【ITBEAR】工銀新能源汽車混合A基金發布2024年第三季度財報,揭示其強勁業績表現。該基金在報告期內實現了13.44%的凈值增長率,為投資者帶來了2.18億元的利潤。
作為一只偏股混合型基金,工銀新能源汽車混合A長期專注于先進制造領域的投資。其基金經理團隊由杜洋、張劍峰、邢夢醒和張姝麗組成,他們共同管理著這只基金。截至最近一年,該基金的復權單位凈值增長率為3.59%,表現出穩健的增值能力。
在三季報中,基金管理人透露了他們的投資策略。他們保持著較高的倉位,并根據產業跟蹤比較進行子行業的超低配。報告期內,他們重點投資了智能駕駛和人工智能產業鏈相關公司,同時維持了對新能源整車龍頭企業的較高配置。這一策略使得基金在三季度末依然保持了相對于基準的超額收益。
從業績比較來看,工銀新能源汽車混合A在同類基金中表現突出。近三個月的復權單位凈值增長率為29.15%,位列同類可比基金的前列。同時,該基金在近半年和近一年的時間段內也取得了可觀的收益。
該基金還展現出了良好的風險控制能力。近三年夏普比率為-0.3493,位于同類可比基金的中上水平。而最大回撤方面,基金在近三年的最大回撤為61.63%,在同類基金中排名相對靠前。這一數據表明,盡管市場波動較大,但該基金在風險控制方面表現出色。
在股票倉位方面,該基金近三年平均股票倉位為83.29%,略低于同類平均水平。然而,基金管理人在不同市場環境下靈活調整倉位,以應對市場波動。這一策略使得基金能夠在保持較高收益的同時,有效降低風險。
最后,從基金的重倉股來看,工銀新能源汽車混合A主要投資于新能源汽車產業鏈的相關企業,如寧德時代、比亞迪等。這些企業在新能源汽車市場的快速發展中占據了重要地位,為基金帶來了可觀的收益。