近期，長信改革紅利混合基金（519971）公布了其2024年三季報，數(shù)據(jù)顯示該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了63.4萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.1293元。在報告期內(nèi)，基金凈值增長率高達(dá)10.22%，截至三季度末，基金規(guī)模已達(dá)到693.04萬元。
作為一只靈活配置型基金，長信改革紅利混合由基金經(jīng)理張子喬管理，他目前管理的3只基金在近一年內(nèi)均實(shí)現(xiàn)了正收益。其中，長信改革紅利混合的表現(xiàn)尤為突出，截至11月7日，其近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到了31.32%。
在三季度，該基金的管理團(tuán)隊采取了靈活的倉位策略，前期維持了相對較低的倉位，并主要配置了家電板塊、海外AI硬件供應(yīng)鏈、船舶及其產(chǎn)業(yè)鏈、軍工板塊以及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。隨著市場變化，他們逐步增加了券商等方向的配置，并提高了倉位以等待市場行情。
從業(yè)績比較來看，長信改革紅利混合在同類基金中的表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。截至11月7日，該基金近三個月、近半年、近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率均位于同類基金的前列。同時，其近三年的夏普比率為0.2597，也位于同類基金的前20%。
然而，該基金也面臨著一定的風(fēng)險。截至11月7日，其近三年最大回撤為30.84%，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為19.05%。但從股票倉位來看，該基金近三年平均股票倉位為67.93%，遠(yuǎn)高于同類基金的平均水平。
在持倉方面，截至2024年三季度末，長信改革紅利混合基金的十大重倉股包括中信證券、中國船舶、勝宏科技、中際旭創(chuàng)、東睦股份、中航光電、美的集團(tuán)、中國動力、金山辦公和學(xué)大教育。
