近日，美國(guó)加大了對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的打壓力度，將140個(gè)中國(guó)相關(guān)實(shí)體添加到“實(shí)體清單”，雖然大部分為半導(dǎo)體設(shè)備公司以及少量半導(dǎo)體軟件公司，但這對(duì)下游芯片制造影響深遠(yuǎn)。
對(duì)美國(guó)商務(wù)部的這一嚴(yán)重破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序的行為，12月3日，商務(wù)部決定加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口管制，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)表聲明稱，美國(guó)新舉措擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定，“美國(guó)汽車芯片產(chǎn)品不再可靠、不再安全”，建議中國(guó)汽車企業(yè)謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片。
那么，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)汽車芯片的依賴度如何？
國(guó)產(chǎn)化率有望提升至15%
公開數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)生產(chǎn)汽車3016萬(wàn)輛，超過第二至第五大汽車生產(chǎn)國(guó)的汽車產(chǎn)量之和（2970萬(wàn)輛），已連續(xù)15年蟬聯(lián)全球最大的汽車產(chǎn)銷國(guó)，這意味著，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)汽車芯片的需求量全球領(lǐng)先。貝哲斯咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球及中國(guó)市場(chǎng)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模分別為2793.64億元、658.18億元，中國(guó)占比達(dá)23.56%。
值得注意的是，中國(guó)也是全球汽車電動(dòng)化、智能化發(fā)展的引領(lǐng)者，已連續(xù)9年蟬聯(lián)全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國(guó)，而新能源汽車對(duì)芯片的需求量將由燃油車的600-700顆/輛提升至1600顆/輛，智能汽車甚至提升至3000顆/輛，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)汽車芯片的需求量正急劇擴(kuò)大。
不過我國(guó)依然是汽車芯片“窮國(guó)”，此前國(guó)產(chǎn)化率長(zhǎng)期不足5%，2021年的汽車芯片短缺潮，讓國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈看到了汽車芯片自主可控的重要性，吸引了大批企業(yè)和資本的布局，歷經(jīng)3年突擊，公開數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國(guó)汽車芯片的國(guó)產(chǎn)化率有了明顯提升，但仍不足10%，其中計(jì)算和控制類芯片、功率和儲(chǔ)存類芯片對(duì)外依存度仍分別高達(dá)99%、92%。
事實(shí)上，近年來(lái)全球前十大汽車芯片供應(yīng)商始終被歐、美、日企業(yè)霸榜，其中美國(guó)主要有德州儀器、安森美、ADI、Microchip（微芯科技）等企業(yè)上榜。此外，威世半導(dǎo)體、Micron（美光科技）、霍尼韋爾、賽靈思、博通、Qorvo、森薩塔等也是重要玩家。
此前多家國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)負(fù)責(zé)人向筆者透露，國(guó)際車企、合資車企不愿使用國(guó)產(chǎn)芯片，本土車企也出于國(guó)產(chǎn)芯片穩(wěn)定性擔(dān)憂而選擇國(guó)際大廠產(chǎn)品，此舉行為的背后是源于，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)在汽車領(lǐng)域的行業(yè)積累少，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)汽車芯片與國(guó)際大廠的差距持續(xù)加大，并形成惡性循環(huán)。
而隨著汽車電動(dòng)化、智能化加速，汽車增量芯片市場(chǎng)規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大，自主可控的矛盾也愈發(fā)凸顯，貝哲斯咨詢預(yù)計(jì)至2029年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將提升到5305.25億元。
受益增量市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，美國(guó)一批實(shí)力強(qiáng)勁的芯片公司加碼入汽車賽道布局，部分企業(yè)并已成為這一領(lǐng)域的佼佼者，如英偉達(dá)、高通、Wolfspeed、英特爾及其旗下的Mobileye、ADM（超威半導(dǎo)體）等，覆蓋智能駕駛、智能座艙、新一代功率器件等領(lǐng)域。
其中，英偉達(dá)基于其強(qiáng)大的GPU實(shí)力，已成為全球?yàn)閿?shù)不多的高階智駕芯片供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)高階智駕車型基本都要依賴其產(chǎn)品及方案，可替代者至今仍寥寥無(wú)幾。如果包括輔助駕駛在內(nèi)，英偉達(dá)也處于領(lǐng)先地位，根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)智駕域控芯片市場(chǎng)中，英偉達(dá)份額為33.5%，僅次于自研自銷的特斯拉，今年7月，英偉達(dá)的占比又提升至45.7%。
高通則基于其豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成功把手機(jī)產(chǎn)品線導(dǎo)入汽車智能座艙，并成為目前高端座艙的主力供應(yīng)商，據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，今年上半年國(guó)內(nèi)近7成智能座艙芯片選用的是高通方案，借助座艙芯片超高市占率，高通成為今年上半年美國(guó)第五家上榜全球十大汽車芯片供應(yīng)商的企業(yè)。
