近日,權威市場研究公司Canalys發布中國云計算市場2021年第二季度報告顯示,中國的云基礎設施市場在2021年第二季度增長了54%,達到66億美元。作為中國四大云計算巨頭,阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云穩坐中國四朵云主導地位,總體增長56%,占云計算總開支的80%。其中,百度智能云的Q2營收同比增速為71%,不僅高于整個市場的增速,也高于四大巨頭的總體增長率。自2019年以來,百度智能云穩居中國四朵云第一陣營。
至此行業第一梯隊格局已經基本穩固,云計算的“王者”半決賽將在BATH四家中比出勝負。
云計算主戰場轉移行業格局生變
中信建投在4月發布的《計算機行業云計算專題》研究報告中,將核心云公司劃分為四類:萬億生態級、千億平臺級、二百億行業級及五百億基礎設施級,BATH都可以說是整合內外部Iaas/Paas/Saas各層共建云生態的萬億生態級公司,但是受核心業務影響,各家的發展道路各有不同。
其中阿里、騰訊都是以Iaas層服務為核心的典型代表,百度智能云的產品結構、下游客戶與傳統云計算廠商存在顯著差異。產品層面,百度聚焦AI解決方案的輸出,傳統IaaS業務占比低于其他云廠商,PaaS與SaaS業務占比相對較高。
根據Canalys的數據報告,2020年四季度,中國云計算市場阿里巴巴以40.3%的市場份額高居第一;華為以17.4%的市場份額奪得第二;騰訊位列第三,市場份額為14.9%;百度排名第四,市場份額為8.4%。但是2017年阿里云占中國市場近半份額,而到2020年末這一數字是40.3%。
(數據來源:中信建投)
一方面,隨著騰訊、華為和百度等國內巨頭加緊布局云服務市場,以及亞馬遜AWS進軍中國,阿里云在中國市場受到越來越激烈的挑戰。而另一方面,隨著云計算的主戰場從基礎設施建設轉移到應用層,上云的主力從互聯網公司,深入到各行各業。
從新冠肺炎疫情發生以來,各行業企業都意識到數字化建設的重要性,紛紛加快數字化轉型,上云需求也愈發迫切;作為向上可支撐應用開發和集成,向下可提升資源利用效率的關鍵服務層,PaaS賦能企業數字化轉型戰略意義顯著。因此,從PaaS/IaaS/SaaS市場增速來看,2020年中國PaaS市場增長145.3%,明顯高于Iaas市場整體增速,
百度是如何從穩固格局中殺出?
分析百度智能云的突圍崛起原因,大概可以歸結為:抓住Paas市場快速增長機遇、聚焦核心賽道、以AI解決方案賦能企業,打造差異化服務內容。
IaaS層規模大但利潤率低,PaaS起步姍姍,規模小但增速穩定保持高于IaaS。根據CIC(灼識咨詢)數據,2020年-2025年,整個公有云服務市場復合年增長率為37.3%,Iaas市場復合年增長率為33%,而Paas市場復合年增長率為61%,遠高于Iaas市場。
(數據來源:灼識咨詢)
企業上云第一步是成本驅動,重視隨時可得的云資源,當云計算成為新的數據基礎設施,企業需求從“云優先”轉向關注“云效能”,從使用IaaS到探索PaaS,追求的是效率倍增,企業客戶現在有多重視IaaS,未來就有多需要PaaS。
百度PaaS層能力在IDC報告中得到著重突出:百度在PaaS市場表現仍然亮眼,其加速將AI底層技術和應用能力向云輸入,刺激了百度云在該市場的長足增長。百度智能云在PaaS第一陣營,是國內增速最快的云服務廠商之一。
百度是擁抱AI最為徹底的廠商之一,也是與云結合最緊密的廠商,其AI的各項能力大都可以通過云來實現,通過PaaS服務,可以在云環境下為企業提供開發AI所需要的算力、通用算法以及其他的各種開發環境和服務。百度智能云將AI to B的一整套流程歸納為可復用、可落地的工程實踐,從最底層的基礎設施,到中間層的平臺化能力,智能應用讓企業更快擁抱AI,生態能力的強大加速產業成熟,百度智能云ABC進入落地快車道。
中信證券預計百度智能云2021年收入將超過140億元,是公司中期增長最快的業務,未來隨著下游用戶的持續復購,規模效應與upsell的策略將帶動利潤的持續改善。作為公司第二增長曲線,百度智能云料將在中期帶動公司整體估值的提升。
