近日，海爾消費(fèi)金融有限公司（海爾消金）宣布成功發(fā)行了其2024年第二期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券（ABS），規(guī)模達(dá)到20億元。此次ABS發(fā)行分為優(yōu)先檔和次級(jí)檔，其中優(yōu)先檔進(jìn)一步細(xì)分為優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔，以滿足不同投資者的需求。
具體而言，優(yōu)先A檔占比70.50%，發(fā)行金額為14.10億元，票面利率僅為2.07%；優(yōu)先B檔占比8.50%，發(fā)行金額為1.70億元，票面利率稍高，為2.25%；而次級(jí)檔占比21.00%，則未設(shè)定票面利率。這一發(fā)行結(jié)構(gòu)顯示了海爾消金在資本市場(chǎng)上的靈活性和吸引力。
這是海爾消金今年以來(lái)的第三次ABS發(fā)行。此前，在5月和10月，海爾消金已分別成功發(fā)行了16.50億元和15億元的ABS，票面利率均高于此次發(fā)行的優(yōu)先檔。這一趨勢(shì)表明，海爾消金在資本市場(chǎng)上的融資成本正在逐步降低。
根據(jù)海爾消金提交的注冊(cè)申請(qǐng)報(bào)告，公司計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)上分批次發(fā)行總計(jì)80億元的“夠花”系列個(gè)人消費(fèi)貸款A(yù)BS。截至今年6月末，海爾消金的個(gè)人消費(fèi)貸款余額規(guī)模已達(dá)268.32億元，凈利潤(rùn)為1.77億元。這一系列的融資動(dòng)作和業(yè)務(wù)發(fā)展，為海爾消金未來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
