一、總營收逆勢增長
2021 全球新能源企業 500 強（下文簡稱“ 500 強”）總營業收入實現逆勢增長，達4. 41 萬億元，比 2020 年的4. 22 萬億元增加 1845 億元，同比增長4.50%（見圖1）。
圖1 2017- 2021 年全球新能源企業 500 強總營業收入（萬億元）
2021“ 500 強”入圍門檻小幅增加至16. 12 億元，比 2020 年的15. 54 億元增加0. 57 億元，同比增長3.37%（見圖2）。
圖2 2017- 2021 年全球新能源企業 500 強入圍門檻（億元）
值得一提的是，風電三巨頭Vestas Wind Systems A.S.、Siemens AG和General Electric Company占據了“ 500 強”前三的位置，且營業收入均超過了 1000 億元人民幣，創造了新的歷史記錄（見表1、表2）。
表 12021 年全球新能源企業 500 強排名前三企業
表 22021 年 500 強排名前三企業歷年排名情況
二、國家分布庚廣泛
2021“ 500 強”分別來自中國、美國、日本、德國、韓國等 39 個國家和地區，比 2020 年的 38 個增加 1 個。其中，中國（含港澳臺地區）有協鑫集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、晶科能源有限公司、新疆金風科技股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、天能控股集團有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司等 214 企業入圍榜單，排名第一；美國有General Electric Company、Archer Daniels Midland Company、Valero Energy Corporation等 64 家企業入圍榜單，位居第二；日本有Panasonic Corporation、TDK Corporation等 52 家企業入圍榜單，位居第三；德國有Siemens AG、Nordex SE等 24 家企業入圍榜單，位居第四；韓國有LG Chem.， Ltd.、Samsung Sdi Co.， Ltd.等 20 家企業入圍榜單，位居第五；法國有Total SE等 12 家企業入圍榜單，位居第六；芬蘭有Neste Oil Oyj等 10 家企業入圍榜單，位居第七；意大利和印度分別有 9 家企業入圍榜單，并列第八；英國則有 8 家企業入圍榜單，位居第十（見圖3）。
圖 32021 年全球新能源企業 500 強國家分布
三、發達國家擴大優勢
從入圍企業數看，2021“ 500 強”中，來自發達國家的企業數量達到 255 家，比 2020 年的 238 家增加 17 家；而來自新興市場國家的企業數則由 2020 年的 262 家減少 17 家至 245 家（見圖4）。
圖42017- 2021 年“ 500 強”企業中新興市場國家與發達國家企業數
從營業收入看，2021“ 500 強”中，來自發達國家企業的總營業收入達 23993 億元，比 2020 年的 22116 億元增加 1877 億元，同比增長8.49%；而來自新興市場國家企業的總營業收入則由 2020 年的 20118 億元減少 33 億元至 20085 億元（見圖5）。
圖52017- 2021 年“ 500 強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入（億元）
從總營業收入占比上看，2021“ 500 強”中，來自發達國家企業的總營業收入占“ 500 強”總營業收入的54.43%，比 2020 年的52.37%增加2. 06 個百分點；而來自新興市場國家的企業總營業收入占比則由 2020 年的47.63%減少2. 06 個百分點至45.57%（見圖6）。
圖62017- 2021 年 “ 500 強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入占比
