聲明：本文來自于微信公眾號 “亂翻書”(ID：luanbooks)，作者：潘亂，授權轉載發布。
變化的核心是，流量被打散、供給端開放，基礎設施普及。
電商是流量變現最高效的手段，之后會是群雄混戰的局面。
抖快直播帶貨的GMV加起來應該還不到小程序的三分之一。
1.
字節跳動的流量遠高過阿里，去年字節跳動的收入是 1200 億，阿里巴巴 2020 財年的收入超過 5000 億。字節跳動在一級市場的估值剛超過一千億，阿里巴巴在二級市場的市值超過 6000 億。字節跳動的核心業務是廣告，阿里巴巴的核心業務是電商。
以廣告為核心業務的公司，收入和估值遠不如以電商為核心業務的公司。在美國也是一樣，亞馬遜的市值是Facebook的 2 倍，也遠超Google。
比如Facebook用戶增長部門的負責人出來做二級市場，大舉買入的公司是亞馬遜而非臉書，他的理由是：亞馬遜是規模驅動的，FB是抓住了用戶行為，但是年輕用戶不斷會有新的行為出來，FB永遠都不是安全的。
2.
騰訊的流量，或者說占據的用戶時長，應該在阿里的 5 倍以上，但去年騰訊的營收不到 4000 億，阿里的市值在過去兩年也經常超過騰訊。尤其是去年底阿里香港上市時，阿里的市值超過了騰訊千億美金。
據說，去年下半年騰訊有次開戰略會Martin就將字節跳動和阿里巴巴兩家公司放在PPT上，論證不同流量之間的價值差異，阿里以騰訊不到五分之一的流量體量市值卻超過了騰訊，得出的結論是，騰訊要加大電商的投入。
3.
年初去廣州聽了 2020 年微信公開課，除了張小龍說的短內容，感覺微信今年的重點是全部壓在商業和支付上了。比如今年商業交易是小程序的重點，微信今年要重點建設商業交易場景，助力商家打造屬于自己的商業閉環。在物流助手之后，微信這個月還上線了微信寄快遞小程序。
過去一年，微信支付迭代非常迅猛，接連上線了對標支付寶的各項服務，比如類芝麻信用的服務微信支付分，還有最近出來類似花唄的分付，消費類小額貸款服務。
2019 年小程序全年交易額為 8000 億，據說今年的目標是 3 萬億。如果再加上去年拼多多的一萬億，京東的兩萬億，美團的近一萬億，騰訊系電商的集合今年肯定會超過阿里巴巴去年的 1 萬億美元的GMV。
4.
今年騰訊發布Q1 財報時，劉熾平說了句在未來幾年都會很重要的話，就是他對小程序下了個定義，“小程序正在成為零售企業的基礎設施”。因為“越來越多的零售企業正在將門店和品牌與消費者的直連作為投資重點，小程序正在成為直連品牌與消費者的關鍵基礎設施，在未來，這將是一個很大的增長空間。”
注意這里的關鍵詞是直連，小程序的私域流量屬性，會讓門店和品牌更愿意主動來誘導顧客關注和使用小程序，代表案例之一應該是喜茶。
喜茶 5 月底發布資料，歷時兩年，喜茶小程序的注冊用戶已超 2600 萬，復購率300%以上，門店80%以上的線上訂單來自小程序。關鍵這個交易還不需要給騰訊錢。
對商家來說，數據化管理、費用下降都是利好的，在微信做電商/服務，只需要給支付的費率，何樂而不為，商家會有主動性。
5.
阿里原先強大是因為商家全在阿里，阿里又配套了強大且齊備的基礎設施，結果阿里變成了中國最大的收銀臺和商業廣告公司。
但現在直播電商起來以后，收銀臺這件事情其實是可以叫寧有種乎，所有人都可以建自己的商家體系。特別是抖音快手日活非常巨大的時候，流量一下子集中沖過來，商家肯定是要來合作的。淘寶有薇婭李佳琪，快手可以有辛巴和各個家族，抖音可以有羅永浩和各路明星。直播電商這塊最后會變成是各家都有受眾的。
6.
今年早些時候，逍遙子給阿里中層開會，大意是說不要老把抖音快手說成是我們的對手，因為電商是目前最高效的變現手段。
即所有流量端都希望用商業收口，尤其在廣告行業不景氣的當下。由此展開一個對未來的判斷就是：電商是流量變現最高效的手段，之后不會是寡頭壟斷的局面，而是變成所有人的追求，比如小紅書、毒和Nice。
今天變化的核心是，流量端被打散、供給端開放，基礎設施普及，全面和有開放性，比如物流誰都能用，拼多多的物流很多都在菜鳥網絡里面，但現在大家都可以進場來做公平競爭。
7.
