保隆科技可轉(zhuǎn)債即將上市，總額達(dá)13.9億元
近日，保隆科技（股票代碼：603197）發(fā)布公告，宣布其可轉(zhuǎn)換公司債券“保隆轉(zhuǎn)債”將于11月27日正式在上海證券交易所掛牌交易。據(jù)悉，此次債券發(fā)行總額為13.9億元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格設(shè)定為每股40.11元。而公司股票在11月22日的收盤價(jià)為每股40.68元。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得了聯(lián)合資信評估股份有限公司的高度評價(jià)。信用評級報(bào)告顯示，保隆科技的公司主體信用等級和本次可轉(zhuǎn)債的信用等級均為AA，評級展望穩(wěn)定。此次募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將主要用于空氣懸架系統(tǒng)智能制造擴(kuò)能項(xiàng)目、年產(chǎn)482萬支空氣懸架系統(tǒng)部件智能制造項(xiàng)目、空氣彈簧智能制造項(xiàng)目、汽車減振系統(tǒng)配件智能制造項(xiàng)目以及補(bǔ)充公司流動資金。
保隆科技在汽車零部件行業(yè)深耕多年，已在氣門嘴、平衡塊、排氣系統(tǒng)管件和TPMS等多個(gè)細(xì)分市場占據(jù)領(lǐng)先地位。面對行業(yè)的發(fā)展趨勢，公司秉持“讓更多人受益于汽車科技的發(fā)展”的愿景，致力于將各產(chǎn)品線打造為全球細(xì)分市場的前三名。智能化、輕量化是公司的主要發(fā)展方向，公司正從零部件供應(yīng)商向總成、系統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。在積極拓展國內(nèi)市場的同時(shí)，保隆科技也在加強(qiáng)國際化運(yùn)營布局，并不斷提升智能化制造和流程體系管理等運(yùn)營能力。
通過此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，保隆科技旨在進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力，重點(diǎn)發(fā)展空氣懸架業(yè)務(wù)。這將為公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)布局提供堅(jiān)實(shí)的資金支撐。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，公司的空氣懸架系統(tǒng)產(chǎn)品供貨能力將得到大幅提升，產(chǎn)品競爭力和市場占有率也將進(jìn)一步增強(qiáng)。空氣懸架業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，將助力公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大整體經(jīng)營規(guī)模。同時(shí)，募集的資金還將用于補(bǔ)充流動資金，有效緩解公司的資金壓力，提升償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
