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AI基金鵬華新能源精選混合A（011956）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤7732.97萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1279元。報告期內，基金凈值增長率為19.36%，截至三季報末，基金規模為4.79億元。
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月28日，單位凈值為0.852元。基金經理是張宏鈞，目前管理1只基金。截至10月28日，近一年復權單位凈值增長率為15.07%。
基金管理人在三季報中表示，報告期內，基金的運作策略沒有發生重大變化。全市場的分化十分明顯，新能源板塊內部亦是如此。此背景下，考慮到此前的細分板塊選擇取得了一定的收益，三季度，適當的兌現了部分繼續上漲空間有限的標的，同時增配了下跌較多且質地優秀的白馬公司，此前報告中提及的“最熟悉的陌生人”。經歷了漫長的市場和產業的雙重出清后，這些優秀的公司，或許正醞釀新一輪的機會。 2021 年產品成立之時，思路是“淡化大貝塔，尋找小貝塔和阿爾法”，這一思路來自于這樣一個認知，即新能源并不是單一行業，而是一輪技術推動的產業趨勢，這種趨勢的影響必須要有更廣闊的全行業視角。目前還是大體遵循這一思路。向后展望，能源轉型的浪潮依然還在山腳下，變革中機會仍然存在。
截至10月28日，鵬華新能源精選混合A近三個月復權單位凈值增長率為24.54%，位于同類可比基金42/182；近半年復權單位凈值增長率為21.41%，位于同類可比基金28/180；近一年復權單位凈值增長率為15.07%，位于同類可比基金20/169；近三年復權單位凈值增長率為-18.51%，位于同類可比基金14/100。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0007，位于同類可比基金14/99。
截至10月28日，基金近三年最大回撤為51.72%，同類可比基金排名75/98。其中，單季度最大回撤出現在2024年一季度，為22.46%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為86.18%，同類平均為86.15%。2024年三季度末基金達到89.64%的最高倉位，2021年三季度末最低，為27.24%。
截至2024年三季度末，基金規模為4.79億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中信博、福斯特、奧特維、麥格米特、上能電氣、平高電氣、陽光電源、東方電纜、億緯鋰能。
核校：張蒲程
