國(guó)信證券收購(gòu)萬(wàn)和證券計(jì)劃取得重要突破，雙方即將步入深度融合階段。
近日，國(guó)信證券股份有限公司（股票代碼：002736）公布了一項(xiàng)重大收購(gòu)進(jìn)展，擬通過(guò)發(fā)行A股股份的方式，收購(gòu)深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)、深創(chuàng)投、遠(yuǎn)致富海十號(hào)、成都交子及海口金控所合計(jì)持有的萬(wàn)和證券96.08%的股份。此次交易的總金額確定為51.92億元，標(biāo)志著國(guó)信證券在擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖方面邁出了關(guān)鍵一步。
據(jù)悉，此次收購(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日定為2024年6月30日。評(píng)估結(jié)果顯示，萬(wàn)和證券母公司凈資產(chǎn)賬面值為53.78億元，評(píng)估值為54.04億元，增值率為0.47%，顯示出了其穩(wěn)健的資產(chǎn)狀況。國(guó)信證券計(jì)劃以每股8.60元的價(jià)格發(fā)行約6億股，用于收購(gòu)上述股份，占發(fā)行后公司總股本的比例為5.91%。
完成收購(gòu)后，萬(wàn)和證券的股東將成為國(guó)信證券的新股東，并承諾在發(fā)行結(jié)束后的12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓新增股份，以確保交易的穩(wěn)定性。此次收購(gòu)對(duì)國(guó)信證券的財(cái)務(wù)指標(biāo)影響有限，由于國(guó)信證券凈資產(chǎn)超千億元，收購(gòu)?fù)瓿珊螅鋬糍Y產(chǎn)變動(dòng)率僅為4.61%，營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)率為2.21%。
國(guó)信證券在公告中表示，此次交易將進(jìn)一步提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，盡管負(fù)債規(guī)模會(huì)有所增加，但資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，整體負(fù)債規(guī)模和償債能力仍處于安全范圍。同時(shí)，國(guó)信證券計(jì)劃通過(guò)資源整合，利用萬(wàn)和證券在海南自由貿(mào)易港跨境金融服務(wù)試點(diǎn)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，提升公司的綜合盈利水平。
雙方的業(yè)務(wù)協(xié)同作用將體現(xiàn)在多個(gè)方面。首先，萬(wàn)和證券作為深圳國(guó)資委旗下券商，擁有高質(zhì)量的客戶群體，與同屬深圳國(guó)資體系的國(guó)信證券形成業(yè)務(wù)合力。其次，萬(wàn)和證券作為海南注冊(cè)的證券公司，高度重視跨境金融服務(wù)試點(diǎn)的籌備工作，此次收購(gòu)將助力國(guó)信證券在國(guó)際業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)突破。最后，萬(wàn)和證券擁有50家分支機(jī)構(gòu)，客戶基礎(chǔ)優(yōu)良，業(yè)務(wù)渠道廣泛，國(guó)信證券將加快對(duì)其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和渠道資源的整合，創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值。
然而，此次交易仍需經(jīng)過(guò)多項(xiàng)程序事項(xiàng)的批準(zhǔn)，包括但不限于上市公司股東大會(huì)審議、交易對(duì)方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)或備案、深交所審核通過(guò)等。國(guó)信證券和萬(wàn)和證券的深度融合仍需時(shí)日，但此次收購(gòu)無(wú)疑為雙方未來(lái)的發(fā)展打開(kāi)了新的篇章。
