復合用工丨研究報告
核心摘要:
復合用工是一種將固定用工與靈活用工相結合的新模式,能夠為企業和個人提供多元的用工與工作方式。從勞動關系的角度,可將標準勞動關系的固定用工與非標準勞動關系的業務外包、勞動派遣等并稱為具有勞動關系的復合用工,而非傳統勞動關系的眾包、業務合伙等也屬于復合用工的研究范疇。
復合用工管理云平臺的發展基于標準勞動關系模式下的供需缺口,聚焦于解決企業管理、財稅管理和勞動者保障中的痛點,基于云平臺對多種用工模式進行統一管理,以HR SaaS+用工平臺+自由職業者管理+人力資源服務供應商項目管理四大功能模塊幫助企業實現人力資源的最優化配置。
中國復合用工管理云平臺是一個百億規模的市場,其2020年的市場規模為211億元,預計2021年為254億元,而在2023年將突破400億元。除2020年外,2019-2023年的市場規模增速均在25%左右。
得益于企業、勞動者和政府三者的驅動,云平臺模式在中國具有較好的潛力。在產品層面,關注重點將向靈活用工側轉移,回歸到人力資源范疇,而在市場層面,企業用工趨于多元和復合,廠商需更注重資源層面的合作。
1、復合用工管理云平臺概述
復合用工概念界定
與單一用工相對應,強調融合固定與靈活的多種用工模式
與傳統單一的用工模式不同,復合用工是一種將固定用工與靈活用工相結合的新模式。靈活用工包括外包、眾包、零工、合伙人等多種類型。相比長期穩定、企業雇傭的固定用工,靈活用工在勞動時間、收入報酬、工作場地、保險福利、勞動關系等方面更加靈活,既為個人創造了多元、靈活的工作方式,又讓企業可以充分調用社會資源,降低用工成本。為應對人口老齡化、勞動力市場供需不平衡、員工離職率提升的挑戰,越來越多的企業開始擁抱復合用工。外賣、社區團購、直播帶貨、社交電商、網約車、在線教育、互聯網醫療等是其中的典型代表。在復合用工的浪潮下,企業的人力資源管理面臨需求匹配、傭金結算、規則設置、稅收籌劃等諸多困難。如何合理運用復合用工,有效控制用工成本、減少用工開支,成為企業關注的新問題。
復合用工的發展背景
基于標準勞動關系模式下供需缺口,復合用工模式應運而生
企業的階段性用工需求可能來自于訂單或業務高峰期下的勞動力不足,也可能來自于季節性工種在淡季的開支壓力,這使得復合用工模式應運而生。這一模式既可以理解為固定用工與靈活用工的結合,也可以理解為標準勞動關系、非標準勞動關系和非傳統勞動關系的結合。靈活用工能夠在短期解決企業的勞動力不足,且無需招聘固定員工,規避了需求回落后的勞動力閑置問題,整體降低平均用工成本。此外,新冠疫情使得“共享員工”模式興起,國家也在扶持新經濟形態企業開展靈活就業,企業對用人模式的態度發生了轉變,而個人對靈活就業的接受度也在逐步提升。不僅如此,復合用工管理廠商能夠提供固定用工管理和靈活用工管理結合且聯動的軟件系統,解決企業在多種用功模式管理過程中的痛點,這些都成為復合用工模式的發展動力。
企業復合用工管理的痛點
聚焦企業管理與勞動者保障,把控業、管、人、財各方風險
復合用工包括的非傳統勞動關系部分存在交易量大且頻繁的特征,傳統的人力資源管理軟件無法滿足企業復合用工結構下的多種用工形式管理的需求,使得復合用工管理軟件逐步興起。企業復合用工結構主要指同時使用標準勞動關系、非標準勞動關系和非傳統勞動關系三種用工模式,其特點是勞動者數量龐大且分散、部分場景下交易量大、交易金額高、交易流程繁瑣,以及業務碎片化、任務化和獨立化,導致企業很難有效管理。整體而言,企業復合用工的痛點集中在:企業的高效、高質量管理,財稅風險的管控和勞動者保障。
復合用工管理云平臺的研究范疇
基于云平臺對多種用工模式進行統一管理