再來說回直播電商。快手廣告變現效率不高，之前的商業化主要是靠直播，看這次 618 快手聯合京東搞雙百億補貼的勁，是打算將直播帶貨作為下面商業化的核心了。抖音廣告變現效率極高，做直播和直播帶貨應該是豐富變現手段和壓制競爭對手的出發點都有，而且抖音今年為直播制定了極其激進讓人意想不到的目標。
淘寶直播頭部化非常明顯，矛盾可能就在于流量和效率的沖突，因為淘寶自己是不大產生流量的，又要保持高利潤。淘寶的流量極其珍貴，淘寶聯盟買來的量和可能的變現收入結果都給主播賺傭金了，阿里媽媽怎么想?
不過流量和效率也有可能不是沖突，如果頭部主播能夠帶來流量的話。抖音的直播其實也是從上往下力求打穿的，走大頭部+中心化+明星+帶貨的邏輯，核心是要找來能夠帶來流量的人和供貨的人。
8.
不過今年抖快直播帶貨的GMV加起來應該也不會到今年小程序交易額的三分之一，能不能像我的朋友金葉宸所說被當作“今年中國互聯網最大的主題”，我覺得是要打個問號的。
但當一方依然在說，“字節是我們的伙伴”，字節這頭已經開始明著來了。今天傳出來的消息是，字節跳動成立了一級部門“電商部”，統籌公司旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻等多個內容平臺的電商業務運營。
帶貨不止只有直播，比如字節跳動主要做二類電商的魯班其實GMV漲的也非常快，因為抖音抽成高，魯班的收入也起的快。但是魯班電商生態并不健康，復購率低投訴率高，在公司內部這個項目也飽受同事批評。不知道極端在意雇主品牌、能夠忍住不做醫療廣告的字節跳動，下面打算怎么處理這塊業務，跟百度對待醫療廣告有什么不一樣，會變成輿論的一個關注點。
9.
感覺拼多多的發展路數，特別像當年淘寶打eBay，利益分配更得民心，都不是把自己當下能賺多少錢擺在首位的。當年淘寶打eBay，追求的核心KPI更多的用戶、更多的商品、更多掙錢的商家。
我要更多的商品更多的流量更多的用戶，我要越來越多的人能夠在我的平臺上賺錢，你賣的越多走的越多我給的越多。
阿里上市后主要精力放在淘寶的貨幣化和給天貓導流，雙十一也變成了天貓雙十一，追求大品牌和高溢價，那一批批出局的中小商家只能去找新平臺玩了。手淘已經天貓化，天貓想成為品牌賣新品的平臺，再想往回去賣性價比商品的，很可能回不去了。
同樣一個場，之前賣便宜的產品，現在賣貴的產品，很難往回走賣便宜的產品。挑戰者發展快市場有空間在于前面大公司犯錯了，一定會有人去支持野心家革命家去跟財務主導的大個子打仗的。
莫忘世上苦人多啊。
10.
阿里關停海外內容(UC news，Vmate)，合并創新事業群，壓縮大文娛預算，砍掉經濟效益不高的部門，看起來像是在為打大仗做準備。
拼多多昨晚一千億美金了，百億補貼這套打法看起來很長時間都不會結束，而淘寶特價版的跟進思路和玩法看起來很像是一個新淘寶，跟拼多多的邏輯差別很大。
美團港股市值也超過了一萬億，盡管支付寶也布局本地生活APP也變得跟美團很像，但做的都還是美團已經驗證成功的成熟業務。美團在發力做的生鮮和供應鏈，最新傳出來的消息是美團要加碼同城零售，美團閃購目標是 1000 億。
不知道在競爭對手如此迅猛的增長態勢下，阿里會不會在今年做出某些調整，從一切為了天貓和貨幣化切換到真的去扶植更多中小商家上來。
所有流量皆電商，今天大家都一窩蜂擠進賣貨這個行當還有個大背景是廣告行業發生了更大的變化，一方面是經濟環境和疫情影響，另外就是寡頭的效率變得越來越高，小玩家只能去抖音買量到穿山甲變現。廣告寡頭這個下回再聊。
