車占比大幅平穩(wěn)，從2021年8月的20%上升到2024年的37%。
非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動(dòng)車的銷量占比基本相同，今年中等城市的8月上升到29%，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的滲透率上升到25%。
插混在全國各地市場(chǎng)滲透率都持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在特大型城市，今年8月插混車市場(chǎng)占比達(dá)到23%;在中小城市市場(chǎng)，插混市場(chǎng)的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對(duì)縮小。
上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，8月插混占11%，回升7%。
13.各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)
各地出租市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)差異化較大。今年8月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場(chǎng)是廣東、江蘇、浙江、四川等。其中各個(gè)廠家在各地的出租市場(chǎng)表現(xiàn)也是差異較大，有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場(chǎng)的占有率并不一定很高。
私人市場(chǎng)近期是浙江、山東、江蘇、河南較強(qiáng)。私人純電動(dòng)市場(chǎng)的特色相對(duì)鮮明，高端化趨勢(shì)極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，江蘇、廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。五菱在山東、河南、河北表現(xiàn)很好。
造車新勢(shì)力的蔚來汽車、小米汽車的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動(dòng)車市場(chǎng)表現(xiàn)也較突出。
私人插混市場(chǎng)的比亞迪和理想汽車表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪(01211)的主力城市全面領(lǐng)先，理想汽車(02015)全面位居第二，長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)位居第三。賽力斯、吉利、長(zhǎng)城也是走勢(shì)較強(qiáng)。
由于比亞迪之外的插混市場(chǎng)主要是増程式，合資車企的私人插混表現(xiàn)相對(duì)偏弱，因此長(zhǎng)城和吉利的插混逐步突破的意義很大。
14.北京市場(chǎng)走勢(shì)
北京市場(chǎng)2024年新能源車市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，2024年8月銷量達(dá)到3萬臺(tái)，位于歷年同期高位，牌照指標(biāo)充分消化。
2018年新能源車指標(biāo)相對(duì)緊張以來，2022年北京新能源車市場(chǎng)跟全國走勢(shì)有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應(yīng)該換車了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的消費(fèi)受抑制的影響效果。
去年下半年的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車較少，北京8月的表現(xiàn)也是算較強(qiáng)了。北京的新能源車檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。
15.上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)
上海市場(chǎng)的新政策走勢(shì)與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至2021年走勢(shì)極度平穩(wěn)。2022年12月份開始出現(xiàn)年末搶購行情，并帶來年初的透支低迷，2024年的年初銷量下降較大。
2024年8月份上海的新能源車市場(chǎng)銷量達(dá)到2.9萬臺(tái)，相對(duì)去年8月的3.1萬臺(tái)下降5%，去年的上海新能源車遭遇政策調(diào)整的影響目前逐步恢復(fù)，牌照政策收緊帶來的搶牌照行情對(duì)年初上海車市影響較大。
16.限行城市的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2024年8月份達(dá)到24.4萬臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)速度44%的較好水平。
2024年累計(jì)的新能源車的銷量達(dá)到150萬的水平，2024年限行城市的增長(zhǎng)體現(xiàn)了限行城市購買新能源車的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
17.不限購不限行地區(qū)的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
非雙限城市也就是燃油車不限購、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場(chǎng)需求。目前來看非雙限城市也是相對(duì)增長(zhǎng)極其迅猛的，這類城市在全國的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)相對(duì)較高的水平。
2022年非雙限城市累計(jì)達(dá)到273萬臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。2023年新能源車在非雙限城市銷量406萬臺(tái)的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，2024年1-8月份銷售344萬臺(tái)增速50%的表現(xiàn)很強(qiáng)。