復合用工管理云平臺一方面強調面向固定用工+靈活用工的復合用工模式,一方面強調采用云部署而非本地部署,即為SaaS模式的人力資源管理軟件。通常意義所講的HR SaaS專注于為企業的固定用工提供全生命周期管理,難以適應非標準勞動關系和非傳統勞動關系勞動力的管理需求。復合用工管理云平臺的理念是在滿足HR SaaS常規需求的基礎上,將業務外包的項目管理、眾包管理和合伙人管理納入到企業的人力資源管理體系中,對多種用工模式進行合理規劃,實現人力資源最優化配置。由于業內對于HR SaaS的研究已經比較豐富,本報告將更多關注復合用工管理云平臺在靈活用工管理的能力,關注其與聚焦固定用工的HR SaaS間的差異。
復合用工管理云平臺的主要功能模塊
HR SaaS+用工平臺+自由職業者管理+供應商項目管理
由人力資源管理理論演化而來的HRSaaS通常包含核心人力(CoreHR)、招聘管理、勞動力管理、人才發展、薪酬管理、績效管理六大模塊,覆蓋企業固定用工的選、用、育、留各個階段。復合用工管理云平臺在涵蓋上述HRSaaS功能的基礎之上,面向非標準、非傳統勞動關系模式提供:1)對接企業與勞動者的用工平臺,通常包括自由職業者和第三方HRO服務機構兩類;2)HRO供應商項目管理,包括管理企業的招聘流程外包項目、業務外包項目和人事代理項目;3)自由職業者管理,包括從任務發布到任務驗收,以及任務完成后的開票、結算、發傭金、繳稅等一系列工作。復合用工管理云平臺通過標準化的系統流程幫助企業防范復合用工過程中可能出現的法律法規風險,同時高效篩選符合需求的勞動者,合理設定薪酬體系,充分激發自由職業者的個人價值。
復合用工管理云平臺的核心價值
從財稅、人才與交易三個環節著手,實現企業用工效率提升
復合用工管理云平臺是面向有復合用工管理需求的企業提供服務的第三方平臺型云廠商,這類廠商具備平臺型能力,有資源和經驗優勢,可以幫助企業解決復合用工管理模式下的諸多痛點,其價值主要體現在三個方面:財稅管理、人才和交易。云平臺可以串聯起整個生態鏈中的各個參與方,包括勞動者、需求企業和第三方機構。
2、中國復合用工管理云平臺行業發展洞察
中國復合用工管理云平臺的發展環境
國家支持零工經濟、靈活就業,政策法規體系仍待完善
受到新冠疫情的沖擊,零工經濟、靈活就業成為國家穩就業、保就業的重要手段,2020、2021年兩會頻繁提及靈活用工。與固定用工有包括《勞動法》《勞動合同法》《就業促進法》在內完善的法律體系不同,靈活用工模式發展尚不成熟,仍存在一定的法律合規風險和權利保障短板。2021年5月的國務院常務會議確定進一步支持靈活就業的措施,將推動面向靈活就業人員的基本養老保險、職業傷害保障,取消不合理的收費罰款規定,為靈活就業創造良好的發展環境。
人口紅利衰退,降本增效需求下靈活用工價值凸顯
當前中國社會面臨著勞動力數量增長乏力的問題,人口紅利的日漸衰退,加之企業對勞動者質量要求的提高,使得崗位需求不匹配的矛盾愈發顯著。根據51社保調研,企業人力資源成本占總成本比例集中在30%-50%的區間,近半數的企業表示其人力資源成本占比超過30%。在宏觀經濟增長由高速向高質量轉型的當下,過去企業粗放式的增長模式也將不再可持續。為應對日益激烈的行業競爭,將靈活用工與固定用工的模式結合,是企業實現降本增效、精細化管理的有效手段之一。《中國靈活用工發展報告(2021)》藍皮書顯示,2020年采用靈活用工的企業比例同比增加近11%,達到55.68%,并且有近30%的企業表示穩定或擴大使用規模。
求職者和企業觀念轉變,但靈活用工實踐問題猶存
