近期，尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A基金（代碼：015732）發(fā)布了其2024年第三季度的業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第三季度實現(xiàn)了228.9萬元的利潤，加權平均基金份額本期利潤為0.0625元。報告期間，基金的凈值增長率高達11.44%，至三季度末，其規(guī)模已達2234.09萬元。
作為一只偏股混合型基金，尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A長期關注先進制造股票。截至11月7日，該基金的單位凈值為0.634元。基金經(jīng)理張志梅目前管理著3只基金，其中尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A近一年的復權單位凈值增長率最高，為15.15%，而尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A則表現(xiàn)不佳，為-10.79%。
基金經(jīng)理在報告中透露，報告期內(nèi)基金組合的配置及選股策略有所調(diào)整，增加了對鋰電及新能源整車行業(yè)龍頭的持倉，并計劃進一步提高持倉集中度。從近期表現(xiàn)來看，尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A近三個月的復權單位凈值增長率為20.87%，在同類基金中排名靠前。
在風險指標方面，截至9月30日，該基金的夏普比率為-0.3367。而自成立以來，其最大回撤為53.49%，其中2024年一季度的單季度最大回撤達到了22.58%。
從倉位情況來看，該基金自成立以來平均股票倉位為85.14%，略低于同類基金的平均水平86.27%。其中，2023年末基金達到最高倉位93.51%，而2023年上半年末則達到最低倉位78.44%。
在持股方面，該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，其十大重倉股涵蓋了寧德時代、比亞迪、通威股份等多家知名企業(yè)。
