近期，前海開(kāi)源人工智能主題混合基金（001986）發(fā)布了其2024年第三季度報(bào)告，揭示了該基金在第三季度的運(yùn)營(yíng)情況與未來(lái)布局。數(shù)據(jù)顯示，該基金第三季度實(shí)現(xiàn)了6370.05萬(wàn)元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到0.1234元。基金凈值增長(zhǎng)率高達(dá)9.87%，截至三季度末，基金規(guī)模已擴(kuò)大至7.19億元。
前海開(kāi)源人工智能主題混合基金由曲揚(yáng)和魏淳兩位基金經(jīng)理共同管理。他們指出，該基金以人工智能為主題，持倉(cāng)主要集中在AI相關(guān)公司。在第三季度，基金重點(diǎn)配置了通信、電子和計(jì)算機(jī)行業(yè)的標(biāo)的。展望未來(lái)，隨著全球大廠在AI領(lǐng)域的資本支出快速增長(zhǎng)，AI服務(wù)器、光模塊等硬件產(chǎn)品的需求預(yù)計(jì)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，該基金已重點(diǎn)布局國(guó)內(nèi)AI硬件領(lǐng)域的龍頭公司。
從業(yè)績(jī)來(lái)看，該基金近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.56%，在同類可比基金中排名靠前。然而，從長(zhǎng)期表現(xiàn)來(lái)看，近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-37.89%，顯示出一定的波動(dòng)性。盡管如此，該基金在夏普比率和最大回撤等指標(biāo)上仍表現(xiàn)出一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，其十大重倉(cāng)股包括中際旭創(chuàng)、法拉電子、工業(yè)富聯(lián)等知名科技企業(yè)。這些公司在AI領(lǐng)域具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，為基金的未來(lái)增長(zhǎng)提供了有力支撐。
該基金的股票倉(cāng)位也較高，近三年平均股票倉(cāng)位為92.03%，遠(yuǎn)高于同類基金的平均水平。這反映了基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)的積極態(tài)度和信心。
總的來(lái)說(shuō)，前海開(kāi)源人工智能主題混合基金在第三季度取得了顯著的業(yè)績(jī)，并繼續(xù)看好AI領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展。雖然面臨一定的市場(chǎng)波動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)壓力，但該基金憑借其高集中度的持股策略和積極的股票倉(cāng)位管理，仍有望在AI領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。
