【ITBEAR】近日，國內證券行業(yè)迎來了一則重大消息：國泰君安與海通證券的合并重組進程再次取得實質性進展。兩家公司分別于上海證券交易所和香港聯交所發(fā)布了詳細的合并重組報告書及聯合通函，明確了合并的各項細節(jié)，并宣布將于12月13日召開股東大會，以審議相關議案。
根據報告書披露，此次合并后，國泰君安與海通證券的資本實力將得到顯著提升。截至2024年第三季度末，合并后的公司凈資產將達到3415億元，凈資本為1774億元，兩項指標均穩(wěn)居行業(yè)榜首。同時，每股凈資產從17.02元增長至18.38元，資產負債率則下降至72.74%，顯示出合并帶來的財務結構優(yōu)化。
在業(yè)務層面，合并后的公司同樣展現出強大的競爭力。通過整合兩家公司的業(yè)務資源，合并后的零售客戶數、零售客戶APP月活躍用戶數、IPO承銷規(guī)模及家數、公募分倉收入、托管外包規(guī)模等關鍵業(yè)務指標均位居行業(yè)前列。特別是在長三角、京津冀、珠三角等重點區(qū)域，合并后的公司網點數量更是遙遙領先。2024年前三季度，投資銀行業(yè)務凈收入達到31億元，利息凈收入40億元，融出資金規(guī)模高達1458億元，均位列行業(yè)第一。
報告書還詳細披露了國泰君安為此次合并配套募集不超過100億元資金的用途。其中，不超過30億元將用于推動國際化業(yè)務發(fā)展，構建更廣泛的國際網絡，提升全球競爭力；另30億元則用于交易投資業(yè)務，包括權益、FICC、衍生品等業(yè)務的拓展，以及科創(chuàng)板、科創(chuàng)50ETF期權等做市業(yè)務的投入，進一步鞏固交易投資業(yè)務的領先地位。不超過10億元將投入數字化轉型，推動投行數智平臺、證券行業(yè)垂類大模型、核心交易系統(tǒng)升級等項目建設，提升財富管理數智化水平及智能交易服務能力。最后，不超過30億元將用于補充營運資金，確保各項業(yè)務平穩(wěn)運行，加速實現高質量發(fā)展。
國泰君安與海通證券表示，合并后的公司將建立全新的法人治理結構、管理架構、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化。基于整體經營目標和戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將對業(yè)務、資產、財務、人員及機構進行全面整合，促進業(yè)務的有效融合，提升整體盈利能力。同時，充分發(fā)揮協(xié)同效應，加快向具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行邁進。
