近期，資本市場在多項增量政策的推動下逐漸升溫，吸引了包括保險資金、社保基金和養(yǎng)老基金在內(nèi)的長期資金加速涌入。據(jù)統(tǒng)計，截至9月底，保險業(yè)的資金運用余額達到了32.15萬億元人民幣。其中，人身險公司和財險公司投資于股票和證券投資基金的總額達到4.11萬億元，不僅在環(huán)比和同比上均有顯著提升，其占比也明顯增加。
具體來看，人身險公司的資金運用余額為28.94萬億元，同比增長14.93%。其中，股票投資余額為2.18萬億元，同比增長17.24%，環(huán)比增長12.37%，占比達到7.55%。而證券投資基金的投資余額為1.57萬億元，同比增長4.32%，占比為5.42%。財險公司方面，資金運用余額為2.14萬億元，同比增長6.74%。其中，證券投資基金的投資余額為0.21萬億元，同比增長18.11%，環(huán)比增長13.81%，占比為9.92%。股票投資余額為0.15萬億元，同比增長14.89%，占比為7.05%。
值得注意的是，自10月以來，保險資金對股票市場的增持力度不減，截至目前，已有5家保險公司6次舉牌上市公司。今年以來，共有7家保險公司對15家上市公司進行了16次舉牌，舉牌次數(shù)和被舉牌上市公司數(shù)量均達到了近四年來的新高。中國人壽的相關(guān)負責(zé)人表示，A股市場在經(jīng)歷了前期的快速反彈后，底部更加堅實，中長期配置價值顯著。特別是隨著一系列深化資本市場改革的新規(guī)出臺，市場生態(tài)持續(xù)改善，長期回報水平有望提升。
金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，人身險公司的年化財務(wù)投資收益率和年化綜合投資收益率分別為3.04%和7.30%，同比分別增長0.11個百分點和3.98個百分點。財險公司的年化綜合投資收益率為5.47%，同比增長2.26個百分點。
社保基金和養(yǎng)老基金也在加大對資本市場的布局。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至目前，社保基金出現(xiàn)在563只個股的三季度末前十大流通股東名單中，對應(yīng)市值達到4599億元。其中，社保基金新進93只個股，并對174只個股進行了增持。業(yè)內(nèi)人士指出，社保基金近年來持續(xù)看好紅利特征資產(chǎn)，其新進和增持的個股涉及環(huán)境保護、新能源、醫(yī)藥制造等多個領(lǐng)域，顯示了對我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的前瞻性布局。
社保基金會的相關(guān)負責(zé)人表示，社保基金會追求長期投資目標(biāo)，堅持長周期考核，使基金投資著眼于分享國民經(jīng)濟增長的長期收益和資本市場健康發(fā)展的成果，在市場短期波動中始終保持戰(zhàn)略定力。養(yǎng)老基金方面，基本養(yǎng)老保險基金出現(xiàn)在225只個股的三季度末前十大流通股東名單中，對應(yīng)市值總計達329.71億元，其中新進45只個股，增持59只個股。
未來，保險資金、社保基金等長期資金將進一步加大對科技創(chuàng)新的支持力度。金融監(jiān)管總局局長李云澤在近日召開的保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會上表示，將發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢，持續(xù)支持國家重大戰(zhàn)略，加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域的投資力度，以更好地服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士指出，培育新質(zhì)生產(chǎn)力需要長期的資金投入，保險資金作為市場中的“耐心資本”，可以通過多種方式為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展注入動力，實現(xiàn)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”的良性循環(huán)。
