領(lǐng)益智造近日宣布了一項(xiàng)重大收購計劃，該公司計劃通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和支付現(xiàn)金的方式，從常州優(yōu)融汽車科技有限公司、上海邁環(huán)企業(yè)管理合伙企業(yè)等8家交易對手手中，收購江蘇科達(dá)斯特恩汽車科技股份有限公司66.46%的股權(quán)。此次收購的初步轉(zhuǎn)股價格定為每股6.50元。
江蘇科達(dá)是一家專注于汽車內(nèi)外飾件生產(chǎn)的汽車零部件制造商，其產(chǎn)品包括汽車儀表板、副儀表板、門護(hù)板及立柱飾件等。其客戶涵蓋了奇瑞汽車、上汽集團(tuán)、理想汽車及吉利汽車等多家知名汽車制造商。在行業(yè)內(nèi)，新泉股份、常熟汽飾及寧波華翔是其主要競爭對手。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)層面來看，常州優(yōu)融直接持有江蘇科達(dá)73.77%的股份，是該公司的控股股東。而石建新不僅直接持有江蘇科達(dá)4.11%的股份，還通過常州優(yōu)融、上海邁環(huán)等間接控制江蘇科達(dá)80.43%的股份，總計控制江蘇科達(dá)84.54%的股份，為江蘇科達(dá)的實(shí)際控制人。
從經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，江蘇科達(dá)在2024年前三季度實(shí)現(xiàn)了6.56億元的營業(yè)收入，凈利潤達(dá)到3824.56萬元。相比之下，2023年全年凈利潤為3549.97萬元，顯示出較為穩(wěn)健的盈利能力。
領(lǐng)益智造則主要專注于精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組及充電器的生產(chǎn)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于AI終端設(shè)備、汽車行業(yè)等領(lǐng)域。特別是在汽車領(lǐng)域，領(lǐng)益智造2024年上半年實(shí)現(xiàn)了10.18億元的收入，同比增長42.90%。領(lǐng)益智造汽車業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品和服務(wù)如下圖所示：
領(lǐng)益智造表示，此次收購?fù)瓿珊螅緦⒀杆龠M(jìn)入市場前景廣闊的汽車飾件行業(yè)，獲得汽車內(nèi)外飾件系統(tǒng)零部件及模具的設(shè)計、制造和銷售能力。這不僅將深化公司在汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局，還將豐富和完善其在汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品線。
通過共享江蘇科達(dá)的客戶資源，領(lǐng)益智造將能夠拓寬新的客戶渠道和應(yīng)用領(lǐng)域，為迎合汽車電動化、智能化的發(fā)展趨勢以及探索AI終端硬件的廣泛應(yīng)用提供堅實(shí)基礎(chǔ)。
市場表現(xiàn)方面，領(lǐng)益智造在近五個交易日內(nèi)累計上漲3.84%，2024年12月6日的收盤價為每股8.92元，公司總市值達(dá)到625億元。
