【ITBEAR】富國汽車智選混合A基金，代碼016590，近日披露了三季報，揭示了其在復(fù)雜市場環(huán)境下的運營成果及投資策略。該基金在第三季度實現(xiàn)了3641.50萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0874元，凈值增長率為13.63%。截至報告期末，基金規(guī)模穩(wěn)定在3.09億元。
作為一只偏股混合型基金，富國汽車智選混合A長期專注于先進制造股票的投資。其基金經(jīng)理張富盛目前管理著4只基金，展現(xiàn)出多元化的管理能力。在最新的業(yè)績數(shù)據(jù)中，富國價值增長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率表現(xiàn)突出，達(dá)到了2.59%，而富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A則相對低迷，為-8.48%。
在三季報中，基金管理人明確表示，本基金的投資重點集中在汽車智能化等相關(guān)領(lǐng)域。基于對新能源光伏和鋰電行業(yè)產(chǎn)能過剩的判斷，本季度維持了對行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)的投資，并加大了對汽車智能化相關(guān)零部件、電網(wǎng)設(shè)備和儲能等領(lǐng)域的配置。盡管三季度業(yè)績表現(xiàn)受到出海相關(guān)零部件公司股價回調(diào)的影響，但在9月后市場反彈中，基金成功追回了一定收益。
從近期業(yè)績來看，富國汽車智選混合A在近三個月、近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為30.09%、7.42%和-6.24%，在同類可比基金中的排名也有所波動。這反映了市場環(huán)境的復(fù)雜性和基金投資策略的靈活性。
基金自成立以來的夏普比率為-0.0805，最大回撤為41.44%，其中2024年一季度出現(xiàn)了24.87%的單季度最大回撤。這些數(shù)據(jù)為投資者提供了評估基金風(fēng)險和收益的重要參考。
在倉位管理方面，富國汽車智選混合A成立以來平均股票倉位為85.04%，略低于同類平均的86.27%。2024年三季度末，基金倉位達(dá)到了93.65%的高點，顯示出基金管理人對市場前景的樂觀態(tài)度。而2022年末的46.91%則是其歷史最低倉位，體現(xiàn)了基金在不同市場環(huán)境下的靈活調(diào)整能力。
最后，從基金三季度末的十大重倉股來看，包括寧德時代、比亞迪等行業(yè)龍頭企業(yè)在內(nèi)，以及德賽西威、拓普集團等汽車智能化相關(guān)零部件企業(yè)，星宇股份、伯特利等也在列。這些重倉股的配置情況進一步印證了基金的投資策略和方向。