顯然，2021“ 500 強”發達國家全面占優，而且在營業總收入及占比上，其與新興市場國際的優勢在擴大。造成這一局面的最主要因素是韓國。 2021 年 7 月，韓國在聯合國第 68 屆貿易和發展理事會會議中正式被認定為發達國家。韓國一直是全球新能源中的重要力量，歷屆“ 500 強”中，韓國企業入圍企業數、營業收入占比等一直名列前茅（見表3）。因此，其身份轉變對兩大集團的統計數對比有很大的影響。這也是2021“ 500 強”發達國家全面占優，而且優勢明顯的主要因素。
表32017- 2021 年 “ 500 強”韓國企業入圍數和營業收入占比情況
四、亞洲引領增長
從入選企業數看，2021“ 500 強”中，來自亞洲的企業達 302 家，比 2020 年的 298 家增加 4 家，企業數占比再次超過六成達60.4%；來自歐洲的企業為 111 家，比 2020 年的 107 家增加 4 家，企業數占比為22.20%（見圖7）。
從入選企業營業收入上看，2021“ 500 強”中，亞洲企業的總營業收入達 24969 億元，比 2020 年的 22670 億元增加 2299 億元，同比增長10.14%；歐洲企業的總營業收入為 11335 億元，比 2020 年的 11097 億元增加 238 億元，同比增長2.14%（見圖8）。
從入選企業營業收入占比看，2021“ 500 強”中，亞洲企業營業收入占比達56.65%，比 2020 年的53.68%增加2. 97 個百分點；而歐洲企業營業收入占比為25.72%，比 2020 年的26.28%減少0. 56 個百分點。
圖72017- 2021 年“ 500 強”亞洲、歐洲企業數及其占比對比
圖82017- 2021 年“ 500 強”亞洲、歐洲企業營業收入及其占比對比
顯然，隨著歐洲增長略顯頹勢，“ 500 強”中歐洲力量日益減少，而亞洲力量總體處于上升的態勢，亞洲正逐步成為引領全球新能源增長的唯一引擎。
五、中國高歌猛進
除入選企業數高居第一外，2021“ 500 強”中，中國企業營業收入達 18115 億元，比 2020 年的 15983 億元增加 2132 億元，同比增長13.34%，連續 2 年增速超過10%（見圖9）。
圖92017- 2021 年 全球新能源企業 500 強中國企業總營業收入（億元）
從營業收入占比看，2021“ 500 強”中，中國企業營業收入占比超過四成達41.10%，遙遙領選排名第二的美國，其占比為13.57%，僅約為中國的三分之一（見圖10）。其中，中國中游制造營業收入占比超一半，達到22.52%；而上游原材料占比為7.72%，下游應用則達到6.92%，EPC則有3.14%。
圖 102021 年全球新能源 500 強企業營收占比及中國產業鏈占比情況
在總體規模不斷快速增長的同時，中國企業的競爭力也不斷增強。總體上看，中國企業平均規模達到84. 65 億元，比 2020 年的77. 21 億元增加7. 44 億元，同比增長9.63%，維持高速增長態勢（見圖11）。更重要的是，在排名前十的企業中，中國企業有 3 家且排名進一步提升；排名前 20 的企業中，中國企業則達到 10 家，占半壁江山。
圖11 2017- 2021 年全球新能源企業 500 強中國企業規模及增長率（億元）
中國企業的優異表現除了受益于中國優異的疫情防控表現和中國經濟逆勢增長的大環境外，也得益于中國新能源產業的快速發展。國家能源局公布的數據顯示， 2020 年，我國新增風電裝機 7167 萬千瓦、太陽能發電 4820 萬千瓦，風光新增裝機之和約為1. 2 億千瓦，均位列全球第一；光伏制造方面， 2020 年，我國多晶硅產量39. 2 萬噸，連續 10 年位居全球首位；光伏組件產量124.6GW，連續 14 年位居全球首位，繼續主導全球光伏產業制造；在動力電池方面， 2020 年，我國新能源汽車產銷分別完成136. 6 萬輛和136. 7 萬輛，均位列全球第一，同比分別增長7.5%和10.9%，產銷量創歷史新高。這也帶動我國動力電池總裝機量創新高達64GWh，同比增長2.3%，穩居全球第一。
六、風能快速增長
