光大保德信新機(jī)遇混合A基金（010676）近日發(fā)布了其2024年第三季度報(bào)告，揭示了該基金在第三季度的運(yùn)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)表現(xiàn)。報(bào)告顯示，該基金第三季度實(shí)現(xiàn)了1758.28萬元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.1元。在報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)了14.01%，截至三季度末，基金規(guī)模達(dá)到1.45億元。
光大保德信新機(jī)遇混合A基金主要投資于TMT股票，屬于偏股混合型基金。該基金的基金經(jīng)理房雷目前管理著四只基金。其中，光大保德信產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A在近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率表現(xiàn)最佳，達(dá)到13.87%，而光大保德信新機(jī)遇混合A則表現(xiàn)稍遜，近一年增長(zhǎng)率為-3.2%。
基金經(jīng)理在報(bào)告中提到，第三季度基金管理運(yùn)作主要關(guān)注了芯片特別是科創(chuàng)芯片的投資價(jià)值，適度關(guān)注了創(chuàng)新藥資產(chǎn)以及低位的軟件龍頭資產(chǎn)。他對(duì)中國科技創(chuàng)新的發(fā)展充滿信心。
從業(yè)績(jī)比較來看，光大保德信新機(jī)遇混合A基金在同類基金中排名表現(xiàn)有所波動(dòng)。近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.76%，位于同類可比基金的中上水平；但近一年的排名則較為靠后。該基金的近三年夏普比率為-0.0794，位于同類基金的中游水平。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金近三年的最大回撤為50.38%，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年二季度，達(dá)到89.74%。從倉位情況來看，該基金近三年的平均股票倉位為87.97%，高于同類基金的平均水平。
在持倉方面，該基金的持股集中度較高。截至2024年三季度末，其十大重倉股包括圣邦股份、海光信息、寒武紀(jì)、韋爾股份、科大訊飛等科技類公司。
光大保德信新機(jī)遇混合A基金在三季度取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但投資者仍需關(guān)注其長(zhǎng)期表現(xiàn)及風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
