【ITBEAR】
訊，鄭州地鐵集團有限公司(Zhengzhou Metro Group Co., Ltd. ，簡稱“鄭州地鐵”，惠譽：A 穩定)擬發行Reg S、以美元計價的高級無抵押可持續發展債券。(IPG)
條款如下：
發行人：鄭州地鐵集團有限公司
發行人評級：惠譽：A 穩定
預期發行評級：A(惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規則：Reg S
發行規模：美元基準規模
期限：3年期
初始指導價：T3+125 bps區域
交割日：2024年10月31日
資金用途：根據可持續發展融資框架和國家發改委證書，用于發行人于2024年11月到期的現有離岸債務再融資
控制權變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
可持續發展債券：債券將在可持續發展融資框架下以“可持續發展債券”的形式發行
第二方意見提供人：惠譽常青、標普
獨家可持續發展結構顧問：中金公司
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司(B&D)、中信銀行國際、中國銀行
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農銀國際、中國銀河國際、興證國際、中信建投國際、浙商銀行香港分行、中信證券、招商永隆銀行、民銀資本、招銀國際、信銀資本、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、工銀國際、興業銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發銀行香港分行、浦銀國際、中泰國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
