永杰新材近日宣布成功通過注冊程序，即將在上海證券交易所主板掛牌上市。該公司專注于鋁板帶箔的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品涵蓋鋁板帶和鋁箔兩大系列。
根據(jù)永杰新材的招股書，公司計(jì)劃募集20.89億元人民幣的資金。其中，7.37億元將投入到年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項(xiàng)目中，5.51億元用于年產(chǎn)10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項(xiàng)目，另有5億元將用于償還銀行貸款，3億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金。
永杰新材的產(chǎn)品作為眾多下游行業(yè)進(jìn)行深加工的基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等領(lǐng)域。招股書披露的數(shù)據(jù)顯示，永杰新材在2021年、2022年和2023年的營業(yè)收入分別為63億元、71.5億元和65億元；凈利潤分別達(dá)到2.39億元、3.5億元和2.38億元。扣除非經(jīng)常性損益后，凈利潤分別為2.24億元、3.66億元和2.47億元。
進(jìn)入2024年，永杰新材的業(yè)績表現(xiàn)繼續(xù)穩(wěn)健。公司在上半年的營業(yè)收入為37.3億元，凈利潤為1.6億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1.63億元。而在2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收58.5億元，同比增長26%；凈利潤為2.36億元，同比增長52%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2.41億元，同比增長49.17%。
永杰新材預(yù)計(jì)，2024年全年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到78.5億至81.5億元，同比增長20.70%至25.31%；凈利潤預(yù)計(jì)為3.1億至3.4億元，同比增長30.31%至42.92%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)為3.15億至3.45億元，同比增長27.73%至39.9%。
永杰新材由東南鋁業(yè)整體變更設(shè)立，公司實(shí)際控制人為沈建國和王旭曙夫婦。他們通過永杰控股持有公司47.86%的股份，沈建國還直接持有20.51%的股份，并通過杭州望匯控制0.87%的股份，總計(jì)控制公司69.24%的股份。
在公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，前海投資持股6.51%，長興國悅和中原前海分別持股2.71%，濟(jì)南銳杰持股2.49%，林峰持股2.17%，毛佳楓持股1.91%，杭州創(chuàng)東方和蘇州瑞璟分別持股1.74%。蘇州五岳、中山五岳、溫州禾草、齊魯前海分別持股1.63%，許逸帆持股0.98%，杭州望匯持股0.87%，茹小牛、崔嶺、蔡健分別持股0.43%。
IPO完成后，永杰控股的持股比例將降至35.89%，沈建國的持股比例將降至15.38%，前海投資的持股比例將降至4.88%，長興國悅和中原前海的持股比例將降至2.03%，濟(jì)南銳杰的持股比例將降至1.87%，林峰的持股比例將降至1.63%，毛佳楓的持股比例將降至1.43%。其余股東的持股比例也將相應(yīng)稀釋。
