AI基金南方改革機遇靈活配置混合（001181）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2294.46萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1095元。報告期內，基金凈值增長率為7.65%，截至三季報末，基金規模為3.45億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至11月4日，單位凈值為1.665元。基金經理是盧玉珊，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，南方價值臻選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達5.69%；南方比較優勢混合A最低，為3.68%。
基金管理人在三季報中表示，上半年我們的配置思路總體偏防御，且由于結構上偏均衡和分散，在三季度的反彈中跑輸市場。展望后市，政策轉向信號明確，風險偏好和市場流動性得到顯著改善，市場底部基本探明，心態上會更加積極，繼續提高對個股的定價能力，減少基于市場點位、風格判斷對操作的擾動。對于標的的選擇上，我們會仍然看重競爭格局的穩定、資產負債表的穩健和自由現金流的健康。對于紅利類資產的配置，我們會選擇更有進攻性的偏周期類資產；對于出口鏈上具有國際競爭力的企業，比如家電、電力設備、紡織制造等，我們仍然長期看好。同時我們將增加對底部賠率品種的研究和投資，重點關注下跌較多的公司是否出現基本面的拐點。
截至11月4日，南方改革機遇靈活配置混合近三個月復權單位凈值增長率為9.11%，位于同類可比基金680/920；近半年復權單位凈值增長率為1.15%，位于同類可比基金639/920；近一年復權單位凈值增長率為4.32%，位于同類可比基金407/920；近三年復權單位凈值增長率為-12.18%，位于同類可比基金208/892。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0459，位于同類可比基金231/905。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為26.09%，同類可比基金排名831/896。其中，單季度最大回撤出現在2020年一季度，為16.86%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為69.93%，同類平均為79.77%。2023年一季度末基金達到89.72%的最高倉位，2022年一季度末最低，為41.63%。
截至2024年三季度末，基金規模為3.45億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、貴州茅臺、寧德時代、滬農商行、中國動力、長虹美菱、渝農商行、長江電力、格力電器、森麒麟。
核校：楊澎
