《2021跨境物流FBA頭程數據研究報告》重磅發布啦!基于『跨境好運』50萬+訂單成交數據,24頁干貨報告,數十張專業圖表,圍繞市場熱度、價格、時效等多維度專業分析,深度解讀2021年上半年跨境物流FBA市場趨勢!
2021 新冠疫情全球持續蔓延,供應鏈擁堵不斷加劇,蘇伊士運河中斷、鹽田港疫情、亞馬遜封號等黑天鵝事件層出不窮,跨境電商賣家及物流企業經歷著一輪又一輪的過山車行情。
據海關統計,2021 年上半年我國貨物貿易進出口總值 18.07 萬億元人民幣,比去年同期增長 27.1%。貿易增勢一片喜人的背后,卻夾雜著外貿及物流企業飽受高運價折磨之痛。自新冠疫情以來,全球海運價格持續漲幅高達 5-10 倍。
高運價成為了行業階段性的新常態,疫情帶給行業紅利的持續發酵,吸引著越來越多的從業者開始進入及關注跨境出海賽道。中國跨境電商及物流企業不斷發展繁榮,正在成為構建全球電商基礎設施和流通規則的重要引領者。
據不完全統計,目前以“FBA物流”(或“FBA 頭程”)作為主營業務的跨境電商物流企業數量,占中國跨境電商物流企業整體數量的 50%以上,是中國跨境電商物流領域的一股重要力量。
本文為《跨境物流FBA頭程研究報告(2021半年刊)》【熱度篇】解讀,完整報告請持續關注跨境好運獲取。
01區域市場訂單熱度(北美/歐洲)
(圖 1:來源于曉生研究院&跨境好運)
從區域市場訂單量占比來看,北美市場占絕對優勢,與歐洲市場 FBA 頭程訂單量呈現明顯的二八分布格局。從 5 月份開始,北美市場 FBA 頭程訂單量占比略有下滑,歐洲市場則相應呈現上升趨勢。
02物流渠道訂單熱度(海運/空運/鐵運)
(圖 2:來源于曉生研究院&跨境好運)
(圖 3:來源于曉生研究院&跨境好運)
從物流渠道訂單量占比來看,海運、空運與鐵運 FBA 頭程訂單量大致呈現 7:2:1 的格局。
海運承載著 FBA 頭程最大的訂單交付壓力,其中,4 月份訂單量占比激增,5、6 月份出現明顯下滑,7、8 月份開始穩步回升。空運訂單量占比則呈現出與海運相反的行情。
鐵運訂單量占比持續平穩,5 月份略微上漲,6 月份又很快跌回。
03區域市場物流渠道訂單熱度
(圖 4:來源于曉生研究院&跨境好運)
(圖 5:來源于曉生研究院&跨境好運)
從區域市場物流渠道訂單量占比來看,第一梯隊的北美海運 FBA 頭程訂單量遙遙領先,其次是第二梯隊的歐洲空運和北美空運,最后是第三梯隊的歐洲海運和歐洲鐵運,以上三個梯隊 FBA 頭程訂單量占比大致為 6:3:1。
04區域市場物流產品訂單熱度
①北美市場
(圖 6:來源于曉生研究院&跨境好運)
(圖 7:來源于曉生研究院&跨境好運)
從北美 FBA 頭程物流產品訂單量占比來看,美森正班船和以星快船訂單量占比高達 80%以上。其中,美森正班船 5 月份訂單量出現明顯下滑,6-8 月逐步回升;以星快船則呈現出相反的行情。
這或與 5 月份以星推出的華東-美西 ZX3 新航線相關。但隨著美國港口擁堵加劇,6 月份開始,以星快船訂單量出現下滑,擁有專屬碼頭的美森正班船訂單量逐步回升,美國空派大陸飛和香港飛訂單量均呈現上升態勢。
②歐洲市場
(圖 8:來源于曉生研究院&跨境好運)
(圖 9:來源于曉生研究院&跨境好運)
從歐洲 FBA 頭程物流產品訂單量占比來看,空派普貨產品訂單量占比將近 70%,余下約三成市場,則由鐵運和海運平分秋色。
6 月份開始,空派訂單量占比顯著增長,海派則明顯收縮,鐵派也出現了下滑。8 月份,歐洲空派普貨訂單量占比迅猛增長,英國空派普貨則相應出現了收縮。
05訂單熱度-半年小結
①FBA 頭程貨量,海運遙遙領先,北美海運尤甚
FBA 頭程 70%左右的訂單量通過海運渠道運送,尤其是北美海運,訂單量占比遙遙領先。
由此可見,相對于物流渠道較為分散的歐洲市場,北美市場大體量/工廠型亞馬遜賣家占比更高, 電商成熟度及市場體量依然遠高于歐洲。
此外,疫情導致線上滲透率高漲,加上激進的美元政策,使北美市場線上訂單需求量猛增,尤其是家居類大件商品,一度將北美海運訂單量占比推至高點,此趨勢在 2021 上半年依然延續。
②北美 FBA 頭程訂單量,5 月份開始占比略有下滑
農歷新年過后,北美 FBA 頭程訂單量占比開始上漲。但 3 月底蘇伊士運河堵塞,之后各大港口頻現擁堵;4 月中下旬,亞馬遜收緊 FBA 發貨限制,5 月份開啟封號潮;5 月中下旬, 鹽田港出現疫情,港口收緊管控,周邊港口也接連遭受影響。
在疫情、運力、平臺政策等多方因素的交織下,5 月份開始,北美 FBA 頭程訂單量增速呈現逐步放緩的態勢。
③歐洲 FBA 頭程訂單量,6 月份開始空派占比上升
歐洲 FBA 頭程,空派產品訂單量占比將近 70%。疫情促發包機以及客改貨等舉措,使空運運力緊張局面逐步緩解,隨著海運運力吃緊和亞馬遜會員日的來臨,6 月份歐洲空派訂單量占比明顯上漲。此外,7 月份歐洲稅改新政落地,形勢尚不明朗,更多賣家傾向于采用小批量多頻次謹慎備貨模式,7 月份前后,空派訂單量占比猛增,海運和鐵運訂單量占比明顯減少。
因篇幅有限,本篇內容僅摘取報告中部分內容,敬請持續關注『跨境好運』獲取更多跨境物流數據研究報告。
