2024年末，一場聚焦投資顧問行業高質量發展的盛會——“投顧高質量發展?研修班”在武漢成功舉行。此次活動由財聯社主辦，長江證券作為協辦方，共同為投資顧問們打造了一場知識與經驗交融的盛宴。
此次研修班面向所有持牌投資顧問開放報名，吸引了眾多業內精英的積極參與。為期一天半的緊湊議程中，學員們通過一系列精彩的主題演講、深入的案例分析和寶貴的經驗交流，共同探索投資顧問行業發展的新路徑。活動旨在推動投資顧問行業向更專業、更高效、更具價值的方向邁進。
研修班的講師陣容星光熠熠，包括財經博主牛壯·牛得林奇、基金大V銀行螺絲釘王磊、中信建投證券研究發展部非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然、方正證券產品部執行董事張明曉以及長江證券鉆石投資顧問趙祐啟等業內知名人士。他們帶來了各自對投資顧問行業的深刻洞察與未來展望。
財聯社副總編輯在開幕式上發表致辭，強調了投資顧問業務在財富管理領域的重要性。他指出，在國家政策的引導下，金融行業的發展對于建設金融強國具有深遠意義，而投資顧問作為財富管理的關鍵環節，已成為資本市場穩定發展的核心力量。當前，從監管機構到整個行業，都認識到了向買方投顧轉型的重要性。
長江證券副總裁肖劍代表協辦方發表了歡迎致辭，并深入剖析了當前財富管理市場的格局。他提到，新國九條推動了從賣方代理向買方投顧的轉型，資管新規打破了舊有的銷售利益鏈，在此背景下，投資顧問的責任更加重大。此次研修班為投資顧問們提供了一個寶貴的學習和交流機會，有助于他們開拓成長路徑、推動業務創新。
湖北省統計局原局長葉青帶來了“新質生產力與戰略腹地商機”的主題分享，為投資顧問業務提供了宏觀經濟視野。他以武漢光谷企業的創新實踐為例，展示了新質生產力的多元形態與無限潛能，為投資顧問挖掘投資價值高地、優化資產配置策略提供了全新思路。
活動中，長江證券正式發布了其投資顧問品牌“長江弘”。肖劍對“長江弘”品牌進行了深度解讀，介紹了品牌的人才體系、產品體系和平臺體系。他表示，“長江弘”品牌誕生于市場深度變革與客戶需求升級的浪潮中，旨在通過創新的服務模式和多元化的產品組合，為客戶提供更專業、更貼心的投資顧問服務。
長江證券投顧業務負責人李榕飛回顧了公司投顧業務的發展歷程，并展望了未來的發展趨勢。他提到，投顧業務將聚焦全業務鏈服務分層細化、人工與智能融合深化以及產品組合配置轉型強化等三大趨勢，以提升服務質效、拓展服務邊界。
基金大V“銀行螺絲釘”王磊則聚焦基金投顧領域，闡述了在基金規模擴張與投資者選基困境背景下，基金投顧所肩負的優化投資行為使命。他提出了通過構建多元產品線精準匹配客戶需求、借投教提升投資者認知等策略，助力客戶穿越市場波動、實現財富穩健增長。
牛基科技創始人牛壯圍繞證券行業新媒體展業進行了分享。他介紹了自己從券商總裁到流量大牛的轉型經歷，并分享了如何構建流量分發模式橋梁、連接金融機構與線上流量的經驗。他強調，短視頻和直播是金融行業觸達和服務客戶的新手段，財富管理應積極擁抱新媒體。
方正證券執行董事張明曉分享了方正證券投顧業務的經驗沉淀。他認為，投顧業務的核心應聚焦專業、營銷與服務協同。他強調了專業素養提升的重要性，并提出了營銷多元化和服務貼心合規的建議。
中信建投非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然則深入分析了財富管理轉型的痛點與機遇。他提到，行業降費趨勢是商業模式革新與市場競爭的必然結果，財富管理轉型勢在必行。他提出了從非標轉標切入、提升保險行業權益比例、推動養老金業務與投顧融合發展等策略。
長江證券鉆石投顧趙祐啟帶來了投顧經驗分享。他介紹了自己的投資理念和風格，并詳細介紹了長江證券特色模擬投資組合。他還從規范投顧服務流程、創新客戶服務模式以及探索服務收費策略等方面，為投顧的發展方向提供了建議。
