【ITBEAR】昨天口嗨了一下，在中芯國際連續爆拉后，會是隆基綠能登場表演，沒想到今天光伏板塊直接掀起漲停潮，“大爛臭”通威股份漲停，“無底洞”隆基綠能一度漲停。
今天光伏板塊暴漲主要有兩大利好：
第一，美商務部擬部分撤銷中國光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅。這個事昨天就有了，我昨天收評里也寫到了，消息靈通人士早就知道了。
而且，這個撤銷反傾銷稅和反補貼稅只涉及某些小型、低瓦數的電池，和上市公司關系不大，只是說打開了想象空間，美國能撤銷這個，說明對我們光伏是有需求的，后面就有可能撤銷組件、電池片這些。不過，這是樂觀假設，特朗普勝選概率可是超過哈里斯的，川普不加關稅都燒高香了。
第二，據時代周報報道，光伏可能出限制能耗的政策，光伏行業最大的問題是產能過剩，如果這個消息能落地，產能出清會更快。
個人覺得今天光伏板塊的暴漲更多是第二個消息刺激，畢竟美股商務部那個昨天已經出了，早盤隆基綠能一度還一度跳水，直到午盤才被拉起來。
不過，歸根到底還是光伏板塊跌太多了，現在市場又進入了輪動期，跌的多再加上有利好刺激，就會有資金做補漲，現在還在低位的還有醫藥、醫療。
再來看其它的重磅消息：
昨天有提到，由于近期美國公布的就業、通脹、零售等經濟數據普遍超預期，美國經濟軟著陸的敘事基本被市場接受了，美聯儲官員也出來放鷹，說由于經濟韌性較強，后續會減緩降息步伐。美元指數連續走強，已經升破104關口，美十債收益率升破了4.2%， 說實話，這對新興市場不是個好消息。
這要是擱之前的A股早就開始表演了，但現在A股處于牛市，影響還沒看出來。
昨晚中際旭創、天孚通信公布了三季報，天孚通信算是暴雷了，中際旭創由于匯兌損失不及市場預期，今天易中天都是大跌，中際旭創跌超8%，新易盛跌超4%，反而天孚通信比較強，盤中一度拉紅了。我這幾天一直給大家提示CPO、PCB等NV鏈的風險，業績還是次要因素，因為三季報后就要切到明年了，主要是美國大選川普上臺的壓制。A股的機構股很惡心的，特別是高位的時候，我真的煩這些機構，市夢率的寒武紀漲的飛起，業績扎實的中際旭創走的很惡心。
今天光芯片走的很不錯，太辰光漲停，光庫科技、聚飛光電等大漲，光芯片我在21號就提示過，光模塊產業鏈緊張，光芯片緊缺。
不過，我還是堅定看好AI，昨天微軟的自主代理智能體，Claude3.5能像人一樣使用電腦。國內一問AI就是爆款應用在哪兒，AI都拿了兩個諾貝爾獎還擱這兒爆款應用在哪兒，他們從不肯睜眼看世界，說白了就是國內AI和美國差距越來越大，不管是算力和應用。而且AI生成視頻也越來越強大，多模態是AI走向c端的關鍵，明年可能會迎來應用爆發。
最后，簡單看下盤面，上證指數漲幅為0.52%，創業板指跌幅為0.53%，港股恒生指數漲幅為1.27%，恒生科技指數漲幅為1.86%。兩市成交額依舊維持在近兩萬億的水平。
分行業來看，國防軍工、電力設備、食品飲料、汽車、建筑材料等行業領漲，傳媒、電子、通信、社會服務、計算機等行業領跌。
提示一下，電子行業成交占全A再度接近20%，這往往是短期情緒過熱的標志，不要聽個什么“科創?！本屯餂_。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