靈活用工模式讓傳統的雇傭關系演變為合作關系,滿足了年輕一代對于工作自由度、靈活度的偏好。隨著00后開始走入職場,靈活用工將會越來越受到求職者的青睞。企業方面,采用靈活用工也不僅僅是為了降低用工成本,更是企業數字化轉型的一環。《中國靈活用工發展報告(2021)》顯示,數字化轉型中的領先者對于靈活用工的認知度高于數字化轉型緩慢的企業,并且在實踐中更為廣泛、穩定地使用靈活用工。但現階段,靈活用工的實踐仍然存在很多問題,包括員工質量不穩定、管理困難等,迫切需要引入數字化的管理手段進行標準化、規范化管理。
中國復合用工管理云平臺的發展環境
數字化轉型加速,SaaS助力企業開源節流,驅動創新應用
中國數字經濟規模不斷擴張,結構持續優化。2020年產業數字化規模增長至31.7億元,各行各業的數字化轉型加速推進。云計算是企業數字化轉型的重要抓手,中國信通院調研數據顯示,2019年應用云計算的企業比例達到66.1%。云服務接受程度的提升,為SaaS行業的發展奠定了基礎。后疫情時代,企業級SaaS開源節流、創新應用的價值凸顯,預計市場將迎來新一輪的增長。根據艾瑞咨詢測算,中國企業級SaaS市場規模有望在2023年突破千億元。
復合用工管理云平臺的典型應用場景
勞動密集型與知識密集型可選擇不同的簽約模式
靈活用工的場景多種多樣,總體而言可以劃分為勞動密集型和知識密集型兩類。其中勞動密集型以外賣騎手、網約車司機等為代表,企業的用工需求多集中在體力勞動方面。針對勞動密集型場景,復合用工管理云平臺可分別與用工單位、個人勞動者簽訂服務協議、經營承攬協議,企業將任務需求發布在平臺上并匹配合適的個人作為承包方承接任務。相較而言,知識密集型場景下的個人勞動者勞動報酬所得更高,為享受稅收優惠,網紅主播、自媒體KOL、培訓講師等可以通過復合用工管理云平臺注冊成為個人工作室后,再與用工單位進行簽約,同時平臺會開具增值稅專用發票供用工單位抵稅。
復合用工管理云平臺的商業模式
除SaaS訂閱收入外,抽取GMV服務費也是營收的重要來源
復合用工管理云平臺的商業模式與HRSaaS有所不同,包括軟件售賣和交易服務費兩部分。其軟件部分以SaaS的形式銷售,營收主要來自于訂閱費用,也包括部分的增值服務收入。訂閱費用的設定主要根據企業對該產品的使用人數和所需的功能模塊。來自交易部分的營收主要是通過云平臺為企業和HRO等機構提供系統服務,根據GMV抽取一定比例作為服務費,除此之外HRO機構也會以“底價”提供給云平臺一些資源,云平臺廠商會采取加價售賣的形式獲得差價收入。
中國復合用工管理云平臺市場規模
疫情刺激復合用工需求,預計未來三年市場規模將翻倍
靈活用工的興起帶動了復合用工管理云平臺的發展,2018年左右人力資源服務商、靈活用工平臺紛紛加強HR SaaS產品能力,復合用工管理云平臺市場規模進入穩定增長區間。2020年疫情的出現雖然導致用工需求出現短暫下滑,但同時,疫情刺激之下,單一的用工模式被迫面臨調整,隨著企業對復合用工模式的接受程度不斷提高,管理云平臺將滲透至更廣泛的場景。預計2023年中國復合用工管理云平臺市場規模將回歸20%-25%的年增長率,增長至407億元。
復合用工管理云平臺產業鏈
對接用工單位、個人勞動者與第三方服務商,實現資金流、業務流、合同流、發票流四流合一
中國復合用工管理云平臺產業圖譜
現階段市場由人力資源服務和HR SaaS背景的廠商主導
