阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司近日宣布，成功完成了新一輪的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)發(fā)行。此次發(fā)行涵蓋了美元和人民幣兩種貨幣，總金額高達(dá)43.5億美元（約合人民幣310億元）。
具體而言，美元票據(jù)部分包括三筆，分別是2030年到期的10億美元票據(jù)，年利率4.875%；2035年到期的11.5億美元票據(jù)，年利率5.25%；以及2054年到期的5億美元票據(jù)，年利率5.625%。而人民幣票據(jù)則分為四筆，分別為2028年到期的84億元人民幣票據(jù)，年利率2.65%；2029年到期的50億元人民幣票據(jù)，年利率2.80%；2034年到期的25億元人民幣票據(jù)，年利率3.10%；以及2044年到期的11億元人民幣票據(jù)，年利率3.50%。
此次發(fā)行的票據(jù)所得資金將主要用于償還境外債務(wù)和股份回購(gòu)等一般公司用途。美元票據(jù)預(yù)計(jì)將在11月26日完成交割，而人民幣票據(jù)則將在11月28日完成交割。值得注意的是，美元票據(jù)僅面向合格機(jī)構(gòu)買家及非美國(guó)人發(fā)售，人民幣票據(jù)則僅售予非美國(guó)人。
阿里巴巴還計(jì)劃簽訂注冊(cè)權(quán)協(xié)議，以便將美元票據(jù)轉(zhuǎn)換為在美國(guó)證券法下注冊(cè)的債務(wù)證券。公司也將向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交相關(guān)表格，披露票據(jù)發(fā)行的定價(jià)信息。