從近年中國(guó)汽車芯片主要供應(yīng)商變化看，美國(guó)芯片企業(yè)的影響力呈持續(xù)加大的趨勢(shì)，并在增量芯片領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭，影響力遠(yuǎn)超歐洲、日本、韓國(guó)企業(yè)。
自主可控能力正在提速
自汽車芯片短缺潮以來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈及資本市場(chǎng)已在加大對(duì)芯片的自主可控布局，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，如MCU領(lǐng)域，已涌現(xiàn)出杰華特、四維圖新（杰發(fā)科技）、國(guó)芯科技、兆易創(chuàng)新、航順芯片、比亞迪半導(dǎo)、芯旺微、芯海科技等公司，近日，首顆全國(guó)產(chǎn)自主可控的高性能車規(guī)級(jí)MCU——東風(fēng)汽車DF30也正式亮相，有分析稱，目前車規(guī)級(jí)MCU國(guó)產(chǎn)化率已接近10%。
CIS領(lǐng)域，韋爾股份旗下的豪威是全球汽車領(lǐng)域的頭部玩家之一，根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2022年全球市占率約為26%，僅次于安森美，值得注意的是，近年來(lái)，國(guó)科微、思特威、比亞迪半導(dǎo)等國(guó)內(nèi)企業(yè)也在持續(xù)推進(jìn)車規(guī)級(jí)CIS產(chǎn)品的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在逐步提升之中。
當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)化率推進(jìn)最為迅速的當(dāng)屬功率器件領(lǐng)域，也是缺芯潮期間本土芯片上車的最大受益者，比亞迪半導(dǎo)、斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣、士蘭微等均是國(guó)產(chǎn)化的積極推動(dòng)者，根據(jù)集微咨詢數(shù)據(jù)，比亞迪IGBT功率器件裝車量已于2023年超過英飛凌躍居國(guó)內(nèi)第一。車規(guī)級(jí)IGBT國(guó)產(chǎn)化率提升，得益于國(guó)內(nèi)企業(yè)的布局基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈也相對(duì)完整。
而在SiC領(lǐng)域，雖然國(guó)際大廠具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但本土企業(yè)的產(chǎn)能已陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)期，裝車領(lǐng)域也由外圍逐步進(jìn)入到核心部件，隨著國(guó)內(nèi)SiC產(chǎn)能加速放量，今年以來(lái)直接讓由國(guó)際企業(yè)建立起來(lái)的價(jià)格體系崩塌。
除了供應(yīng)鏈企業(yè)，車企也越來(lái)越多地參與到芯片環(huán)節(jié)中來(lái)，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、小米、上汽、東風(fēng)、一汽、蔚來(lái)、理想、小鵬等，或直接參與造芯，或參股生態(tài)鏈助力造芯，均在構(gòu)建自己的芯片供應(yīng)安全底線。
在產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)共同努力下，越來(lái)越多的汽車芯片成果加速落地，行業(yè)預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)汽車芯片的國(guó)產(chǎn)化率有望提升至15%，根據(jù)此前工信部規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年，汽車芯片國(guó)產(chǎn)化率有望提升至25%，顯然我國(guó)汽車芯片的國(guó)產(chǎn)化率正在提速，而美國(guó)的新一輪政策，無(wú)疑會(huì)加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
近日某汽車芯片企業(yè)內(nèi)部人士表示，“汽車芯片市場(chǎng)很大，過去是沒機(jī)會(huì)，現(xiàn)在有了政策支持，我們的汽車芯片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。”目前幾乎所有類型汽車芯片都有本土企業(yè)在推進(jìn)國(guó)產(chǎn)方案，部分領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)日益凸顯，如智駕芯片，海思、地平線、黑芝麻智能已成為國(guó)產(chǎn)方案的代表，尤其是地平線征程6芯片的規(guī)模量產(chǎn)，正在加速擠壓某些國(guó)際大廠的市場(chǎng)份額。
不過也有部分領(lǐng)域仍需繼續(xù)深耕，座艙芯片被認(rèn)為是難度最高的領(lǐng)域之一，某智駕芯片創(chuàng)新公司負(fù)責(zé)人表示，“跟其他芯片不同，智能座艙芯片要求構(gòu)建完整的生態(tài)鏈，國(guó)內(nèi)絕大部分芯片企業(yè)不具備這樣的實(shí)力，這是手機(jī)芯片企業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)，可以快速實(shí)現(xiàn)生態(tài)平移。”
據(jù)介紹，這也是高通、聯(lián)發(fā)科等少數(shù)企業(yè)能快速打破原有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的重要原因，其中高通一家獨(dú)大，出貨量仍在持續(xù)擴(kuò)大。該創(chuàng)新公司負(fù)責(zé)人同時(shí)稱，其所在公司不具備生態(tài)基礎(chǔ)，目前沒有開發(fā)智能座艙芯片的計(jì)劃。值得注意的是，除海思外，國(guó)內(nèi)也有部分企業(yè)推出了高性能座艙芯片，卻受制于生態(tài)，裝車量提升緩慢。
【來(lái)源： 愛集微】
