國信證券在并購萬和證券的進程中取得了重要進展。近日，國信證券宣布，其第五屆董事會第三十六次臨時會議審議并通過了一項關鍵議案，涉及發行股份購買資產的關聯交易報告書。
根據議案內容，國信證券計劃通過發行A股股份的方式，收購深圳市資本運營集團、深圳市鯤鵬股權投資、深業集團、深圳市創新投資集團、深圳遠致富海十號投資、成都交子金融控股、海口市金融控股等七家公司合計持有的萬和證券96.08%的股份。此次交易經過測算，并不構成國信證券的重大資產重組。
交易完成后，萬和證券將成為國信證券的控股子公司。國信證券表示，將在確保萬和證券經營穩定性的基礎上，盡快完成整合工作，并在業務、人員、財務、管理等方面進行全面規范，以實現規模效應和業務協同的最大化。在整合初期，兩家券商將維持原有的業務并行經營格局。
資產評估報告顯示，在2024年6月30日的評估基準日，萬和證券的全部股東權益市場價值為54.04億元。經過交易各方的協商一致，最終確定標的資產的交易價格為51.92億元。從證券業協會發布的數據來看，萬和證券在總資產、凈資產、營業收入和凈利潤等方面的排名均處于行業中游水平。
在財務表現方面，萬和證券近年來營業收入和凈利潤呈現波動趨勢。然而，合并后的上半年業績顯示，兩家券商的整體營收有所提升，但利潤總額略有下降。國信證券此次發行股份的購買資產價格為每股8.60元，共計發行6.04億股，使總股本增加至102.16億股。
交易完成后，新晉股東的持股比例均未超過5%，其中深圳市資本運營集團持股3.27%，深圳市鯤鵬股權投資持股1.48%。國信證券的控股股東和實際控制人在此次交易前后均未發生變化，仍為深投控和深圳市國資委。
根據協議規定，交易完成后新增的股份在12個月內不得轉讓，但在適用法律許可的前提下可不受此限制。國信證券認為，此次并購有助于完善公司的跨區域布局，特別是借助萬和證券在海南的注冊地和其分支機構在多個國家重點發展區域的布局，能夠更好地把握海南自由貿易港的政策優勢和發展機遇。
國信證券還指出，此次交易方案在取得相關主管部門的備案、批準、審核通過或同意注冊前，不得實施。因此，交易的最終完成時間以及能否成功取得相關備案、批準、審核通過或同意注冊，均存在一定的不確定性。
國信證券強調，此次并購將為公司帶來新的發展機遇，特別是在跨境資產管理等國際業務及創新業務方面有望實現突破。同時，公司也將繼續致力于提升整體競爭力和市場份額，為股東創造更大的價值。