復合用工管理云平臺尚處在發展的初期階段,能夠嚴格滿足行業定義的產品較為有限。該領域的核心玩家包括人力資源服務商和HR SaaS廠商,分別基于資源優勢和產品優勢向復合用工管理云平臺延伸,而定位在復合用工的創業公司體量普遍較小。由于靈活用工行業熱度持續走高,服務于靈活用工的各領域跨界玩家正躍躍欲試。不過整體來看,財稅背景、社保背景的SaaS廠商尚缺乏供需匹配能力和人力資源管理能力,靈活用工平臺雖具備一定的供需匹配能力拓展,但在人力資源管理方面涉足較淺,都未能全面覆蓋復合用工管理云平臺的功能模塊。
復合用工管理云平臺的競爭要素
滿足功能、性能等基本要求,憑借資源積累形成規模效應
企業對復合用工管理云平臺的基本要求在于技術產品功能和平臺性能,即具備核心的功能模塊(專業性較強的模塊可與第三方廠商合作),并可以滿足非傳統勞動關系頻繁交易對高并發、穩定性、安全性的管理要求。由于復合用工管理云平臺可以通過對接供需雙方從中收取撮合交易的服務費,平臺的資源積累是其商業模式良性循環的關鍵,擁有海量、優質人才資源及第三方服務商資源的平臺將能夠更容易的吸引到企業,快速占得行業先機,并依靠滾雪球效應實現長期的復合增長。
3、中國復合用工管理云平臺行業發展趨勢
行業發展空間展望
得益于企業、勞動者和政府三者的驅動,云平臺具備高潛力
復合用工發展云平臺的發展空間主要來自于三個方面,分別是(1)企業對標準勞動關系以外的模式和勞動者對靈活就業方式的不斷認可;(2)國家相關政策法規逐步完善,為企業經營和勞動者就業提供法律支持與保障;(3)新冠疫情使得各行業的用工需求和企業用工模式都發生了巨大改變,共享用工等用工模式被應用的愈發廣泛。隨著核心勞動力群體在職業選擇上傾向的轉變,未來勞動者對非標準勞動關系以及非傳統勞動關系的模式的需求會逐步提升,靈活就業覆蓋的職業領域也將從勞動輸出(外賣員、滴滴司機)發展到技能型、投資經營型等多種,愿意以靈活用工模式就業的主要群體也將從藍領工人擴張到白領。此外,政策也在促進多形式用工向合規、健康、可持續方向發展,正是由于靈活用工的持續成長,使得復合用工管理云平臺的發展潛力不斷增加。
行業發展趨勢與挑戰:產品層面從重合規到重管理,搭建PaaS平臺應對定制、開放需求現階段靈活用工在合規問題上仍存在一定的風險,因而企業對復合用工管理云平臺的要求也多集中在解決工商注冊、納稅申報、社保代繳等問題上。但隨著政策法規體系的逐漸健全,合規問題將不再是最大的制約因素,靈活用工應用常態化的背景下,企業的關注重點也將回歸到人力資源的管理范疇。在考勤排班、自由職業者培訓、傭金績效等方面,靈活用工區別于固定用工的差異將成為復合用工管理云平臺新的發力方向。另一方面,復合用工由特定行業向越來越多的行業滲透,意味著僅靠一套標準化的產品難以滿足不同行業、場景的需求,相應的云平臺也需要具備定制化和開放性的能力,基于行業Know-How和抽象分析能力搭建PaaS平臺將成為主要應對策略。
行業發展趨勢與挑戰:市場層面
企業用工趨于多元、復合,廠商把握核心能力加強開放合作
如前所述,復合用工管理云平臺在資源層面的積累是其商業模式飛輪運轉的關鍵。對于HR SaaS廠商而言,搭建自有的人力資源體系需要投入大量的成本和時間,與外部服務商合作,做純粹的撮合平臺顯然更加劃算;對人力資源服務商來說,合作的重點方向是服務資源而非人力資源,工商、稅務、財務等非主營業務都可以開放合作。而靈活用工平臺和財稅SaaS服務商轉型做標準勞動關系HR SaaS的動力不強,更傾向于與HR SaaS或人力資源服務商合作,從復合用工的紅利中分一杯羹。此外,考慮到人力資源管理模塊復雜多樣,薪酬、績效、排班等領域的專業程度較高,隨著HR SaaS廠商加速拓展非傳統勞動關系業務,未來復合用工管理云平臺市場中的一體化、單模塊廠商之間的合作也將多于競爭。雙方將通過一體化+單模塊的綜合解決方案,滿足企業日益多元化、復合化的用工需求。
