【ITBEAR】自動駕駛領域的先鋒企業小馬智行,近期在美國證券市場上邁出了重要一步,正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的招股書,預示著其即將以“PONY”為股票代碼在納斯達克掛牌上市。
市場反響熱烈,投資者對小馬智行的IPO表現出了前所未有的興趣,促使公司決定將IPO規模從原定的1500萬股美國存托股票(ADS)擴大至2000萬股,增幅高達33.3%。這一調整不僅反映了市場對小馬智行技術實力和市場前景的高度認可,也彰顯了投資者對其未來發展的堅定信心。
此次IPO的發行價區間被設定在每股ADS 11美元至13美元之間。若承銷商選擇行使超額配售權,則最終的發行規模有望進一步增加至2300萬股ADS,為公司籌集更多資金。
在招股書中,小馬智行透露了多家知名企業和投資機構對其表達的支持。北汽集團和新加坡交通運營商康福德高均表示有意認購其ADS,同時廣汽等四家投資人則通過定向增發的方式認購了價值1.534億美元的普通股。這些舉措無疑為小馬智行的IPO之路增添了更多穩定性和可靠性。
通過此次IPO,小馬智行計劃籌集的資金總額最高可達4.52億美元(折合人民幣約32.9億元)。這筆資金將為公司提供強大的財務支持,助力其在自動駕駛技術的研發、市場推廣以及產業鏈布局等方面取得更加顯著的成果。
回顧過去,小馬智行在IPO前已經歷了七輪融資,累計融資額超過13億美元。其投資方陣容豪華,涵蓋了招商局資本等國有企業和央企、豐田汽車和一汽集團等汽車制造商,以及紅杉中國、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達資本和凱雷投資等頂級風險投資機構。還有來自中東的資本為小馬智行提供了有力支持。其中,豐田汽車作為持股比例最高的戰略投資人,對小馬智行的未來發展寄予厚望;而紅杉中國則是最早進入并持有最高比例股份的財務投資人之一。