近日，券業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)迎來一則重要消息，國(guó)信證券宣布將收購(gòu)萬和證券96.08%的股份，交易總額高達(dá)51.92億元。
根據(jù)國(guó)信證券發(fā)布的公告，該公司計(jì)劃以每股8.60元的價(jià)格發(fā)行6.04億股，向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)、深創(chuàng)投、遠(yuǎn)致富海十號(hào)、成都交子、?？诮鹂氐绕呒夜举?gòu)買其合計(jì)持有的萬和證券股份。交易完成后，國(guó)信證券的總股本將從現(xiàn)有的96.12億股增加至102.16億股，但上市公司的控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變更，實(shí)際控制人依然是深圳市國(guó)資委。
值得注意的是，此次交易對(duì)國(guó)信證券的每股收益產(chǎn)生了一定影響。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，交易完成后的歸母凈利潤(rùn)將從31.39億元下滑至31.14億元，變動(dòng)率為-0.79%。盡管如此，國(guó)信證券表示，交易將顯著提升公司的資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益和營(yíng)業(yè)收入，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
萬和證券近年來在業(yè)內(nèi)的表現(xiàn)較為波動(dòng)，其2022年?duì)I業(yè)收入排名為第99位，2023年則上升至第83位，但仍處于行業(yè)尾部。具體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，萬和證券在2022年虧損2.79億元，2023年扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.62億元，但2024年上半年再次陷入虧損，凈利潤(rùn)為-0.24億元。
面對(duì)市場(chǎng)對(duì)并購(gòu)效果的質(zhì)疑，國(guó)信證券表示，將充分發(fā)揮此次交易的協(xié)同作用，對(duì)萬和證券進(jìn)行資源整合。萬和證券作為深圳國(guó)資委旗下的券商，擁有一定的客戶資源和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，特別是在海南自由貿(mào)易港跨境金融服務(wù)試點(diǎn)方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。國(guó)信證券計(jì)劃利用這些優(yōu)勢(shì)，結(jié)合自身的市場(chǎng)化能力和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提升公司的綜合盈利水平。
具體而言，國(guó)信證券將統(tǒng)籌雙方客戶資源，挖掘更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，同時(shí)充分利用萬和證券在跨境金融服務(wù)試點(diǎn)方面的優(yōu)勢(shì)，提前搶點(diǎn)布局，力爭(zhēng)在國(guó)際業(yè)務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)突破。國(guó)信證券還將加快對(duì)萬和證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和渠道資源的整合，通過優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局、加速經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型等手段，創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值。
然而，此次交易仍需獲得相關(guān)主管部門的備案、批準(zhǔn)和審核通過，因此存在一定的不確定性。國(guó)信證券表示，將積極推進(jìn)交易進(jìn)程，并密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，確保交易順利完成。
