【ITBEAR】近期，新能源汽車鋰電池市場迎來了一系列新的動向。根據乘聯分會秘書長崔東樹發布的《新能源車鋰電池市場分析-2024年10月》報告，今年10月，鋰電池總裝車量達到59.2GWh，同比增長51%。其中，磷酸鐵鋰電池表現尤為亮眼，裝車量達到47GWh，同比增速高達75%，占比79%；而三元電池裝車量為12.2GWh，同比下降1%，占比21%，增長速度有所放緩。
崔東樹指出，鎳、鈷等原材料價格偏高，是導致三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池增長差異化的主要原因。盡管三元電池在長續航產品市場仍有需求，但磷酸鐵鋰電池因價格下降而市場份額持續上升。從電池企業的競爭格局來看，寧德時代和比亞迪兩家企業表現相對突出，形成了雙寡頭的局面。盡管比亞迪的占比從2020年的15%上升到2024年的25%，10月更是達到26.9%，但與寧德時代的差距仍然較大，寧德時代10月的占比為43%。其他電池企業的市場份額呈現出明顯分化的態勢。
報告還顯示，近年來動力電池的產量中用于裝車的比例在逐漸降低。2021年動力電池裝車的生產電池裝機率為70%，2022年降至54%，2023年進一步降至50%，而2024年1-10月則上升為48%。三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝車率分別為49%和47%。崔東樹分析稱，這主要是由于儲能等產業的發展，特別是俄烏危機帶來的世界能源危機，使得儲能電池需求快速增長，從而影響了動力電池的裝車比例。
在新能源汽車市場方面，動力電池的需求增長呈現出波動的態勢。2019年需求增長10%，2020年增長2%，2021年大幅增長143%，2022年增長91%，2023年增長32%。2024年10月，鋰電池裝車量同比增長51%。從車型來看，純電動乘用車和插電混動乘用車的電池需求增長持續強勁。2024年，純電動乘用車的電池需求增長22%，而插電混動乘用車的電池需求增長84%。純電動專用車和純電動客車的電池需求也有所增長。
根據合格證電池量測算，2024年10月的新能源汽車合格證產品產量為128萬臺，同比增長51%。1-10月累計產量為869萬臺，同比增長39%。其中，純電動乘用車產量為471萬臺，同比增長18%；插電混動乘用車產量為353萬臺，同比增長81%；純電動專用車產量為41萬臺，同比增長46%。這些數據表明，新能源汽車市場仍然保持著強勁的增長勢頭。
然而，電池產業的競爭格局并未發生根本性變化。由于動力電池市場的技術進步相對緩慢，而規模增長特征明顯，因此電池企業獲得了較強的生產和裝車數量增長。寧德時代和比亞迪等主力電池企業擴張勢頭持續強勁，而中小型電池企業也有通過技術或其他方面突破獲得增長的機會。未來，隨著整車企業造電池或整車聯合相關企業共同造電池的趨勢日益明顯，電池企業將逐步形成整車的核心配套產品。
在電池能量密度方面，純電動車目前主力電池能量密度區間在125到160之間。2024年10月，125到140的電池占比達到68%，同比上升26個百分點。而160以上的電池能量密度車型占比則出現了明顯下降，從2023年的18%降至2024年的12%。這主要是由于磷酸鐵鋰電池對三元電池的替代帶來的能量密度下降。同時，125以下的能量密度產品占比也從2023年的9%下降到了2024年的5%，10月更是降至2%。