2021“ 500 強”中，風能產業表現搶眼。風能產業企業總營業收入超過 7000 億元達 7161 億元，比 2020 的 4063 億元增加 3098 億元，同比增長76.25%（見圖12、圖13）。營業收入占比也從 2020 的9.62%增加6. 63 個百分點至16.25%。風能產業也由此超越太陽能，僅次于儲能和多元產業，在產業中排名第三。這得益于 2020 年全球風能市場的亮眼業績。根據GWEC的數據， 2020 年全球新增風電裝機容量達93GW，比 2019 年增長了53%，是歷史上表現最好的年份之一。
圖122017- 2021 年“ 500 強”風能產業變化情況
圖13 2017- 2021 年“ 500 強”企業產業營收占比分布圖
七、中游制造占比超五成
2021“ 500 強”中，上游原材料企業營業收入占比為12.44%，比 2020 的11.83%增加0. 61 個百分點；中游制造企業的營業收入占比超過五成，達53.59%，比 2020 的52.95%增加0. 64 個百分點；下游應用企業的營業收入占比則為27.35%，比 2020 的29.47%減少2. 12 個百分點；EPC企業營業收入占比達4.79%，比 2020 的3.60%增加1. 19 個百分點；設備企業營業收入占比為1.82%，比 2020 的2.15%減少0. 33 個百分點（見圖14）。
圖14 2021 年“ 500 強”產業鏈分布情況
在新能源產業最核心的三個產業鏈中，上游原材料企業營業收入達 5485 億元，比 2020 的 4998 億元增加 487 億元，同比增長9.74%；中游制造企業營業收入達 23622 億元，比 2020 的 20140 億元增加 3482 億元，同比增長17.29%；下游應用企業營業收入達 12058 億元，比 2020 的 12448 億元減少 390 億元，同比下降3.13%（見表4）。
表 42021 年“ 500 強”核心產業鏈營收情況
八、產業企業兩級分化明顯
2021“ 500 強”中，營業收入超過 400 億元的企業達 18 家，比 2020 的 15 家增加 3 家。超過 400 億企業的總營業收入達 12764 億元，比 2020 的 10117 億元增加 2647 億元，同比增長26.16%；其營業收入占比達28.96%，比 2020 的23.96%增加 5 個百分點。
2021“ 500 強”中，營業收入超過百億元的企業達 98 家，比 2020 的 91 家增加 7 家。超百億企業的總營業收入達 27862 億元，比 2020 的 25908 億元增加 1954 億元，同比增長7.54%。而排名最后 100 強的企業總營業收入為 1965 億元，僅比 2020 的 1904 億元增加 61 億元，同比增長3.20%。后 100 強企業的總營業收入僅為百億企業總營業收入的7.05%。
圖15 2017- 2021 年“ 500 強”百億企業營收及營收占比情況
2021“ 500 強”中，超百億企業的總營業收入占比達63.21%，比 2020 的61.34%增加1. 87 個百分點，顯出持續加速增長態勢；而后 100 強企業總營業收入占比僅為4.46%，比 2020 的4.51%降低0. 05 個百分點，其在“ 500 強”中的份額處于持續萎縮狀態。
圖16 2017- 2021 年“ 500 強”后百名企業營收及營收占比情況
顯然，“ 500 強”中，規模越大、競爭力越強的企業，其增長速度也越快，其在“ 500 強”中的占比也越大。而排名最后的 100 家企業規模雖然也在增長，其增速卻遠低于排名靠前的企業，這也使得“ 500 強”企業前后兩極分化越來越明顯，差距也越來越大，也反映出新能源產業中“贏者通吃”的發展趨勢與局面。
綜上，2021“ 500 強”顯示出了風能產業快速發展、中游制造業占比超五成、中國一枝獨秀帶領亞洲引領全球新能源產業發展的新特點。
2021 年，隨著全球主要經濟體經濟呈現出快速復蘇的態勢，“碳達峰、碳中和”成為全球大多數經濟體的共識和核心經濟發展戰略，新能源產業迎來新的歷史發展機遇。除太陽能、風能等外，氫能、新能源汽車產業日益受重視，這勢必將推動氫能、動力電池及儲能等新能源產業快速發展，也將改變以往以太陽能、風能為主體的“ 500 強”格局。未來“ 500 強”必將注入更多新興力量，也更值得期待。
